전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 34,058.75p (+834.92p, +2.51%)
S&P500: 4,384.65 (+95.95p, +2.24%)
NASDAQ: 13,694.62 (+221.04p, +1.64%)
러셀2000: 2,040.93 (+44.92p, +2.25%)
달러 인덱스
96.615 (-0.522, -0.54%)
미국 국채시장
2년물: 1.5697% (-1bp)
5년물: 1.8651% (+0.3bp)
10년물: 1.9617% (-0.2bp)
30년물: 2.2738% (-0.4bp)
스프레드(10Y-2Y): +39.20bp (+0.84bp)
국제유가
WTI: 91.59 (-1.22, -1.31%)
브렌트유: 97.93 (-1.15, -1.16%)
천연가스: 4.47 (-0.1, -2.15%)
귀금속
금: 1,887.60 (-38.7, -2.01%)
은: 24.017 (-0.693, -2.8%)
곡물
밀: 859.75 (-75, -8.02%)
대두: 1,584.50 (-69.5, -4.2%)
해운
BDI: 2,076.00 (-111, -5.08%)
미국 서부시간 28일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 33,495.00
S&P500 선물(/ES): 4,316.50
NASDAQ 선물(/NQ): 13,997.25
● 기업단신
버크셔 해서웨이 (BRK.B)
버크셔는 애플로부터 발생한 기록적인 2021년 연간수익 발표
또한 270억 달러의 자사주 매입을 기록했으나 4분기 자사주 매입 속도가 둔화된 것으로 나타남
장전 버크셔 B 주는 -1% 하락
BP (BP)
러시아 국영 원유생산기업 로스네프트 (Rosneft) 지분 20를 매각한다는 소식과 함게 -7.1% 하락
퍼스트 호라이즌 (FHN)
토론토-도미니언 (TD)이 주당 $25의 현금 혹은 총 134억 달러에 인수하는 제안에 합의하자 장전 +32.3% 상승
리뉴어블 에너지 (REGI)
쉐브론이 주당 $61.50 에 인수제안에 동의하자 장전 +36.5% 상승
금요일 종가는 $43.81
스타벅스 (SBUX)
아리조나 메사 (Mesa) 지역 직원의 노조설립 투표진행하여 미국내 세 번째로 노조가 결성
장전 -1% 하락
젠데스크 (ZEN)
서베이몽키 (SurveyMonkey)의 모기업 모멘티브 글로벌 (MNTV) 인수를 철회한다고 발표
이는 금요일 젠데스크 측 주주총회에서 해당안이 부결됨에 따른 것
모멘티브는 -2.4% 하락, 젠데스크는 +0.4% 상승
노스롭 그루먼 (NOC), 레이시온 테크놀러지 (RTX), 제네럴 다이내믹스 (GD)
러시아의 우크라이나 침공과 유럽연합의 방어무기 지원 소식에 따라 방산주 상승
노스롭은 +5%, 레이시온은 +6%, GD는 +5.4% 상승
헬스케어 트러스트 오브 아메리카 (HTA)
경쟁사 헬스케어 리얼티 (HR)와의 합병에 합의하며 주가는 $35.08로 조정될 예정
헬스케어 트러스트는 -5% 하락, 헬스케어 리얼티는 -9.2% 하락
풀테 그룹 (PHM), 톨 브라더스 (TOL)
뱅크오브아메리카는 양사의 투자등급을 underperform에서 buy로 상향조정
풀테는 장전 +1.1%, 톨브라더스는 +1% 상승
닐슨 (NLSN)
주당 $0.46의 실적으로 예상치를 +$0.10 상회
연간 전망도 상향발표하며 10억 달러의 자사주 매입 방침을 발표하며 장전 +7.6% 상승
● 이번 주 실적 발표 예정
● 소매재고
● 도매재고
● 국제무역 수지
● 장전 시장상황
월요일 백악관은 미국인들이 러시아 중앙은행과의 모든 거래를 금지하는 제재안 발표
또한 미국내 모든 자산을 동결조치하고, 미국과 유럽연합, 캐나다는 러시아 은행들을 국제은행 SWIFT 시스템에서 제외시키기로 합의함에 따라 러시아는 자국 이외의 지역에서는 은행간 결제가 어렵게 됨
미국 지수선물은 바이든 행정부의 러시아 중앙은행 제재안 발표에 따른 우려로 하락세
● 러시아, 우크라이나와 협상 중
인근 우크라이나-벨라루스 국경지역에서 러시아와 우크라이나 간 ‘전제조건 없는 (without preconditions.)’ 협상 중
현지시간 오후 2시 (미국 서부시간 오전 9시)에 시작되어 현재까지 진행 중
이에 따라 우크라이나의 수도 키에프에 발효되었던 통금이 완화됨
* 속보: 우크라이나 외교장관 드미트리 쿨레바 (Dmytro Kuleba)는 ‘외교적 해결책을 모색하겠지만, 아직 우크라이나는 항복할 준비가 되어 있지 않다’고 CNBC와의 인터뷰에서 발언
● 러시아 루블화 폭락, 기준금리 인상
러시아가 국제제재에 직면하면서 러시아의 루블 (Ruble)화는 월요일 -30% 폭락
러시아 중앙은행은 기준금리를 9.5%에서 20%로 긴급 인상하여 루블화 가치하락을 방어
려시아 중앙은행과 재무부는 러시아 수출기업들에게 해외통화 자산의 80%를 매각하도록 명령
러시아 주식시장은 월요일 임시 폐쇄되며 러시아 관련ETF는 장전 -23% 하락
● 유럽연합, 우크라이나 난민 수용 결정
EU는 우크라이나 난민수용을 허용하기로 결정
다른 난민수용 방안과 달리 별도의 망명 (asylum) 지위신청은 필요없을 예정
● 독일의 재무장 계획
러시아의 우크라이나 침공에 대한 독일내 우려가 심화됨에 따라, 중도좌파 성향 사회민주당 (SPD)의 올라프 숄츠 (Olaf Scholz) 수상과 내각에서도 독일의 군병력 예산 증가의 필요성이 대두
예산안은 나토연합군 지원과 자국 방위를 위한 것이 될 예정이나 아직 대부분의 독일 국민과 다른 정치인들의 지지는 받지 못하고 있으나 점차 동의하는 분위기
● 에어버스, 수소 제트엔진 시험중
에어버스는 FE와 사프란 에어크래프트 엔진 (Safran Aircraft Engines)의 합작회사인 CFM 인터내셔널과 파트너십을 맺고, 수소연소 (hydrogen combustion)의 터보제트엔진 적용기술을 개발 중
제로e 데몬스트레이터 (ZEROe Demonstrator)로 불리는 이 프로그램은 A380 기종을 바탕으로 개발 중
