전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 35,544.18 (-106.77p, -0.30%)
S&P500: 4,634.09 (-34.88p, -0.75%)
NASDAQ: 15,237.64 (-175.64p, -1.14%)
러셀2000: 2,159.65 (-20.84p, -0.96%)
달러 인덱스
96.568 (+0.251, +0.26%)
미국 국채시장
2년물: 0.6548% (+2.2bp)
5년물: 1.2337% (+2.9bp)
10년물: 1.4394% (+2.4bp)
30년물: 1.8247% (+2.5bp)
스프레드(10Y-2Y): +78.46bp (+0.14bp)
국제유가
WTI: 70.73 (-0.56, -0.79%)
브렌트유: 73.7 (-0.69, -0.93%)
천연가스: 3.80 (0, +0.11%)
귀금속
금: 1,772.30 (-16, -0.89%)
은: 21.924 (-0.404, -1.81%)
곡물
옥수수: 590.25 (+5.25, +0.9%)
대두: 1,264.50 (+13.75, +1.1%)
해운
BDI: 3,216.00 (-56, -1.71%)
미국 서부시간 15일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 35,428.00
S&P500 선물(/ES): 4,627.00
NASDAQ 선물(/NQ): 15,902.50
● 기업단신
토요타 (TM)
그동안의 부품부족으로 인한 생산 지연을 회복하기 위해 1월에 80만 대 생산계획을 발표하며 장전 +2.2% 상승
비르 바이오테크놀러지 (VIR)
글락소스미스클라인 (GSK)과 공동개발 중인 COVID-19 항체 치료 연구결과 발표에서 오미크론 변종에 대해서도 효과적이라는 소식과 함게 장전 +4.3% 상승
일라이 릴리 (LLY)
2022년 수익과 매출전망을 상향조정
이와 함께 2023년까지 20개 이상의 새로운 치료제를 개발한다는 목표가 차질없이 진행중이라고 발표하며 장전 +4.7% 상승 중
RR 도넬리 (RRD)
최대 주주인 채담 에셋 매니지먼트 (Chatham Asset Management)로 부터의 인수에 합의
8억 9,700만 달러 규모의 인수건으로 기존 사모기업 아틀라스 홀딩 (Atlas Holdings)으로부터의 인수건을 파기한다고 발표하며 장전 -2.8% 하락
도미노 피자 (DPZ)
바클레이즈는 도미노의 투자등급을equal weight 에서 underweight로 하향조정하며 장전 -2.1% 하락
리제네론 파마수티컬 (REGN)
번스타인은 리제네론의 투자등급을 outperform에서 market perform으로 하향조정
베스트셀러인 안약 아일리아 (Eylea)가 향후 복제약 (biosimilars) 출시에 영향을 받을 것으로 분석
장전 -1.8% 하락
식스 플래그 (SIX)
골드만 삭스는 식스 플래그의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정하며 장전 +2.2% 상승
호스테스 브랜드 (TWNK)
시티는 TWNK의 투자등급을 buy로 지정하며 장전 +1.1% 상승
UPS (UPS)
UBS는 UPS의 투자등급을 top pick으로 지정하며 고객당 지출증가와 경쟁사에 비해 수익확장 가능성이 크다고 분석
장전 +1.1% 상승
CMC 매터리얼 (CCMP)
경쟁사 엔테그리스 (ENTG)로부터의 현금과 주식으로 인수에 합의
화요일 종가인 $145.97 기준으로 CMC 주당 $197.53로 예상
엔테그리스는 장전 -3% 하락
블루밍 브랜드 (BLMN)
제프리스는 블루밍의 투자등급을 franchise picks로 지정
최근 캐쥬얼 다이닝 카테고리로 기업구조를 변경한 점을 긍정적으로 분석
● 주택담보 대출신청
● 소매 매출
● 엠파이어 스테이트 제조업 지수
● 수출입 가격
● 연준, 테이퍼링 가속화 예상
12월 정례회의 마지막 날, 연준은 펜데믹 제로금리에서 첫 인상을 위해 테이퍼링 가속화를 결정할 것으로 예상
또한 입장문에서 최근 인플레이션에 대한 연준의 입장 또한 중요
단, 더이상 인플레이션을 ‘일시적 (transitory)’인 것으로 간주하지는 않을 것이라는 의견
● 바이든 대통령, 정부 부채한도 조정안에 서명 예정
민주당이 장악하고 있는 상원에서도 화요일 오후 정부 부채안 조정을 통과시켰고 민주당 하원도 정부 부채한도 상향조정안을 통과시켜 수요일 오전에 바이든 대통령에게 전달
바이든 대통령의 서명 후에는 정부부채를 2.5조 달러 증액할 수 있으며 내년 중간선거까지 예산을 확보
● 중국 경제 둔화 신호
11월 중국 주거용 부동산 판매가 -20%나 하락하고 소매 매출성장이 +3.9%에 불과해 중국 경기 둔화조짐이 현실화되고 있음
● 미 의회, 중국 신장지역 상품 수입 금지
중국 정부에 위구르 인권탄압에 대한 경고 메시지로 미 의회는 중국의 신장지역에서 생산된 상품의 수입을 금지하는 법안을 상정하고 오늘 중으로 통과시켜 바이든 대통령에게 전달할 예정
● 넷플릭스, 인도내 구독료 대폭 할인
넷플릭스는 인도내 월 기본 구독료를 -60% 가량 할인하는 정책을 발표
이와 별도로 아프리카 케냐에서는 무료 플랜을 출시한 바 있음
