전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 35,603.08 (-6.26p, -0.02%)
S&P500: 4,549.78 (+13.59p, +0.30%)
NASDAQ: 15,215.70 (+94.02p, +0.62%)
러셀2000: 2,296.19 (+6.42p, +0.28%)
달러 인덱스
93.781 (+0.223, +0.24%)
미국 국채시장
2년물: 0.4403% (+5.5bp)
5년물: 1.2215% (+5.6bp)
10년물: 1.6851% (+2.8bp)
30년물: 2.1322% (-0.2bp)
스프레드(10Y-2Y): +124.48bp (-2.65bp)
국제유가
WTI: 82.5 (-0.92, -1.1%)
브렌트유: 84.61 (-1.21, -1.41%)
귀금속
금: 1,781.90 (-3, -0.17%)
은: 24.17 (-0.275, -1.12%)
아연(LME, 3M): 3,429.50 (-134.0, -3.76%)
곡물
옥수수: 532.25 (-7, -1.3%)
대두: 1,233.50 (-21.5, -1.71%)
해운
BDI: 4,751.00 (+37, +0.78%)
미국 서부시간 22일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 35,508.00
S&P500 선물(/ES): 4,539.75
NASDAQ 선물(/NQ): 15,436.00
● 기업단신
스냅 (Snap)
주당 $0.17의 실적으로 예상치를 +$0.09 상회하였으나 매출은 예상치 하회
애플의 iOS 규정 변경으로 인해 성장률이 둔화될 것이라는 경고와 함께 -19.5% 하락
인텔 (Intel)
주당 $1.71의 실적으로 예상치 $1.11을 상회
매출은 예상치 하회하며 향후 몇 년간 기술투자로 인한 낮은 수익률 예상으로 인해 장전 -10% 하락
보스톤 비어 (Boston Beer)
예상을 하회하는 손실을 발표하며 장전 -3.3% 하락
월풀 (Whirlpool)
주당 $6.68의 실적으로 예상치 $6.12를 상회하였으나 매출은 예상치 하회
공급체계 문제가 심화되면서 장전 -3.4% 하락
디지털 월드 애퀴지션 (Digital World Acquisition)
트럼프 미디어 & 테크놀러지 그룹 (Trump Media & Technology Group)과의 SPAC 합병 발표 이후 목요일 4배가량 상승
장전에도 추가 +59.8%
마텔 (Mattel)
주당 $0.84의 실적으로 예상치 $0.74를 상회
공급체게 이슈도 강한 연말 매출에 영향을 미치지 못할 것이라는 분석과 함께 +7.5% 상승
허니웰 (Honeywell)
주당 $2.02의 실적으로 예상치를 +$0.03 상회
매출은 예상치 하회
아메리칸 익스프레스 (American Express)
주당 $2.27의 실적으로 예상치 $1.80을 상회
매출도 예상치 상회하며 장전 +1.4% 상승
어반 아웃피터 (Urban Outfitters)
시티는 어반의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정
최근 -25% 하락으로 인해 리스크-리워드가 개선된 것이 원인으로 분석
줌 비디오 커뮤니케이션 (Zoom Video Communications)
JP 모건 시큐리티는 줌의 투자등급을 neutral에서 overweight으로 상향조정
장전 +2.9% 상승 중
VF (VF Corp.)
예상을 하회한 실적으로 인해 장전 -8.1% 하락 중
수요는 회복 중이나 펜데믹에서의 회복은 아직 회복하지 못한 점 때문으로 분석
● 바이든 대통령, 법인세 인상예정 없다고 언급
바이든 대통령은 목요일 인프라 및 소셜 지출안의 통과가 임박했다고 전하며 약간의 조정만 남아있다고 언급
또한 이 지출안으로 인해 법인세가 인상이 동반되지는 않을 것이며 대신, 최저 법인세가 재원을 충당하게 될것이라 언급
● 화이자, 어린이용 부스터 샷 데이타 공개
화이자는 금요일 아침 어린이용 COVID 백신이 초등학교 어린이들의 감염예방에서 거의 91%의 효과를 보이며 안전하다고 발표
5세에서 11세까지 어린이 들은 빠르면 다음 달부터 접종이 가능할 듯
FDA는 다음 주 자문단과 데이타 공개검증 예정
또한 목요일 모더나의 부스터 샷은 노령층과 위험군에 있는 성인에 한하여 승인되었고, J&J의 부스터샷은 접종 최소 2개월 후부터 18세 이상의 성인에게 접종이 승인됨
그리고 교차접종도 미국내에서 승인됨
● 미국 정부, 미국 테크기업에 세금부과하는 국가에게 관세부과 정책 철회
미국정부는 미국계 테크기업에 디저털 서비스 세금을 부과하는 몇몇 국가들에 대해 진행되던 보복관세 부과 정책을 철회
이는 글로벌 최소 법인세 15%가 진행됨에 따라 몇몇 유럽 국가들이 세금부과안을 철회할 것으로 합의가 되었다고 발표
● 헝따 그룹, 일부 부채 상환
헝따 그룹 (Evergrande)는 최근 채권단에게 8,350만 달러의 이자를 지급했다고 발표
● 아마존 항공, 글로벌 운항 증가
펜데믹으로 소비자의 소비트렌드가 특히 온라인으로 몰리며 소매기업의 자산구매 순위에서 화물항공기에 관심이 늘어남
이커머스의 물류대란과 함께 아마존 항공 (Amazon Air)의 운항이 늘고있음
아마존의 물류시스템 투자는 최종적으로 UPS나 FEDEX 같은 글로벌 배송 서비스와도 경쟁을 위한 것으로도 분석
