미국장 아침 늬우스(MON, 21/10/04)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 34,326.46 (482.54p, +1.43%)
S&P500: 4,357.04 (49.50p, +1.15%)
NASDAQ: 14,566.70 (118.12p, +0.82%)

달러 인덱스
94.035 (-0.195, -0.21%)

미국 국채시장
2년물: 0.2638% (-1.2bp)
5년물: 0.928% (-3.7bp)
10년물: 1.4616% (-2.6bp)
30년물: 2.0287% (-1.6bp)

국제유가
WTI: 75.88 (+0.85, +1.13%)
브렌트유: 79.28 (+0.97, +1.24%)

귀금속
금: 1,758.40 (+1.4, +0.08%)
은: 22.536 (+0.489, +2.22%)

곡물
옥수수: 541.5 (+4.75, +0.88%)
밀: 755.25 (+29.75, +4.1%)
대두: 1,246.50 (-9.5, -0.76%)

해운
BDI: 5,202.00 (+35, +0.68%)

미국 서부시간 04일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 34,120.00
S&P500 선물(/ES): 4,338.50
NASDAQ 선물(/NQ): 14,722.50

● 기업단신
테슬라 (TSLA)
3분기 241,300대의 차량을 고객에게 인도하며 전년동기 대비 +73% 상승
장전 +3% 상승 중

모더나 (MRNA), 노바백스 (NVAX)
양사는 머크의 경구용 항바이러스 제재의 최종단계 시험이 성공직이라는 뉴스 이후 두 자릿수의 하락 중
모더나는 -4%, 노바백스는 -3.3% 하락, 머크는 지난 금요일 +8.4% 상승에 이어 장전 +2.7% 상승 중

제네럴 모터스 (GM)
헷지펀드인 엔진 No1 (Engine No. 1)은 GM의 2035년까지 100% 전기차량 생산계획을 지지한다고 밝히며 GM에의 투자를 발표

델타항공 (DAL)
한 달전 하향조정했던 3분기 매출전망을 원래대로 수정 발표
CEO인 에드 바스티안 (Ed Bastian)은 항공권 판매가 안정적이고 점차 증가세에 있어 2022년 국내 항공권 예약은 펜데믹 이전수준을 추월할 것일라 언급
3분기 실적은 10월 13일에 발표예정

사우스웨스트 항공 (LUV)
바클레이즈는 사우스웨스트 항공의 투자등급을 equal weight에서 overweight으로 상향조정

선라이프 파이낸셜 (SLF)
구강 건강관리 기업 덴탈퀘스트 (DentaQuest)를 24억 7천만 달러에 인수에 합의
이를 통해 선라이프 직원의 건강지원을 위한 것

3M (MMM)
JP 모건 시큐리티는 3M의 투자등급을 overweight에서 neutral로 하향조정하며 장전 -1.5% 하락 중

로퍼 테크놀러지 (ROP)
보유 중인 엔지니어링 솔루션 부문인 트랜스코어 (TransCore)를 싱가폴 테크놀러지 엔지니어링 (Singapore Technologies Engineering)에 26억 8천만 달러에 매각 발표

존슨&존슨 (JNJ)
FDA에 COVID-19 부스터샷의 승인신청을 이번 주에 접수할 계획이라고 뉴욕타임즈가 보도

아마존 (AMZN)
8주 전부터 블랙프라이데이 행사를 진행할 예정
아마존 측은 프라임 멤버들이 전화번호나 이메일로 주소입력 없이 선물을 보낼 수 있도록 하는 프로그램도 공개

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● 이번 주 실적 발표 예정

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● 다우 선물 변동성 증가
통계적으로 10월은 높은 변동성으로 유명한 달 이지만 하지만 대부분 4분기는 시장에 우호적이었음
월가의 분석가들은 보합세를 전망
CFRA에 따르면, 2차 세계대전 이후 4분기 S&P 500는 80%의 확률로 평균 +3.9%의 상승을 보여왔음

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● 미국 무역대표단, 중국과의 1단계 합의 시행 예정
워싱턴은 미-중간 1단계 합의안을 시행할 예정
이는 중국에 대한 정치적 우려 역시 확산시킬 것으로 예상
CNBC는 지난 주 최고 무역고문이 트럼프 행정부 시절 합의된 1단계 합의안을 준수하지 않고 있다고 언급한 점을 보도했음
무역대표단의 캐더린 타이 (Katherine Tai)는 동부시간 오전 10시 와싱턴의 싱크탱크인 미국 전략국제문제연구소(CSIS, Center for Strategic and International Studies)에서 바이든 행정부의 대중 무역전략에 대해 발표할 예정

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● 헝따 그룹, 자산 부분 매각으로 유동성 확보 예정
중국의 헝따 그룹 (Evergrande Group)이 두번째로 큰 규모의 자산 매각을 통해 유동성 확보에 나설 예정
헝따는 홍콩 주식시장에 자사의 주식 거래 중지를 요청하였고 월요일 아침부터 거래중지됨
지난 주말 헝따는 쉔징 은행 (Shengjing Bank) 지분 15억 달러를 정부기관의 자산관리 기업에 매각할 것이라 발표
* 필자의 생각: 중국정부는 헝따 자산 중에서 돈되는 것만 인수해서 국유화를 하고 있다고 봄
돈 안되는 자산은 인수할 리가 없지.