전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 33.614.80 (-179.86, -0.53%)
S&P500: 4,328.87 (-34.62, -0.79%)
NASDAQ: 13,313.44 (-224.50, -1.66%)
러셀2000: 1,992.18 (-40.23, -1.98%)
달러 인덱스
98.495 (+0.704, +0.72%)
미국 국채시장
2년물: 1..50% (-3.0bp)
5년물: 1.65% (-9.0bp)
10년물: 1.74% (-8.0bp)
30년물: 2.16% (-8.0bp)
스프레드(10Y-2Y): +24.0bp (-9.0bp)
국제유가
WTI: 125.61 (+10.59, +9.21%)
브렌트유: 128.684 (+10.85, +9.19%)
천연가스: 5.056 (+0.139, +2.83%)
귀금속
금: 1,992.80 (+19.00, +0.97%)
은: 26.265 (+0.402, +1.55%)
곡물
밀: 1,212.12 (+2.12, +0.18%)
옥수수: 752.30 (+5.30, +0.71%)
대두: 1,656.50 (-10.50, -0.63%)
해운
BDI: 2,148 (+44, +2.09%)
미국 서부시간 07일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 33,435.00
S&P500 선물(/ES): 4,311.50
NASDAQ 선물(/NQ): 13,786.00
● 기업단신
쉐브론 (Chevron), 엑손 (Exxon), 필립스66 (Phillips 66)
WTI가 배럴당 $130을 돌파하는 등 어제의 급등세로 인해 정유사들이 상승세
쉐브론과 엑손은 장전 +1% 이상, 필립스66은 +3.4%, 코노코 필립스는 +2%, 베이커 휴즈는 +4% 상승
베드 배쓰 & 비욘드 (Bed Bath & Beyond)
게임스탑 회장인 라이안 코헨 (Ryan Cohen)이 자신의 투자회사 RC 벤쳐스를 통해 지분 10%를 보유하고 있다고 밝힌 후 +70% 상승
코헨은 사모기업 전환을 고려해야 한다고 언급
아쳐-다니엘-미드랜드 (Archer-Daniels-Midland)
곡물가격 인상으로 인해 장전 +3.9% 상승
비자 (Visa), 마스터카드 (Mastercard)
지난 주말 양사는 러시아 내 영업을 중단한다고 발표하며 장전 비자는 -2.2%, 마스터카드는 -1.7% 하락
옥시덴탈 페트롤리엄 (Occidental Petroleum)
워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 최근6,100만 주를 추가 매입하며 이제 9,120만 주를 보유하였다는 소식과 함께 장전 +8% 상승
지난 수요일 종가는 $47.07이었으나 금요일 종가는 $56.45였음
휘팅 페트롤리엄 (Whiting Petroleum), 오아시스 페트롤리엄 (Oasis Petroleum)
양사의 합병 발표로 합병후 휘팅이 53%, 오아시스가 47%의 지분을 갖는 60억 달러 규모의 기업으로 바뀔 예정
휘팅은 장전 +4.9%, 오아시스는 +6% 상승
시티그룹 (Citigroup)
제프리스는 시티그룹의 투자등급을 underperform으로 지정하자 장전 -2.8% 하락
● 이번 주 실적 발표 예정
● 장전상황
원유가는 수요일 밤 14년내 최고치 기록한 후 하락했으나 여전히 배럴당 $123 수준
2주 째를 맞는 러시아의 우크라이나 침공에 따른 공급불안정을 우려
미국내 휘발유 평균가격도 주일 $4 돌파했다고 AAA가 보도
이 가격은 지난 2008년 7월 이후 최고
금 선물 온스당 $2,000 돌파
이는 투자자들의 지정학적 불안정성과 인플레이션 헤지를 위한 수요증가로 분석
● 러시아-우크라이나 휴전협정 난항
월요일 러시아 외무부 장관 세르게이 라프로프 (Sergey Lavrov)와 우크라이나 외무부 장관 디미트로 쿨레바 (Dmytro Kuleba)이 만나 러시아-우크라이나 3차 휴전협정 논의 할 예정
ㄴ 러시아군은 피난로에 대한 휴정조약 후에도 우크라이나 도시에 로켓포로 공격하고 몇몇 지역 교전발생
ㄴ 현재 170만 명이 탈출
ㄴ 미 국무장관 안토니 블링컨 (Antony Blinken)은 주일 CNN과의 인터뷰에서 미국과 동맹국들이 러시아 원유와 천연가스 수입도 제한을 고려하고 있다고 언급
● 테슬라, 베를린 기가팩토리 승인
웨드부시 (Wedbush)의 분석가 댄 이브 (Dan Ives)는 독일 규제당국이 금요일 테슬라가 베를린 기가팩토리에서 차량생산을 개시할 수 있다고 승인했다고 언급
테슬라 측은 2021년 여름부터 차량생산 계획을 가지고 있었으나 펜데믹 발생과 공급망 이슈, 환경단체와의 충돌로 지연되어 왔음
테슬라의 시총은 지난 10월 처음으로 1조 달러 돌파 후 현재는 8,500억 달러 수준
월요일 장전 +1% 상승 중
● 이스라엘, 러시아-우크라이나 중재
이스라엘의 나프탈리 베네트 (Naftali Bennett) 총리가 러시아-우크라이나 정부간의 중재역을 맡아 개별적으로 만났던 것으로 나타남
젤렌스키 우크라이나 대통령과는 3번의 회동, 푸틴 대통령과도 비밀리에 회동던 것으로 알려짐
별도로 러시아는 유엔 최고 법원에서 열렸던 심리를 무시
● 중국 GDP, 30년 내 최저
중국의 GDP는 2021년 8.1%였으나 후반부로 갈 수록 상승폭 둔화가 가시화 되면서 올해 GDP는 5.5%로 예상
이는 중국내수 시장에 충격을 주었던 부동산 사태와 중국 정부의 COVID-19 무관용 정책이 큰 영향을 준것으로 분석
● 틱톡, 러시아 관련 신규 포스트 및 라이브 스트리밍 중단
러시아가 ‘가짜뉴스’ 법안을 통과시키며 러시아 내 페이스북과 트위터, 유튜브 등의 서비스를 중단시킨 하루 뒤 틱톡은 러시아에 관한 신규 포스트 및 라이브 스트리밍을 중단시킴
러시아에서 통과된 신규법안에 따르면, 러시아 정부에 대한 잘못된 정보를 전파하면 범죄로 인정하고 15년 형을 구형할 수 있게 됨
* 필자의 생각: 이런 거 중국에서 이미 만들어놓았잖아! 중국 따라쟁이~
● 케블라 섬유보다 우수한 초경량 재료물질 개발
위스콘신 대학 공대연구팀은 나노화이버 매트 (nanofiber mat)라는 초경량 재료 물질을 개발했다고 발표
방탄복 제조를 위해서는 충격흡수와 경량이라는 반비례적인 성향이 가장 큰 문제
하지만 이 나노튜브를 이용한 재료물은 독특한 분자구조를 통해 케블라 섬유보다 우수한 충격흡수 특성을 나타내고 있으며 케블라 섬유와 함께 사용시 100% 이상 효과가 상승하는 것으로 나타남
