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미국장 아침 늬우스(TUE, 21/11/30)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 35,135.94 (+236.60p, +0.68%)
S&P500: 4,655.27 (+60.65p, +1.32%)
NASDAQ: 15,782.83 (+291.17p, +1.88%)
러셀2000: 2,241.98 (-3.96p, -0.18%)

달러 인덱스
96.271 (+0.182, +0.19%)

미국 국채시장
2년물: 0.5098% (+1.2bp)
5년물: 1.1742% (+1.5bp)
10년물: 1.5089% (+3.6bp)
30년물: 1.8566% (+3.5bp)
스프레드(10Y-2Y): +99.91bp (+2.40bp)

국제유가
WTI: 69.95 (+1.8, +2.64%)
브렌트유: 73.44 (+0.72, +0.99%)
천연가스: 4.86 (-0.59, -10.78%)

귀금속
금: 1,785.20 (-2.9, -0.16%)
은: 22.852 (-0.283, -1.22%)

곡물
옥수수: 582.25 (-9.5, -1.61%)
대두: 1,241.50 (-11.25, -0.9%)

해운
BDI: 2,767.00 (+89, +3.32%)

미국 서부시간 30일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 35,132.00
S&P500 선물(/ES): 4,625.00
NASDAQ 선물(/NQ): 16,357.50


● 기업단신
리제네론 파마수티컬 (REGN)
COVID-19 항체치료법과 관련약품이 오미크론 변종에 덜 효과적이라고 발표하며 장전 -1% 이상 하락

모더나 (MRNA), 화이자 (PFE)
모더나 CEO 스테판 방셀 (Stephane Bancel)이 파이낸셜 타임즈와의 인터뷰에서 현재 백신이 오미크론 변종에 효과가 낮을 것으로 예상한다고 언급
옥스포드 대학은 현재 백신이 오미크론에 의한 심각한 질병을 보호하지 못한다고 속단할 수 없다고 반박
모더나는 장전 -2%, 바이오N테크는 -5% 하락
화이자는 +1% 상승, 노바백스는 +2% 상승

달러트리 (DLTR)
골드만 삭스는 달러트리의 투자등급을 buy에서 neutral로 하향조정하며 현재 주가가 고평가되었다고 언급하며 장전 -2% 하락

솔라엣지 테크놀러지 (SEDG)
모건 스탠리는 솔라엣지의 투자등급을 overweight에서 equal-weight으로 하향조정하며 현재 주가수준이 적정주가라 언급
이에따라 장전 -3% 하락

메타 플랫폼 (FB)
영국 규제당국이 메타의 GIF 공유 플랫폼인 기피 (Giphy) 보유가 소셜 미디아 플랫폼간의 경쟁을 방해한다며 매각을 촉구하자 소폭 하락

비욘드 미트 (BYND), 오틀리 (OTLY)
HSBC는 양사의 투자등급을 지분을 축소하며 성장률 둔화를 이유로 언급
장전 -1% 이상 하락 중

트위터 (TWTR), 스퀘어 (SQ)
양사의 CEO였던 잭 돌시 (Jack Dorsey)가 트위터의 CEO 사임을 발표하자 양사 주가가 소폭 상승
뱅크오브아멜리카는 스퀘어의 투자등급을 underperform에서 neutral로, 트위터는 buy 등급으로 지정하며 장전 소폭 상승

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● 케이스-쉴러 주택가격 지수

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FHFA 주택가격 지수

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● 파웰 의장, 신형 변종의 리스크 언급
연준의 파웰 의장은 화요일 예정된 상원 은행위원회 청문회에 제출한 사전 답변에서 오미크론 변종과 최근의 확진자 증가가 미국 경제에 위협이 되고 인플레이션 불확정성에 영향을 끼칠 것이라 언급
변종 바이러스로부터의 가장 큰 우려는 일반인들이 직장으로 복귀를 꺼리게 되어 노동시장과 공급망 이슈가 확대지속될 수 있다는 점
수요일 하원 금융 서비스 위원회에도 출석 예정

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● FDA, 머크사의 경구용 바이러스 약품 승인 고려 중
FDA는 화요일 머크 (Merck)사의 경구용 항바이러스 약품의 승인에 대한 투표 예정
지난 금요일 머크 측은 1,400명이 참여한 최종단계 연구에서 사망률을 30% 감소시킨다고 발표
지난 달 775명을 대상으로 진행한 연구결과에서는 50%를 감소시켰다고 발표
머크, 화이자 등의 경국용 약품은 가정내 상비할 수 있어 방역당국의 조속한 승인을 예상

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● 사이버 먼데이 온라인 매출 소폭 감소
사이버 먼데이의 온라인 매출이 전년대비 -1.4% 감소한 107억 달러로 집계
어도비 측이 통계를 시작한 이래 최초로 매출감소로 기록
하지만, 어도비 측은 여전히 연말연시 전체적인 소비는 이커머스 사상 최고일 것으로 예상

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● 펜데믹 중에도 담배 소비량은 감소
수 십년 간 지속되어 온 담배 소비량 감소가 펜데믹 기간 동안에도 지속되어 옴
말보로 (Marlboros)의 제조사 필립 모리스 (Philip Morris International, PMI)는 차세대 전략 두 가지를 발표
PMI 측은 이를 통해 2025년까지 10억 달러의 매출을 올릴 것으로 기대

  1. 무연 (smoke-free) 담배제품: 가열형 담배제품 (Heated tobacco products, HTPs)은 연초를 태우는 방식 대신 가열하여 증기상 (vapor phase)의 내용물을 흡입
  2. 아이코스 (IQOS): 원래 아스피린 흡입이나 기관지 질병 치료를 위해 개발된 아이코스 (IQOS)
    PMI 측은 이미 니코틴 함유 뿐 아니라 다양한 향과 맛 등을 지닌 제품을 출시한 바 있음
글로벌 IQOS 시장

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● 중국의 위구르 지역 탄압, 중국 정부 지시
가디언지가 보도한 유출된 문서에 따르면 신장 지구에 소수민족이 너무 많은 것을 우려하고 있었으며, 이에 따라 인구통제, 위구르 (Uyghur) 소수민족 단속 등이 중국정부 고위층 회담에서 이미 2014년에 있었던 것으로 나타남

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