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미국장 아침 늬우스(MON, 21/08/16)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 35,515.38 (15.53p, +0.04%)
S&P500: 4,468.00 (7.17p, +0.16%)
NASDAQ: 14,822.90 (6.64p, +0.04%)

달러 인덱스
92.518 (-0.517, -0.56%)

미국 국채시장
2년물: 0.2071% (-1.6bp)
5년물: 0.7731% (-5bp)
10년물: 1.2767% (-8.2bp)
30년물: 1.9291% (-7bp)

국제유가
WTI: 68.44 (-0.65, -0.94%)
브렌트유: 70.59 (-0.72, -1.01%)

귀금속
금: 1,778.20 (+26.4, +1.51%)
은: 23.779 (+0.663, +2.87%)

곡물
옥수수: 573 (-0.25, -0.04%)
밀: 774.25 (+9.5, +1.24%)
대두: 1,365.00 (+24, +1.79%)

해운
BDI: 3,566.00 (+63, +1.8%)

미국 서부시간 16일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 35,289.00
S&P500 선물(/ES): 4,446.25
NASDAQ 선물(/NQ): 15,072.00


● 기업단신
소노스 (SONO)
국제무역 위원회 (International Trade Commission)가 알파벳의 구글이 몇몇 특허를 침해했다고 판결하며 +10.6% 상승
이번 판결로 픽셀 (Pixel) 스마트폰과 네스트 (Nest) 스피커 몇몇 모델에 적용이 될 예정

BHP (BHP)
보유 중인 원유관련 비즈니스를 호주의 우드사이드 페트롤리엄에 매각하는 협상을 진행중이라고 발표
장전 -1.8% 하락

T-모빌 US (TMUS)
한 온라인 커뮤니티에서 언급된 1억 명의 사용자 개인정보 유출에 대한 소문에 대한 조사를 진행한다고 발표
원글에서는 T-모빌을 지적하지는 않았으나 바이스 미디어 (Vice Media)가 T-모빌 서버에서 유출된 데이타라는 해커의 말을 인용함

치폴레 멕시칸 그릴 (CMG)
레이몬드 제임스는 치폴레의 투자등급을 strong buy 에서 outperform으로 하향 조정

하이야트 호텔 (H)
리조트 운영기업인 애플 레져 그룹 (Apple Leisure Group)을 사모기업 KKR (KKR)과 KSL 캐피탈 파트너스 (KSL Capital Partners)로부터 27억 달러에 인수한다고 발표

코인베이스 (COIN)
최근 암호화폐 랠리로 인해 장전 +1.6% 상승
이와 함께 마이크로 스트레티지 (MSTR)의 주가도 장전 +2.2% 상승

어니스트 컴패니 (HNST)
구겐하임은 HNST의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정
지난 금요일 HNST의 주가는 예상을 하회한 실적으로 인해 -28% 하락

텐센트 뮤직 엔터테인먼트 (TME)
중국정부의 단속으로 인해 50억 달러 규모의 IPO 계획을 중단한다고 니케이 뉴스가 보도
장전 -1.3% 하락

시게이트 테크놀러지 (STX)
UBS는 시게이트의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정하며 장전 +1.3% 상승

오틀리 (OTLY)
주당 -$0.11의 손실로 예상치를 하회
매출도 예상치 소폭 하회
오틀리 측은 펜데믹과 생산관련 이슈를 해결했다고 발언하며 장전 +1% 상승

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● 이번 주 실적 발표 예정

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● 엠파이어 스테이트 제조업 지수

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● 연준 내 테이퍼링 지지의견 상승
현재 연준에서 9월에 테이퍼링 언급에 무게가 실리고 있음
연준에서 중안은행이 9월 중에 자산매입 축소를 시작해야한다는 목소리가 나오고 있음
최근 발표된 데이타를에 따르면, 비록 PPI는 큰폭의 상승은 없었지만 강한 성장과 함께 높은 인플레이션을 보임
연준은 2013년 채권시장 투매를 야기시켰던 테이퍼 텐트럼 (taper tantrum) 발생을 저지하려고 고심 중

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● 7월 중국 온라인 쇼핑 성장률 급락
중국 온라인 쇼핑 성장률이 4%대로 급락하며 소매판매 둔화조짐
온라인 쇼핑은 4.4%로 지난 5년간 평균 +21%의 성장세를 보여왔음
7월 중국의 소매판매 통계에 따르면 전년대비로는 +8.5% 상승하였으나 로이터의 예상치에 -11.5% 하회
이는 중국 전역에 확산되는 델타 변종으로 인한 우려로 인한 것으로 분석

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● 탈레반, 아프가니스탄 장악
탈레반이 수도 카불 (Kabul)을 장악하고 대통령 아샤라프 가니 (Ashraf Ghani)가 해외로 피신하며 아프가니스탄 정부가 무너짐
이 사태 바로 전 바이든 대통령은 담화를 통해 미군철수에 대한 정당화 발표
별도로, 카불 공항에서는 탈출 비행기 탑승을 위한 혼돈과 폭력사태 지속되며 사망자까지 발생

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● 암호화폐 시장, 다시 2조 달러 돌파
지난 5월 암호화폐 시장은 2조 달러를 처음으로 돌파했었음
지난 토요일 비트코인, 카르다노, 도지코인의 급등과 함께 다시 2조 200억 달러로 상승

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