미국장 아침 늬우스(TUE, 21/09/28)

* 건강상 문제로 어제 아침 늬우스는 쉬었습니다.
미리 알려드리지 못해 혹시라도 기다리신 분들께 사과의 말씀 드립니다.

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 34,869.37 (71.37p, +0.21%)
S&P500: 4,443.11 (-12.37p, -0.28%)
NASDAQ: 14,969.97 (-77.73p, -0.52%)

달러 인덱스
93.404 (+0.077, +0.08%)

미국 국채시장
2년물: 0.2758% (+0.6bp)
5년물: 0.983% (+3.6bp)
10년물: 1.4871% (+3.6bp)
30년물: 1.9972% (+1.4bp)

국제유가
WTI: 75.45 (+1.47, +1.99%)
브렌트유: 79.53 (+1.44, +1.84%)

귀금속
금: 1,752.00 (+0.3, +0.02%)
은: 22.694 (+0.269, +1.2%)

곡물
옥수수: 539.5 (+12.75, +2.42%)
밀: 722.25 (-1.5, -0.21%)
대두: 1,287.50 (+2.5, +0.19%)

해운
BDI: 4,644.00 (-7, -0.15%)

미국 서부시간 28일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 34,569.00
S&P500 선물(/ES): 4,395.25
NASDAQ 선물(/NQ): 14,964.00


● 기업단신
토르 인더스트리 (THO)
주당 $4.12의 실적으로 예상치 $2.92를 상회
매출도 예상치 상회하며 RV 차량 수요에 대해 자신감
장전 +3.6% 상승

어플라이드 매터리얼 (AMAT)
뉴스트리트는 AMAT의 투자등급을 buy에서 neutral로 하향조정하며 장전 -3.6% 하락

팩트셋 (FDS)
주당 $2.88의 실적으로 예상치를 +$0.16 상회
매출도 예상치 상회

유나이티드 내츄럴 푸드 (UNFI)
주당 $1.18의 실적으로 예상치 $0.80을 상회
매출은 예상치 하회
장전 -2.7% 하락

오로라 카나비스 (ACB)
마리화나 판매가 올해 -45% 감소하며 예상을 하회한 실적 발표
COVID-19 격리를 가장 큰 이유로 분석
장전 -2.2% 하락

화이자 (PFE)
화이자는 FDA에 연구자료를 제출하며 5세-11세 아동에게 COVID-19 백신접종 사용에 대해 긴급승인을 정식 신청할 예정

사노피 (SNY)
사노피는 mRNA 기반 COVID-19 백신 연구에서 긍정적인 결과를 얻었으나 화이자와 모더나가 독점하는 시장상황을 고려해서 더 이상의 개발은 중지한다고 발표

엔데버 그룹 (EDR)
사이언티픽 게임 (Scientific Games, SGMS)으로부터 스포츠 도박 기업인 오픈베트 (OpenBet)를 12억 달러의 현금과 주식으로 인수할 예정이라고 발표
UFC의 소유주이기도 한 엔데버의 주가는 장전 +10.1% 상승

헌츠맨 (HUN)
행동주의 헷지펀드인 스타보드 밸류 (Starboard Value)가 8.4%의 지분을 획득했다는 소식과 함께 +4.2% 상승

머크 (MRK)
엑셀러론 파마 (XLRN)의 인수협상 마지막 단계라고 월스트리트 저널이 보도
블룸버그는 이미 양사의 인수협상을 보도한 바 있음
장전 +2.6% 상승

스포티파이 테크놀러지 (SPOT)
중소형 광고주를 대상으로 광고 판매 촉진을 위한 글로벌 캠페인 시작
장전 -1.9% 하락

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FHFA 주택가격 지수

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● 케이스-쉴러 주택가격 지수

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도매재고

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● 소매재고

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● 국제 무역수지

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● 미 국채 10년 물 금리 1.5% 선 유지
미국채 10년 채권금리 수익률은 1.5% 위에서 위치
높은 채권 수익률은 기술주들에 부담을 주어 가격하락을 유도하고 있음
유가격이 +1% 가량 상승하여 배럴당 $76로 거의 3년내 최고치를 기록하며 에너지 관련주들이 강세를 보이고 있음

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● 파웰 의장, 상원 청문회 예정
연준의 제롬 파웰 의장은 화요일 상원 은행위원회의 청문회에 제출한 준비 답변에서 최근의 인플레이션 상승은 예상보다 오래 지속될 수 있다고 답변함
경기성장은 계속되겠지만 공급체인 병목현상과다른 요인들로 인해 제한될 것이라고 언급

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● 공화당 상원 반대로 민주당 주도 예산안 부결
공화당 상원은 하원에서 통과된 정부 지출안을 부결
국회는 목요일까지 법안이 통과되지 않을 경우 연방정부의 셧다운이 불가피
따라서 정부의 채무불이행 사태를 방지하기 위해서는 부채한도 조절해야 함
민주당은 자체적으로 부채한도 중단으로 추진할 것으로 예상

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● 골드만 삭스, 중국 경제성장률 하향 조정
골드만삭스는 중국의 경제 성장률 전망을 하향 조정
최근의 에너지 대란으로 인해 중국내 주요 공장들과 글로벌 공급사들의 조업중단을 이유로 분석

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● 페라리, 전기차량 생산에 주력 중
페라리는 자사의 전기차량 프로젝트에 전 애플의 디자인 책임자였던 조니 이브 (Jony Ive)를 고용했다고 발표
현재 페라리는 2025년까지 첫 전기차 모델을 출시할 예정

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● 먹는 COVID-19 항바이러스 제제, 임상시험 중
매일 경구용으로 투여할 수 있는 COVID-19용 항 바이러스 제제가 임상시험 중
머크와 릿지백 바이오 테파퓨틱스 (Ridgeback Biotherapeutics)의 몰넙파라비르 (molnupiravir), 화이자의 PF-07321332, 그리고 로쉐와 애이티 파마슈티컬 ( Atea Pharmaceuticals)의 AT-527 등 최소 3개 이상의 제품이 개발 중으로 알려짐

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