전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 33,891.35 (+596.40p, +1.79%)
S&P500: 4,386.54 (+80.28p, +1.86%)
NASDAQ: 13,752.02 (+219.56p, +1.62%)
러셀2000: 2,058.87 (+50.37p, +2.51%)
달러 인덱스
97.348 (-0.061, -0.06%)
미국 국채시장
2년물: 1.518% (+17.7bp)
5년물: 1.7666% (+17.3bp)
10년물: 1.8923% (+16.5bp)
30년물: 2.2666% (+16.2bp)
스프레드(10Y-2Y): +37.43bp (-1.25bp)
국제유가
WTI: 110.6 (+7.19, +6.95%)
브렌트유: 112.93 (+7.96, +7.58%)
천연가스: 4.82 (+0.25, +5.38%)
귀금속
금: 1,922.30 (-21.5, -1.11%)
은: 25.19 (-0.351, -1.37%)
곡물
옥수수: 725 (-0.75, -0.1%)
밀: 1059 (+75, +7.62%)
대두: 1,663.00 (-27, -1.6%)
해운
BDI: 2,069.00 (+29, +1.42%)
미국 서부시간 03일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 34,041.00
S&P500 선물(/ES): 4,408.25
NASDAQ 선물(/NQ): 14,358.00
● 기업단신
베스트바이 (Best Buy)
분기배당을 +26% 증액한다는 소식과 함께 장전 +5% 상승
BJ 홀세일 (BJ’s Wholesale)
43억 6천만 달러의 매출로 예상치 44억 달러를 하회하며 실망스런 실적발표로 장전 -13.8% 하락
빅랏 (Big Lots)
주당 $1.75의 실적으로 예상치 $1.89를 하회하며 장전 -6.4% 하락
벌링톤 스토어 (Burlington Stores)
주당 $2.53의 실적으로 예상치 $3.25를 하회
매출도 26억 달러로 예상치 27억 8천만 달러를 하회하며 장전 -12.1% 하락
크로거 (Kroger)
주당 $0.91의 실적으로 예상치 $0.74를 상회
매출도 330억 5천만 달러로 예상치 328억 6천만 달러를 상회하며 장전 +5.8% 상승
스노우플레이크 (Snowflake)
주당 -$0.43의 손실과 3억 8,380만 달러의 매출로 예상치를 하회하며 장전 -18% 하락
박스 Inc (Box Inc.)
주당 $0.24의 실적으로 예상치 $0.23을 상회
매출도 2억 3,300만 달러로 예상치 2억 2,900만 달러를 상회하며 장전 +5.7% 상승
아메리칸 이글 아웃피터 (American Eagle Outfitters)
분기실적 발표에서 2022년 상반기는 비용증가가 실적에 영향을 미칠 수 있다는 예상발표로 인해 장전 -4.6% 하락
인텔 (Intel)
모건 스탠리는 인텔의 투자등급을 equal-weight에서 underweight로 하향조정하자 -1.3% 하락
사우스웨스트 (Southwest)
에버코어 ISI는 견고한 재무구조와 수익률 상승 여력으로 인해 사우스웨스트의 투자등급을 in-line에서 outperform으로 상향조정하자 장전 +1.9% 상승
● 실업수당 신청건수
● 챌린져 해고 보고서
● 생산성과 비용
● 미국채 수익률 상승기조, 유가는 11년내 최고치
러시아-우크라이나 변동성 또한 국채가격 인상을 부추겨 화요일에는 10년 만기 미국채 수익률이 1.7% 아래로 내려가기도 했으나 어제는 투자자들이 국채를 매도하고 위험자산으로 이동해서 10년 만기 미국채 수익률은 어제 2020년 3월 이후 하루 최고치 상승
오늘 (목요일)은 1.86% 선 유지
WTI는 다시 상승하여 배럴당 $113로 11년내 최고치 기록
세계 최대의 유조선 세 척이 러시아 관련 운항이 임시 중단되는 등 러시아 제재로 인한 에너지 공급우려 증폭
● UN, 러시아 침공이후 약 1백만 명의 우크라이나인 난민 전락
러시아의 우크라이나 침공 2주 때를 맞으며 UN은 우크라이나를 탈출한 인원이 1백만 명에 이를 것으로 추산
러시아 측은 수도 키예프 주민들이 남쪽 바실키프로 이동하는 것을 허용한다고 발표
현재 탱크를 비롯한 군용차량이 키예프 외곽에 집결해 있음
● 중국 대형 테크기업, 러시아 관련 역풍 직면
현재 중국 정부는 러시아의 우크라이나 침공에 대한 비난에 신중함을 보이며 국제사회의 제재를 불법이라 주장하고 있는 상황
이와중에 특히 레노보 (Lenovo), 디디 (Didi) 같은 중국 대형 테크기업들이 사면초가에 빠진 상태
만약 러시아에 제품을 공급/판매한다면 미국과 서방의 제재에 직면하게 되어 화웨이 신세를 면하지 못할 것을 알고 있으나 중국내 여론의 반발 때문에 고민 중
중국 정부와 중국인들은 중국 대형 테크기업들이 국제사회 제재에 동참하는 지에 관심 증가중
● 저가 드론 공격으로 러시아군 당황
사진으로 확인된 정보부 자료에 의하면, 러시아는 수 백대의 군용차량이 파손된 것으로 알려짐
이 중 러시아군 보급연료를 싣고가던 열차를 비롯한 33대는 우크라이나가 운용중인 저가 드론의 공격으로 인한 것으나 나타남
우크라이나군의 저가 드론은 터키제 바이락타르 (Bayraktar) TB2 기종으로, 원래 미국이 자국 드론인 리퍼 (Reaper)의 터키수출을 제한하자 터키가 개발한 제품
이로서 저가 군용기술이 미국이나 러시아가 사용하는 고가의 정밀무기 대비 현대전에 미치는 전략전술의 수정이 불가피하게 됨
* 필자의 생각: 푸틴이 이번 우크라이나 침공으로 정말 여러가지를 바꿔놓았네…
● 배우 션 펜, 도보로 우크라이나 탈출
헐리웃 유명배우 션 펜이 우크라이나에서 전쟁관련 다큐멘터리를 촬영하고 있었음
러시아-우크라이나간 교전으로 배우와 스태프가 다른 난민들과 함께 도보로 우크라이나 탈출 중
