전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 33,131.76 (-464.85p, -1.38%)
S&P500: 4,225.51 (-79.25p, -1.84%)
NASDAQ: 13,037.49 (-344.03p, -2.57%)
러셀2000: 1,944.09 (-36.08p, -1.82%)
달러 인덱스
96.208 (+0.183, +0.19%)
미국 국채시장
2년물: 1.5976% (+4.9bp)
5년물: 1.8965% (+3.4bp)
10년물: 1.9877% (+4.9bp)
30년물: 2.2934% (+5.6bp)
스프레드(10Y-2Y): +39.01bp (+0.02bp)
국제유가
WTI: 92.1 (+0.19, +0.21%)
브렌트유: 96.84 (0, 0%)
천연가스: 4.59 (+0.09, +2%)
귀금속
금: 1,910.40 (+3, +0.16%)
은: 24.598 (+0.242, +0.99%)
곡물
옥수수: 681.25 (+8.75, +1.3%)
대두: 1,671.00 (+36, +2.2%)
해운
BDI: 2,148.00 (+103, +5.04%)
미국 서부시간 24일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 32,265.00
S&P500 선물(/ES): 4,116.50
NASDAQ 선물(/NQ): 13,097.00
● 기업단신
라이브 네이션 (LYV)
예상을 상회한 매출로 장전 +5.4% 상승
2022년 이벤트 입장권 판매가 이미 4,500만 장 이상 기록했다고 발표
시월드 엔터테인먼트 (SEAS)
주당 $0.92의 실적으로 예상치 $0.29를 크게 상회
매출도 예상치 상회
가넷 (GCI)
예상을 하회한 손실과 예상을 하회한 매출을 발표하장전 -13.6% 하락
올해 수익은 증가할 것이나 매출은 더 하락 할 것이라 예상
모더나 (MRNA)
주당 $11.29의 실적으로 예상치 $9.90을 상회
매출도 예상치 상회
연간 백신판매 예상치를 상향조정하며 30억 달러 규모의 자사주 매입도발표
웨이페어 (W)
예상을 하회한 손실과 글로벌 매출이 두 자릿수로 하락한 이유로 장전 -9.5% 하락
노르웨지안 크루즈 라인 (NCLH)
예상을 하회한 실적과 매출로 장전 -7% 하락
파파존스 피자 (PZZA)
예상을 상회한 실적과 매출 발표
가격인상으로 인해 수익률 상승
부킹 홀딩스 (BKNG)
주당 $15.83의 실적으로 예상치 $13.64를 상회
매출도 예상치 상회
당기 예약률이 괄목할 만한 성장을 보이고 있다고 언급
장전 -7.6% 하락은 러시아의 우크라이나 침공에 따른 것
허츠 글로벌 (HTZ)
주당 $0.91의 실적으로 예상치를 +$0.15 상회
매출은 소폭 하락
장전 -8.4% 하락
이베이 (EBAY)
주당 $1.05의 실적으로 예상치를 +$0.06 상회
매출은 예상치 부합
약한 당기 전망발표에 따라 장전 -8.4% 하락
● GDP
● 실업수당 신청건수
● 시카고 연준 국가활동 지수
● 장전상황
러시아의 우크라이나 침공으로 글로벌 시장이 급락
다우와 S&P 500 선물은 각 2% 이상 하락, 나스닥은 거의 3% 하락
특히 나스닥은 최근 고점 대비 약 -20% 가량의 하락 기록 중
이로서 3대 선물지수 모두 조정세에 들어간 것으로 판단
미국채 10년 만기 수익률은 1.86%로 하락
● 러시아, 우크라이나 침공개시
러시아 군이 우크라이나 여러 곳을 공습하며 다방면으로 침공을 개시
푸틴 대통령은 러시아를 가로막는 누구든 ‘즉시’ 보복을 당할 것이라 협박하며 러시아군의 주둔계획은 없다고 발표
공습과 함께 사이버 공격이 진행되어 우크라이나 정부 웹사이트가 다운되는 등 우크라이나 기반시설에 디도스 (DDoS) 공격이 함께 진행됨
● 글로벌 유가, $100 돌파
원유가격은 목요일 +8% 이상 급등하며 지난 2014년 이후 처음으로 유가가 배럴당 $100을 돌파
쉐브론, 엑손모빌 등 미국 정유사들이 수혜를 받고 있음
천연가스 가격은 +6% 상승
● 국제 금 가격 급등, 비트코인 급락
금가격이 온스당 $1,970로 +3% 급등하여 1년중 최고치 기록
반대로 비트코인은 -7% 급락하여 $35,100 기록
이는 지난 11월 최고가 $69,000에서 거의 -50% 하락한 상태
● 서방국가들 러시아 추가제재 예상
침공에 앞서 미국과 서방국가들은 러시아 제재에 대해 발표해 왔으나, 오늘 러시아 군의 본격적인 우크라이나 침공에 대해 바이든 대통령은 UN 연설예정
1차 제재에 이어 미국과 EU 등으로부터 막대한 추가 제재가 뒤따를 것으로 예상되어 러시아의 경제기반을 약화시킬 것으로 예상
이와함께 나토는 동부 연합국들에 대한 추가지원이 며칠에서 몇 주에 걸쳐 진행될 것이라 발표
● 알리바바 수익성 급락
2020년 말 시작된 중국정부의 빅테크 단속으로 인해 알리바바의 수익이 -60% 가량 감소했다고 블룸버그가 보도
이와함께 실적발표에서 실적은 예상치 상회하였으나 경쟁심화로 매출은 하락 예상하여 성장률 둔화와 매출감소 우려로 장전 -2.5% 하락
그동안 중국정부는 기관과 은행에 앤트 그룹의 재무구조 평가를 명령하는 등 투자자에게 우려를 불러오고 있었음
따라서 중국정부의 규제방향 선회가 없는한 투자자들의 이탈이 계속될 것으로 예상
