전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 34,314.67 (311.75p, +0.92%)
S&P500: 4,345.72 (45.26p, +1.05%)
NASDAQ: 14,433.83 (178.35p, +1.25%)
달러 인덱스
93.996 (+0.22, +0.23%)
미국 국채시장
2년물: 0.2856% (+0.8bp)
5년물: 0.9813% (+3.7bp)
10년물: 1.5327% (+5.4bp)
30년물: 2.1032% (+5.9bp)
스프레드(10Y-2Y): +124.71bp (+4.58bp)
국제유가
WTI: 78.93 (+1.31, +1.69%)
브렌트유: 82.56 (+1.3, +1.6%)
귀금속
금: 1,760.90 (-6.7, -0.38%)
은: 22.608 (-0.036, -0.16%)
곡물
옥수수: 537.5 (-3.25, -0.6%)
밀: 744.75 (-11.75, -1.55%)
대두: 1,250.50 (+14.75, +1.19%)
해운
BDI: 5,267.00 (+65, +1.25%)
미국 서부시간 06일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 33,897.00
S&P500 선물(/ES): 4,293.25
NASDAQ 선물(/NQ): 14,507.25
● 기업단신
콘스텔레이션 브랜드 (STZ)
주당 $2.38의 실적으로 예상치 $2.77을 하회
매출은 예상치 상회하였으나 장전 -2.2% 하락
올해 전망 상향조정
애퀴티 브랜드 (AYI)
주당 $3.27의 실적으로 예상치 $2.85를 상회
매출도 예상치 상회
팔란티어 테크놀러지 (PLTR)
8억 2,300만 달러 규모의 미육군 고담 플랫폼 (Gotham platform)의 계약을 수주하며 +8.1% 상승
고담 플랫폼은 정밀 방어무기의 최적화를 위한 운영 시스템
노르웨지안 크루즈 라인 (NCLH)
CEO 프랭크 델 리오 (Frank Del Rio)는 CNBC의 Closing Bell에서 펜데믹 이후 처음으로 내년 4월경에는 모든 선박의 운영이 가능할 것이라고 발언
또한 75%의 선박이 올해 말까지는 운항재개할 것이라고 언급
장전 -1.7% 하락
시게이트 테크놀러지 (STX)
모건 스탠리는 시게이트의 투자등급을 overweight에서 equal weight로 하향조정하며 -3.3% 하락
제네럴 모터스 (GM)
오늘 발표될 예정인 전기차 분야 성장세에 따른 GM의 미래계획에 기대가 커지는 상황
사우스웨스트 가스 (SWX)
퀘스타 파이프라인 (Questar Pipelines)을 도미니언 에너지 (D)로부터 19억 7,500만 달러로 인수에 합의
사우스웨스트의 지분 4.9%를 보유 중인 칼 아이칸 (Carl Icahn)은 이번 인수에 반대입장을 보이며 주주의 이익을 침해한다고 주장
장전 -1.7% 하락
페이스북 (FB)
마크 저커버그는 내부고발자 프란시스 하우겐에 대해 페이스북은 안전에 우선해서 수익을 추구한 바 없다고 언급
장전 -1.3% 하락
HSBC (HSBC)
UBS는 HSBC의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정
매력적인 주가와 2022년의 실적기대감으로 분석
장전 +2.3% 상승 중
● 주택담보 대출현황
● ADP 고용보고서
9월 민간고용은 568,000 증가
예상보다 빠른 속도로 고용이 확대되고 있음
● 미국채 10년물 수익률, 1.5% 돌파
수요일 미국채 10년물의 수익률이 1.5%를 돌파하며 애플, 마이크로소프트, 아마존 같은 기술주들에 부담으로 작용
* 필자의 생각: 노동청은 목요일 아침 실업수당 신청수를 발표할 예정인데 금요일의 9월 고용보고서와 함께 국채 수익률과 인플레이션과 관련한 중요한 지표이니 눈여겨 보기 바람
● 바이든 대통령의 3.5조 달러 예산안, 축소 가능성
바이든 대통령은 민주당의 지지로 3.5조 달러 규모의 사회보장 및 환경 투자예산안의 최종 버전을 승인
조 만신 상원의원은 이 예산안을 1.5조 달러 규모로 축소할 것을 요구 중
● 미-중 ‘대만합의’ 준수
바이든 대통령은 시진핑과 대만에 대해 논의 후 ‘대만 합의 (Taiwan agreement)’를 준수하기로 확인했다고 언급
다만 ‘대만 합의’의 내용에 대해서는 알려지지 않음
항간에는 ‘하나의 중국’ 정책과 미정부의 대만관계법을 의미하는 것으로 예상
● 윈도우즈 11, 출시
마이크로소프트는 윈도우즈11을 출시하고 현재 무료로 다운받을 수 있음
마이크로소프트 측은 모든 기기에 대한 업데이트는 내년 중반경까지 완료할 예정이라 발표
컴퓨터의 사양에 따라 다운로드 여부가 달라지니 마이크로소프트 웹사이트에서 확인이 필요함
