미국장 아침 늬우스(MON, 21/11/01)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 35,819.56 (+89.08p, +0.25%)
S&P500: 4,605.38 (+8.96p, +0.19%)
NASDAQ: 15,498.39 (+50.27p, +0.33%)
러셀2000: 2,297.19 (-0.79p, -0.03%)

달러 인덱스
94.123 (+0.778, +0.83%)

미국 국채시장
2년물: 0.497% (+0.8bp)
5년물: 1.1831% (-0.2bp)
10년물: 1.5521% (-2.8bp)
30년물: 1.9328% (-4.8bp)
스프레드(10Y-2Y): +105.51bp (-3.58bp)

국제유가
WTI: 83.57 (+0.76, +0.92%)
브렌트유: 83.72 (+0.06, +0.07%)
천연가스: 5.43 (-0.36, -6.16%)

귀금속
금: 1,783.90 (-18.7, -1.04%)
은: 23.949 (-0.171, -0.71%)

곡물
옥수수: 568.25 (+5.5, +0.98%)
대두: 1,249.50 (+3.5, +0.28%)

해운
BDI: 3,519.00 (-111, -3.06%)

미국 서부시간 01일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 35,828.00
S&P500 선물(/ES): 4,609.00
NASDAQ 선물(/NQ): 15,865.75


● 기업단신
할리 데이비슨 (HOG)
유럽연합과 미국의 알루미늄 및 철강이 포함된 관세부과 철회에 합의하면서 장전 +9.4% 상승
이번 합의가 성사되지 않는다면 할리 측은 유럽연합 측에 56%의 관세를 지불해야 할 상황이었음

스포티파이 (SPOT)
모건 스탠리는 스포티파이의 투자등급을 top pick으로 지정하며 장전 +2.1% 상승
프리미엄 서비스 성장과 수익마진 확대가 이유로 분석

트리바고 (TRVG)
예상을 상회한 실적 발표와 함께 장전 +4.2% 상승

AMC (AMC)
10월 극장 티켓 판매 매출이 2020년 2월 이후 최대라고 발표하며 장전 +2.6% 상승

바클레이즈 (BCS)
CEO인 제스 스테일리 (Jes Staley)가 제프리 엡스타인 (Jeffrey Epstein)과의 연루설로 인한 조사로 인해 사임하며 장전 -1.5% 하락

크라우드스트라이크 (CRWD)
BTIG가 CRWD의 투자등급을 buy에서 neutral로 하향조정하며 장전 -2.3% 하락
심화되는 경쟁과 성장률 둔화가 이유

로블록스 (RBLX)
목요일부터 일요일 오후까지 중단되었던 서비스 복구
월스트리트 저널에 의하면 정확한 이유는 밝혀지지 않았으나 내부문제는 아닌 걸로 확인
장전 +1% 상승

모더나 (MRNA)
FDA가 모더나의 백신을 12세에서 17세 아동에게 접종승인에 대한 결정을 유보했다고 발표
이는 백신접종이 심근염 (myocarditis) 발생 위험이 있다는 연구결과를 확인하기 위함
최종 승인여부는 내년 1월에나 가능할 듯
장전 -3.1% 하락

X펭 (XPEV)
10월 중 10,138대의 차량을 인도하여 전년대비 +233% 상승
장전 +3.7% 상승

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● 이번 주 실적 발표 예정

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● 이번 주 지켜볼 상황
– 연준의 11월 회의 후 테이퍼링 시작여부에 대한 의견
– COVID-19 백신 제조사인 화이자와 모더나 등 바이오 기업의 실적 발표
– 빠르면 화요일 예정인 미 하원의 인프라 투자안에 대한 투표결과와 기후 및 소셜 지출안 통과 여부
– 금요일 발표될 10월 고용보고서

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● COP26 회의
COP26 회의 첫날, 각국 정상들은 파리 기후조약 준수를 확인하며 해외 석탄발전에 대한 투자를 중단하기로 합의
또한 최소 법인세율 15% 유지에 합의

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● 아메리칸 항공, 금요일부터 2천 여 편의 운항 취소
플라이트어웨어 ( FlightAware)에 따르면, 아메라칸 항공은 금요일부터 1,700여 편 이상의 운항이 취소되었으며 월요일 계획된 항공편의 9%인 250여 편의 항공운항이 취소
이는 달라스/포트워스 국제공항의 강풍과 인력 부족이 이유로 지적
지난 10월 사우스웨스트 항공은 2천여 편의 항공운항이 취소되며 7,500만 달러의 손실을 기록

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● 코카콜라, 바디아머 인수
코카콜라는 바디아머 (Bodyarmor)를 인수하며 코카콜라 사상 최대의 인수 발표
인수규모는 56억 달러로 바디아머 인수를 통해 스포츠 드링크 시장점유율 확장 예상
코카콜라는 2018년에 바디아머 15%의 지분을 인수했었음
현재 스포츠 드링크 시장 1인자는 펩시코의 게토레이 (Gatorade)로 시장 점유율 70%

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● 중국 제조업, 2달 연속 하락
중국 국가 통계국은 최근 중국 경기불안과 함께 중국의 제조업 생산이 2달 연속 하락세와 가격상승을 동반 중이라고 발표

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● NFT 컨퍼런스 개최
뉴욕에서 연례 NFT 이벤트 (The Leading Annual Non‑Fungible Token Event)가 타임스퀘어서 오늘부터 개최
3회 째인 이번 컨퍼런스 참가는 이미 매진된 상황이며 수많은 연설자 명단을 보면 최근 몇 달새 크게 증가한 NFT에 대한 수요와 시장 잠재성을 짐작할 수 있음

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