미국장 아침 늬우스(THU, 21/10/28)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 35,490.69 (-266.19p, -0.74%)
S&P500: 4,551.68 (-23.11p, -0.51%)
NASDAQ: 15,235.84 (+0.13p, +0.00%)
러셀2000: 2,252.49 (-43.58p, -1.90%)

달러 인덱스
93.882 (-0.067, -0.07%)

미국 국채시장
2년물: 0.495% (+5.5bp)
5년물: 1.1434% (-3.1bp)
10년물: 1.5413% (-6.7bp)
30년물: 1.9493% (-9.1bp)
스프레드(10Y-2Y): +104.63bp (-12.20bp)

국제유가
WTI: 82.66 (-1.99, -2.35%)
브렌트유: 84.58 (-1.82, -2.11%)
천연가스: 6.20 (+0.32, +5.44%)

귀금속
금: 1,798.80 (+5.4, +0.3%)
은: 24.191 (+0.103, +0.43%)

곡물
옥수수: 557.25 (+13.75, +2.53%)
대두: 1,249.75 (+2.25, +0.18%)

해운
BDI: 4,056.00 (-201, -4.72%)

미국 서부시간 28일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 35,436.00
S&P500 선물(/ES): 4,559.50
NASDAQ 선물(/NQ): 15,666.50


● 기업단신
컴캐스트 (CMCSA)
주당 $0.87의 실적으로 예상치를 +$0.12 상회
매출도 예상치 상회하며 장전 +3% 상승

캐터필러 (CAT)
주당 $2.66의 실적으로 예상치 $2.20을 상회
매출은 예상치 소폭 하회하였으나 장전 +2.5% 상승

머크 (MRK)
주당 $1.75의 실적으로 예상치를 +$0.20 상회
매출도 예상치 상회하며 장전 +2.2% 상승

템퍼 실리 (TPX)
주당 $0.88의 실적으로 예상치를 +$0.03 상회
매출도 예상치 상회하며 장전 +2.5% 상승

이베이 (EBAY)
주당 $0.90의 실적으로 예상치를 +$0.01 상회
매출도 예상치 상회하였으나 당기 전망이 예상보다 저조하자 장전 -5.1% 하락

서비스나우 (NOW)
주당 $1.55의 실적으로 예상치를 +$0.17 상회
매출도 예상치 상회
당기 전망은 예상치에 부합하며 장전 -2.5% 하락

WPP (WPP)
예상을 상회하는 실적과 함께 매출전망도 상향조정하며 장전 +7.4% 상승

앤하우저-부쉬 인비브 (BUD)
예상을 크게 상회하는 실적발표와 함께 2021년 실적전망을 상향조정
특히 브라질에서 맥주 판매 증가로 인한 것으로 분석되며 장전 +10.2% 상승

얼라인 테크놀러지 (ALGN)
주당 $2.87의 실적으로 예상치를 +$0.27 상회
매출도 예상치 상회하며 장전 +8.4% 상승

슬립 넘버 (SNBR)
주당 $2.22의 실적으로 예상치 $1.44를 상회
매출도 예상치 상회하며 실적전망도 상향조정 발표
장전 +7.8% 상승

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GDP

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실업수당 청구건수

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● 바이든 대통령, 유럽 순방
바이든 대통령은 G20 정상회담 후, UN의 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 참석할 예정

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● 포드 주가 급등
포드는 주당 $0.51의 실적으로 예상치의 거의 2배에 가까운 실적을 발표
3분기 매출은 332억 1천만 달러로 예상치를 상회
이와 함께 올해 실적전망도 벌써 두 번째 상향조정하며 정규 배당을 4분기부터 지급을 재개할 것이라 발표하며 장전 +9.5% 상승

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● 대형 정유 기업, 하원 기후변화 청문회 증언 예정
엑손 모빌, 쉐브론, BP 아메리카, 쉘의 수장이 목요일 하원에서 화석연료와 글로벌 온난화에 관계에 대해 증언할 예정
별도로 쉘은 행동주의 투자자 댄 로브 ( Dan Loeb )가 기업분사 압력을 행사하고 있다는 소식과 함께 목요일 실적발표에서도 예상치를 하회하는 성적을 발표
로브의 써드 포인트 (Third Point)는 현재 쉘 지분 7억 5천만 달러 정도를 보유 중이라고 CNBC가 보도

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● 페이스북 컨퍼런스 개최
페이스북의 연례 개발자 컨퍼런스가 오늘 시작
이번 주제는 메타버스에 촛점이 맞춰질 예정이며 새로운 브랜드 이름 발표가 예상되고 있음

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● 곡물가격 상승세
캐나다와 러시아에 가뭄과 고온에 이어 강추위로 곡물생산에 피해를 입으며 밀 (wheat)가격이 8월 이후 최고가를 갱신 중
이에 따라 에너지 가격과 노동력 부족 이슈와 함께 곡물가격 상승이 제빵/제과 업계에 타격을 줄 것으로 예상
유럽 각국 특히 프랑스의 경우 몇 주 내로 프랑스 내 바게트 빵 가격 인상이 예정

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