전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 34,746.25 (-8.69p, -0.03%)
S&P500: 4,391.34 (-8.42p, -0.19%)
NASDAQ: 14,579.54 (-74.48p, -0.51%)
달러 인덱스
94.067 (-0.15, -0.16%)
미국 국채시장
2년물: 0.3178% (+1.2bp)
5년물: 1.0595% (+3.8bp)
10년물: 1.6118% (+3.9bp)
30년물: 2.164% (+3.8bp)
스프레드(10Y-2Y): +129.40bp (+2.66bp)
국제유가
WTI: 79.35 (+1.05, +1.34%)
브렌트유: 82.39 (+0.44, +0.54%)
귀금속
금: 1,757.40 (-1.8, -0.1%)
은: 22.705 (+0.047, +0.21%)
곡물
옥수수: 530.5 (-3.5, -0.66%)
밀: 734 (-7.25, -0.98%)
대두: 1,243.00 (-4.25, -0.34%)
해운
BDI: 5,526.00 (-124, -2.19%)
미국 서부시간 11일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 34,618.00
S&P500 선물(/ES): 4,373.00
NASDAQ 선물(/NQ): 14,745.25
● 기업단신
로빈후드 (HOOD)
SEC에 제출한 서류에 의하면 암호화폐 규제 증가에 의한 리스크와 PFOF (payment for order flow)에 대한 규제 가능성에 대한 우려입장으로 -2.1% 하락
소파이 테크놀러지 (SOFI)
모건 스탠리는 소파이의 투자등급을 overweight으로 지정하며 장전 +3.1% 상승
애플 (AAPL)
법원에 자사의 앱 스토어가 개발자들에게 앱 결제 시스템을 우회할 수 있도록 하는 판결의 시행일을 늦추어달라고 요청
포트나이트 (Fortnite) 제작사 에픽 게임즈 (Epic Games)와의 소송 결과 12월 9일까지 결제 우회 시스템 허용해야 함
머크 (MRK)
머크와 파트너 기업 릿지맥 바이오테라퓨틱스 (Ridgeback Biotherapeutics) 양사는 FDA에 COVID-19 경구용 치료제 몰넙피라비르 (molnupiravir)의 긴급 승인을 신청
스타벅스 (SBUX)
도이체 뱅크는 스타벅스의 투자등급을 hold에서 buy로 상향 조정하며 장전 +1% 상승
미국네 상승 모멘텀과 중국내 꾸준한 성장 때문으로 분석
아스펜 테크놀러지 (AZPN)
에머슨 일렉트릭 (EMR)의 소프트웨어 비즈니스 2개 부문과의 합병을 발표
규모는 110억 달러의 현금과 주당 $160의 주식교환으로 이루어질 예정
아스펜의 주주는 주당 $87의 현금과 0.42주의 합병회사 주식을 받게 됨
아스펜은 지난 두 번의 영업일 동안 +13% 상승
Xpeng (XPEV)
회사 창립 이 후 6년 동안 10만 대 이상의 차량을 생산했다고 발표
장전 +1.4% 상승
니오는 +1.7% 상승
코노코 필립스 (COP)
골드만 삭스는 코노코의 투자등급을 buy에서 neutral로 하향조정
코노코는 올해만 +88% 상승하였고 자전 +1.2% 상승
클리브랜드 클리프 (CLF)
페로스 프로세싱 앤드 트레이딩 (Ferrous Processing and Trading)을 7억 7,500만 달러에 인수한다고 발표하며 장전 +2.1% 상승
● 이번 주 실적 발표 예정
● 글로벌 에너지 위기 지속되며 유가 상승
WTI 가격이 월요일 배럴당 +3.5% 상승하며 $82을 돌파
개솔린 판매가격은 7년내 최고인 평균 갤런당 $3.27이라고 AAA가 발표
에너지 수요의 지속적인 증가와 공급이슈 지속으로 예저니 위기가 확산
미국내 시추회사들은 지난 주 5곳의 시추공을 추가하여 5주 연속 증가
● 3분기 실적발표 시즌 시작
이번 주부터 주요은행들의 실적발표를 시작으로 3분기 실적발표 시즌 돌입
JP모건 체이스, 골드만 삭스, 뱅크오브아메리카, 모건스탠리, 웰스파고와 시티그룹이 수요일부터 실적발표 예정
S&P500의 3분기 성장은 +27.6%로 예상하여 2010년 이후 3번째로 높은 성장률로 기대
● 사우스웨스트 항공, 2,150편의 항공운항 취소
사우스웨스트 항공은 주말에만 1,800편의 항공편을 취소
이는 기상악화와 항공관제 인력의 부족으로 인한 것으로 분석
타 항공사는 상대적으로 더 적은 항공편만 취소
월요일에는 9%에 해당하는 349편이 취소
● 대형 소매기업, 자체 공급망 확보 시도
월마트, 코스트코, 타겟과 홈디포 등 대형 소매기업들이 글로벌 공급망 이슈를 우려혀 연말 쇼핑시즌의 공급문제 해결을 위해 자체적으로 화물선 확보에 나섬
● 식료품 배달비 상승 기조
펜데믹 확산으로 식료품 배달이 급격히 증가
매장과 배송서비스 제공기업들이 비용과 배송비 부과의 적정수준을 찾기 위해 노력 중
배인 (Bain & Company) 보고서에 따르면 각국의 쇼핑객은 이미 배송비 상승을 인정하고 있음
미국의 경우, 당일 배송은 $5.40-$10, 3일 배송은 $2.60-$5.60으로 인식하고 있음
● 독일의 위작화가, 작품 NFT로 판매 중
2011년 14점의 명화를 위조한 혐의로 유죄판결까지 받은 악명 높은 독일의 위작화가 볼프강 벨트라치 (Wolfgang Beltracchi)가 다빈치 (Da Vinci)의 살바토르 문디 (Salvator Mundi)의 위작 4,608점을 디지털 NFT로 판매
살바토레 문지는 2017년 4억 5,030달러에 판매된 명작임
* 필자의 생각: 다른 이의 작품은 위조하더라도 내 작품은 복제불가한 NFT로 팔겠다는 거구나…심지어 위작을…ㅋㅋㅋ
