전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 36,100.31 (+179.08p, +0.50%)
S&P500: 4,682.85 (+33.58p, +0.72%)
NASDAQ: 15,860.96 (+156.68p, +1.00%)
러셀2000: 2,411.78 (+2.63p, +0.11%)
달러 인덱스
95.128 (-0.05, -0.05%)
미국 국채시장
2년물: 0.5115% (-0.1bp)
5년물: 1.2211% (+0.5bp)
10년물: 1.5613% (+1.2bp)
30년물: 1.9308% (+3.1bp)
스프레드(10Y-2Y): +104.98bp (+1.34bp)
국제유가
WTI: 80.79 (-0.8, -0.98%)
브렌트유: 82.17 (-0.7, -0.84%)
천연가스: 4.79 (-0.36, -6.95%)
귀금속
금: 1,868.50 (+4.6, +0.25%)
은: 25.346 (+0.045, +0.18%)
곡물
옥수수: 585 (+7, +1.21%)
대두: 1,244.25 (+22.75, +1.86%)
해운
BDI: 2,807.00 (-37, -1.3%)
미국 서부시간 15일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 36,144.00
S&P500 선물(/ES): 4,693.75
NASDAQ 선물(/NQ): 16,257.75
● 기업단신
오틀리 (OTLY)
주당 -$0.07 손실로 예상치 -$0.10 보다 양호
매출은 예상치 하회하며 장전 -14.1% 하락
테슬라 (TSLA)
일론 머스크는 지난 주 약 70억 달러 어치의 주식을 매각
장전 -2.1% 하락
달러 트리 (DLTR)
행동주의 투자자 맨틀 릿지 (Mantle Ridge)가 지분을 인수했다는 소식이 알려지며 장전 +8.3% 상승
맨틀 릿지는 운영진에 주가 회복에 대한 대책마련과 가격정책에 집중할 것을 요구했다고 월스트리트 저널이 보도
도이체 뱅크는 투자등급을 hold에서 buy로 상향조정
타이슨 푸드 (TSN)
주당 $2.30의 실적으로 예상치를 +$0.27 상회
매출도 예상치 상회
2024년까지 새로운 생산계획 으로 매년 10억 달러를 절감할 수 있을 것이라 발표
아메리칸 타워 (AMT)
데이타 센터 리츠 (REITs)인 코어사이트 리얼티 (CoreSite Realty, COR)를 주당 $170 혹은 101억 달러에 인수한다고 발표하며 장전 +2.6% 상승 중
디어 (DE)
지난 10월 14일 이후 파업중인 노조와 잠정합의했으나 양측 모두 합의내용 발표 없음
곧 노조측의 투표 예정
EV고 (EVGO)
크레딧 스위스가 투자등급을 outperform에서 neutral로 하향조정하며 장전 -7.7% 하락
로얄 더치쉘 (RDSa, RDSb)
본사를 영국으로 완전이전과 네덜란드에서 철수결정으로 A주와 B주로 분리하던 주식구조를 철회하기로 발표
또한 사명에서 ‘로얄 더치’라는 명칭을 삭제한다고 발표
행동주의 투자자 서드 포인트 (Third Point)가 RDS를 몇 개의 자회사로 분사하기를 요구하며 나온 정책
A주는 +1.5%, B주는 +1.1% 상승
보잉 (BA)
VP 잇산 무니르 (Ihssane Mounir)는 제조과정 문제로 중단되었던 787 드림라이너 (Dreamliner)의 제작과 인도가 재개될 것이라 발표
정확한 일자는 규제당국의 승인에 달려있다고 발표
장전 +2.7% 상승
펫코 (WOOF)
제프리스는 지난 3개월간 +26%가 상승했다고 전하며 펫코의 투자등급을 buy에서 hold로 하향조정하며 장전 -2.9% 하락
크라우드 스트라이크 (CRWD)
모건 스탠리는 CRWD의 투자등급을 underweight로 지정하며 장전 -4.6% 하락
● 이번 주 실적 발표 예정
● 엠파이어 스테이트 제조업 지수
● 미-중 양국정상, 가상회의
보 바이든 대통령과 시진핑 중국주석이 월요일 저녁 정상회담 예정
미국에 있어서는 중국과 대만의 긴장고조에 대한 우려와 인권 문제에 대해 중점을 둘 것으로 예상
또한 양국간 기후정책회의에서의 협력과 합의에 대해 강조할 예정
● 애플, 납세자용 디지털 ID 카드 계획
애플은 아이폰 사용자가 사용중인 아이폰을 디지털 신분증으로 전환하는 계획에 대해 정부가 일부 비용과 고객지원을 제공하도록 요구하고 있다고 CNBC가 보도
애플은 이미 지난 6월 애플 사용자들은 곧 주정부 발행 신분증을 아이폰 전자지갑 앱에 저장할 수 있을 것이라 발표한 바 있음
조지아와 아리조나는 운전면허증을 승인할 예정
● 중국 부동산 가격, 2015년 이후 가장 큰 폭으로 하락
헝따 그룹으로 촉발된 중국 부동산 개발의 버블 및 구조적 결함으로 인해 중국 부동산 시장이 2015년 이후 가장 큰 폭의 하락세를 이어가고 있음
* 필자의 생각: 심지어 몇몇 지방정부는 거래가의 85% 이하로 매매를 금지하는 규정이 있을 정도…문제는 이미 많이 올라버린 중국 생산비용과 부동산 관련 거품이 깨지면서 발생할 수 있는 내수쇼크가 결국 바다건너 올 수도 있다는…ㅠㅠ
● 유니티 소프트웨어, 웨타 디지털 인수
유니티 소프트웨어는 ‘반지의 제왕 ( Lord of the Rings)’의 제작자인 피터 잭슨 (Peter Jackson)이 창립한 웨타 디지털 (Weta Digital)을 16억 2,500만 달러에 인수한다고 발표
웨타 디지털은 ‘반지의 제왕 ( Lord of the Rings)’ 이외에도 ‘아바타 (Avatar)’를 제작함
원래 유니티는 웨타의 엔지니어링 팀과 제작툴 인수를 원했음
아마 시각 미술 팀은 분사할 것으로 예상
● 자율주행 트럭 기업 임바크, 역인수 합병으로 상장
자율주행 트럭 기업인 임바크 (Embark)는 노던 제네시스 애퀴지션 II (Northern Genesis Acquisition Corp II)와 역합병 (reverse-merger)을 통해 나스닥에 상장
이를 통해 임바크의 기업가치는 50억 달러로 평가되었으며, 26세인 창업자이자 CEO인 알렉스 로드리게스 (Alex Rodrigues)는 억만장자 대열에 합류
● 세사미 스트리트의 새로운 아시안 캐릭터, ‘지영’이
세사미 스트리트 (Sesame Street)의 새로운 캐릭터가 추수감사절 스페셜 방영분을 데뷔 예정
한국계 캐릭터인 ‘지영 (Ji-Young)’은 7살
