미국장 아침 늬우스 (FRI,20/04/03)

전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 21,413.44 (+469.93, +2.24%)
S&P500: 2,526.90 (+56.40, +2.28%)
NASDAQ: 7,487.31 (+126.73, +1.72%)
달러 인덱스
100.208 (+0.455, +0.46%)
미국 국채시장
2년물: 0.23% (0bp)
5년물: 0.39% (0.02bp)
10년물: 0.63% (0.01bp)
30년물: 1.26% (-0.01bp)
국제유가
WTI: $24.76 (-$0.56, -2.21%)
브렌트유: $29.73 (+$0.10, +0.34%)
귀금속
금: $1,636.65 (-$1.00, -0.06%)
은: $14.668 (+$0.014, +0.12%)
미국 서부시간 3일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 21,352.00
S&P500 선물(/ES): 2,509.25
NASDAQ 선물(/NQ): 7,596.00
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● ​​기업단신
콘스텔레이션 브랜드(STZ)
주당 $2.03의 실적으로 예상치 $1.65를 상회
매출도 예상치 상회
디즈니(DIS)
미국내 모든 부서에 강제무급 휴가
단 얼마나 많은 직원이 해당될 지는 미정
3M (MMM)
방위생산물법을 발동한 트럼프 대통령은 3M에 마스크 생산을 강제한다고 발표
3M 측은 월스트리트저널과의 인터뷰 중 수요가 생산량을 압도한다고 밝힘
테슬라(TSLA)
1분기 8만 8,400대의 차량을 인도하며 전년대비 +40% 상승
노바티스(NVS), 인사이트(INCY)
골수암 치료제 자카비(Jakavi)가 우한폐렴 치료에 효과가 있는지 테스트할 예정이라고 발표
레이시온(RTX)
레이시온과의 합병으로 유나이티드 테크놀러지는 오늘부터 새로운 이름으로 거래시작
양사는 오티스 월드와이드(Otis Worldwide, OTIS)와 캐리어 글로벌(Carrier Global, CARR)을 분사하여 오늘부터 독립적으로 거래될 예정
룰루레몬(LULU)
B 라일리 FBR(B Riley FBR)은 룰루레몬의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정
펠로톤(PTON)
로젤블라트 시큐리티즈(Rosenblatt Securities)는 펠로톤의 투자등급을 buy로 지정
애플(AAPL)
미국내 매장 임시폐쇄를 5월 초까지 연장할 것이라고 블룸버그가 보도
베드 베쓰 & 비욘드(BBBY)
배당급 지급을 추가 공지가 있을 때까지 연기한다고 발표
또한 매장폐쇄는 5월 2일까지로 연장하며 경영자들의 연봉을 -30% 삭감한다고 발표
시저스 엔터테인먼트(CZR)
카지노 업계가 사실상 폐쇄조치됨에 따라 미국내 직원 90%를 강제무급휴가
츄이(CHWY)
주당 -$0.15의 실적으로 예상치를 -$0.02 하회
매출은 예상치와 부합
전체적인 매출은 늘었으나 소독비용 등 추가비용 발생에 따른 것이라고 발표
데이브 & 버스터(PLAY)
다수의 비상장 기업에 레스토랑 체인의 지분을 매각하는 방안을 논의 중이라고 로이터가 보도
현재 PLAY의 모든 매장은 우한폐렴 사태로 문닫은 상태
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● 고용상태 보고서
비농업 분야 고용은 지난 달 27만 5천에서 이번 달 -70만 1천명으로 크게 감소
실업률은 3.5%에서 4.4%로 즈가
시간당 임금은 지난 달 0.3% 증가에서 이번 달 0.4% 증가
평균 노동시간은 34.2시간
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● 유가, 추가 상승
목요일 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 사우디 빈 살만 황태자가 하루 1천만~1500만 배럴 감산을 발표할 것이라 기대한다고 전한 이후 크게 상승
금요일 국제유가는 러시아가 감산준비가 되어 있다는 발표와 함께 OPEC가 오는 월요일 만나 감산합의 가능성에 대한 기대감에 상승
동부시간 오전 8:45 기준, WTI는 +12% 상승하여 배럴당 $28.50, 브렌트유는 +15% 상승한 $34.44에 거래
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● ​트럼프 대통령, 방위생산물법(the Defense Production Act) 발동​
제네럴 일렉트릭을 비롯한 여섯 개 기업이 추가로 인공호흡기 수천대를 생산할 수 있게 됨
몇 주 동안의 우한폐렴 확산을 이유로 트럼프 행정부는 광범위한 마스크 사용에 대한 가이드를 확정
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● 이케아 모기업, 컴퓨터 비전 기업 인수
이케아의 모기업 잉카그룹(Ingka Group)은 컴퓨터 비전 기업 지오매지컬 랩스(Geomagical Labs)를 인수
지오매지컬은 AI기반 스마트폰 툴을 개발하는 기업으로 방안을 스캔한 후 디지털 화면내에서 가구를 재배치하는 소프트웨어를 보유
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● 루이신 커피, 분식회계로 3억 1천만 달러 조작
중국 커피브랜드 루이신(Luckin)은 2019년 분식회계로 3억 1천만 달러를 조작했다고 내부조사가 보고
루이신은 과도하게 비용을 부풀리기도 한 것이 발각되었음
분식회계 소식이 알려지며 주가는 -84% 하락
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● 트럼프 행정부, 중국군부 측으로 미국상품 수출 억제안 준비
트럼프 행정부는 미국 제품이 중국 군부측으로 수출되는 것을 억제하는 새로운 규제안을 마련했다고 로이터가 보도
백악과은 반도체 판매, 광학재료와 레이더 설비 등 세 가지 분야의 규제를 준비한 것으로 알려짐
트럼프 대통령이 이 억제안에 서명을 할 것인지는 불분명
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