전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 33,294.95 (-597.65p, -1.76%)
S&P500: 4,306.26 (-67.68p, -1.55%)
NASDAQ: 13,532.46 (-218.94p, -1.59%)
러셀2000: 2,008.50 (-39.59p, -1.93%)
달러 인덱스
97.347 (+0.64, +0.66%)
미국 국채시장
2년물: 1.3447% (-8.8bp)
5년물: 1.5794% (-13.8bp)
10년물: 1.7241% (-10.1bp)
30년물: 2.1143% (-4.7bp)
스프레드(10Y-2Y): +37.94bp (-1.33bp)
국제유가
WTI: 103.41 (+7.69, +8.03%)
브렌트유: 104.97 (+7, +7.15%)
천연가스: 4.57 (+0.17, +3.75%)
귀금속
금: 1,943.80 (+43.1, +2.27%)
은: 25.541 (+1.175, +4.82%)
곡물
옥수수: 725.75 (+35, +5.07%)
밀: 984 (+50, +5.35%)
대두: 1,690.00 (+53.25, +3.25%)
해운
BDI: 2,040.00 (-36, -1.73%)
미국 서부시간 02일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 33,407.00
S&P500 선물(/ES): 4,317.75
NASDAQ 선물(/NQ): 14,045.50
● 기업단신
노드스트롬 (Nordstrom)
주당 $1.23의 실적으로 예상치 $1.02를 상회
매출도 예상치 상회
할인 상품부문인 노드스트롬 랙 (Nordstrom Rack)에서 큰 폭의 회복이 있었다고 발표하며 장전 +30.5% 상승
세일즈 포스 (Salesforce)
주당 $0.84의 실적으로 예상치 $0.74를 상회, 매출도 73억 3천만 달러로 예상치 72억 4천만 달러를 상회하며 장전 +4% 상승
소파이 (SoFi)
주당 -$0.15의 손실과 2억 7,990만 달러의 매출로 예상치 -$0.17의 손실과 2억 7,930만 달러 매출예상을 상회하며 장전 +15.5% 상승
로스 스토어 (Ross Stores)
주당 41.04의 실적으로 예상치 $0.87을 상회
매출도 50억 2천만 달러로 예상치 49억 6천만 달러를 상회하며 장전 +6.3% 상승
휴렛 패커드 엔터프라이즈 (Hewlett Packard Enterprise)
주당 $0.53의 실적으로 예상치를 +$0.07 상회하였으나 매출은 69억 6천만 달러로 예상치 70억 3천만 달러로 하회
장전 +5.5% 상승 중
애버크롬비 & 피치 (Abercrombie & Fitch)
주당 $1.14의 실적으로 예상치 $1.27을 하회
매출도 11억 6천만 달러로 예사이 11억 8천만 달러를 하회하며 장전 -8.1% 하락
퍼스트 솔라 (First Solar)
예상을 하회한 실적과 매출, 그리고 실망스런 연간전망 발표로 인해 장전 -12.4% 하락
달러 트리 (Dollar Tree)
주당 $2.01의 실적으로 예상치 $1.78을 상회하였으나 매출은 예상치 소폭 하회
장전 +1% 상승
드래프트킹 (DraftKings)
모건 스탠리는 드래프트킹의 투자등급을 top pick에 올리며 미국 온라인 게임 시장의 성장을 예상하고 있으며 이를 통해 수혜를 받을 것이라 평가하자 장전 +2.3% 상승
● 주택담보 대출신청
● ADP 고용보고서
● 바이든 대통령, 인플레이션 억제와 러시아 저지 공약
바이든 대통령은 화요일 두 가지 현안으로 담화문 발표
– 미 정부는 기존 제재에 추가로 러시아 항공사가 미국 영공을 통해 운항하는 것을 금지하며 러시아내 기득권 세력인 올리가르히 (oligarchs)에 대한 추가제재 조치 논의 중이라고 발표
– 미 정부는 또다른 COIVD-19 변종 출현에 대비하여 새로운 백신의 신속공급이 준비되어 있으며, 이달 말 발효되는 새로운 프로그램에 의거하여 미국인들은 확진판정을 받으면 무상으로 항바이러스 약제를 제공받을 것이라 발표
● 국제긴장으로 원유가 급등 계속
화요일 국제 에너지기구 (IEA) 회원국들이 비상 비축유 6천만배럴을 방출하기로 합의했다는 소식에도 불구하고, 수요일 유가는 여전히 급등
– WTI는 배럴당 $111 기록하며 2013년 8월 이후 최고치
– 브렌트유는 배럴당 $113으로 2014년 6월 이후 최고치
– OPEC+ 회원국이 4월에 추가 증산계획 없음을 결정
– 엑손 모빌은 러시아 원유 및 가스 개발을 중단하고 새로운 투자를 중단한다고 밝히며 장전 +1.5% 상승
● 연준의장, 국회 청문회 출석
러시아의 키예프 공략과 원유가 급등으로 연준의 금리인상 폭과 횟수에 대해 관심이 증가 중
이번 주 의회 청문회에서는 러시아로 인한 국제 긴장과 인플레이션 억제에 대한 연준의 방침에 대한 힌트를 얻을 수 있을 것으로 예상
오늘 발표된 2월 고용지표에서 예상치 40만을 상회한 47만 5천개의 고용이 늘었음
1월의 수정치는 -30만 1천개에서 50만 9천 개로 대폭 상향조정됨
● 포드, 전기차 부문 분리
수요일, 포드는 기업구조 개편을 통해 내연기관 부문과 전기차량 부문을 분리시킬 예정이라 발표
CEO인 짐 팔리 (Jim Farley)의 ‘포드+’ 재건 계획의 일부로 분석
포드는 장전 +3% 상승 중
● 글로벌 식료품 가격 급등 중
2011년 이후 주춤했던 식료품 가격 인상이 기후변화와 펜데믹으로 인한 공급망 이슈로 인해 최고치를 기록 중
우크라이나-러시아 간 군사긴장은 양국이 농산물 수출국인 이유로 추가 가격인상을 부채질하고 있음
2022년 3월 1일 기준으로,
– 밀 (wheat) 선물 가격은 부셸당 $9.35로 올해만 +21% 상승, 2008년 2월 이후 최고치 기록
– 옥수수는 부셸당 $7.26로 +17% 상승
– 대두는 파운드당 $0.70으로 +28% 상승
● 메타버스 세계에서도 세금 부과 예정
가장 오래된 메타버스 플랫폼 중 하나인 ‘세컨드 라이프 (Second Life)’에서도 주정부 세금과 판매세를 부과할 예정으로 알려짐
2003년 서비스를 시작한 이후, 현재 세컨드 라이프는 매월 백 만 명 정도의 활성사용자 (active users)가 이용중
월요일 발표에 따르면, 개발사인 린덴 랩 (Linden Labs)은 2018년 대법원 판결에 의거하여 게임 내에서 판매되는 상품에 대해서 주정부 세금과 판매세를 부과할 예정
3월 31일 부터 시행되는 이 정책은 월 구독과 대지 임대료 (Land Fee)에 세금이 부과될 예정이며 일회성 매매에 대해서는 일단 린덴 랩 측에서 부담할 예정이나 결국에는 사용자에게 전가될 것으로 예상
