전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 33,892.60 (-166.15, -0.49%)
S&P500: 4,373.79 (-10.86, -0.25%)
NASDAQ: 13,751.40 (+56.77, +0.41%)
러셀2000: 2,042.70 (+1.77, +0.09%)
달러 인덱스
96.685 (+0.066 +0.07%)
미국 국채시장
2년물: 1.44% (-11.0bp)
5년물: 1.71% (-15.0bp)
10년물: 1.83% (-14.0p)
30년물: 2.17% (-12.0bp)
스프레드(10Y-2Y): +39bp (-3.0bp)
국제유가
WTI: 65.62 (-0.22, -0.22%)
브렌트유: 98.16 (+0.08, +0.08%)
천연가스: 4.396 (-0.011, -0.25%)
귀금속
금: 1,909.35 (-1.25, -0.07%)
은: 24.503 (-0.005, -0.02%)
곡물
옥수수: 690.75 (-0.15, -0.02%)
대두: 1,638.75 (-0.25, -0.02%)
해운
BDI: 12,076 (-111, -5.05%)
미국 서부시간 01일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 33,728.00
S&P500 선물(/ES): 4,358.25
NASDAQ 선물(/NQ): 14,184.00
● 기업단신
타겟 (TGT)
주당 $3.19의 실적으로 예상치 $2.86을 상회
매출은 예상치 313억 9천만 달러를 소폭 하회한 310억 달러하였지만 장전 +11% 상승
콜스 (KSS)
예상을 상회한 실적과 함께 매출은 예상치 하회
단 2022 회계연도 전망을 긍정적으로 발표하며 장전 +5% 상승
오토본 (AZO)
주당 $22.30의 실적으로 예상치 $17.79를 상회
매출도 예상치 31억 7천만 달러를 상회한 33억 7천만 달러로 장전 +3.6% 상승
크로거 (KR)
텔시(Telsey)가 크로거의 실적발표에 앞서 투자등급을 상향조정하자 장전 +2% 상승
풋 락커 (FL)
골드만삭스가 풋락커의 투자등급을 하향조정하자 장전 -3% 하락
바클레이즈, B 라일리 (B. Riley)도 화요일 풋락커의 투자등급을 하향 조정
워크데이 (WDAY)
주당 $0.78의 실적으로 예상치 $0.71을 상회
매출도 예상치 상회하며 장전 +7% 상승
HP Inc. (HPQ)
주당 $1.10의 실적으로 예상치 $1.02를 상회
매출도 예상치 상회하였으나 장전 -2% 하락
루시드 그룹 (LCID)
주당 -$0.64의 손실로 예상치 -$0.25를 크게 하회
매출도 예상치 하회하며 장전-12% 하락
줌 비디오 (ZM)
실적과 매출 모두 예상치 상회하였으나 연간전망이 예상치에 미치지 못하자 장전 -2.5% 하락
노바백스 (NVAX)
주당 -$11.18의 손실과 2억 2,220만 달러의 매출로 장전 -6.6% 하락
● 장전 상황
2월은 3대 지수 모두 약 -3% 이상의 하락을 보였고 3월의 첫 날 소폭 하락세를 보이고 있음
화요일 미국지수선물은 러시아의 우크라이나 수도 키예프 본격공략에 나서자 장전 하락세
채권 수익률은 하락한 바면 유가와 비트코인은 상승
타겟의 매출성장에 따라 +11% 상승하는 등 투자자들은 소매기업 실적에 관심을 보이고 있음
● 국제 유가, 비트코인 상승
화요일 배럴당 WTI 가겨은 $101을 돌파하며 2014년 7월 이후 최고
이는 러시아의 우크라이나의 제2 도시 카르키프 (Kharkiv)를 압박하며 수도 키예프 공략에 나섬에 따른 우려로 인한 것
미국의 러시아 제재는 러시아의 하루 400만에서 500만 배럴의 원유 수출에는 해당되지 않음
10년물 미국채 수익률은 1.73%로 하락했으며 비트코인은 +6% 상승하여 $44,000 기록
실물 금 가격은 +1% 상승한 온스당 $1,920
● 서방 기업들, 러시아와 거래 중단
서방의 여러 기업들이 러시아와의 거래를 중단하고 있음
쉘 (Shell)은 어제 가즈프롬 (Gazprom)과의 거래를 중단한다고 발표
다임러, 할리 데이비슨, 볼보 등의 기업들도 러시아와의 비즈니스를 중단할 것이라 발표
● 우크라이나, ‘전쟁채권’ 발행
우크라이나 정부는 트위터를 통해 전쟁채권 (war bonds)를 발행을 발표
1년만기 채권은 액면가 $33.27
우크라이나 재무부는 우크라이나 정부의 채무불이행 사태는 없을 것이라고 강조
● 우크라이나 정부, EU 가입 요청
우크라이나 젤렌스키 대통령은 EU에 신속가입 [fast-track membership]을 요청
하지만 이를 위해서는 27개 회원국 모두의 승인이 필요한 상황
● 토요타, 사이버 공격으로 생산 중단
세계 최대의 자동차 생산기업 토요타가 일본
플라스틱 부품 공급사 코지마 인더스트리가 사이버 공격을 받은 이후, 랜섬웨어 확인함
이후 자회사인 히노 모터스 (Hino Motors)와 다이하츠 모터 (Daihatsu Motor) 등과 함께 14개 공장의 28개 생산라인의 가동을 임시중단
