미국장 아침 늬우스(WED, 22/03/16)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 33,544.34 (+599.10p, +1.82%)
S&P500: 4,262.45 (+89.34p, +2.14%)
NASDAQ: 12,948.62 (+367.40p, +2.92%)
러셀2000: 1,968.97 (+27.25p, +1.40%)

달러 인덱스
99.052 (+0.053, +0.05%)

미국 국채시장
2년물: 1.8491% (-1.2bp)
5년물: 2.1034% (+1.4bp)
10년물: 2.1473% (+1.4bp)
30년물: 2.4833% (+1.2bp)
스프레드(10Y-2Y): +29.82bp (+2.61bp)

국제유가
WTI: 96.44 (-6.57, -6.38%)
브렌트유: 99.91 (-6.99, -6.54%)
천연가스: 4.60 (-0.06, -1.27%)

귀금속
금: 1,929.70 (-31.1, -1.59%)
은: 25.158 (-0.14, -0.55%)

곡물
옥수수: 758 (+9.75, +1.3%)
밀: 1154.25 (+58, +5.29%)
대두: 1,658.75 (-11.75, -0.7%)

해운
BDI: 2,727.00 (+9, +0.33%)

미국 서부시간 16일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 33,729.00
S&P500 선물(/ES): 4,296.25
NASDAQ 선물(/NQ): 13,637.25


● 기업단신
디디 글로벌 (DIDI), 알리바바 (BABA), JD.com (JD), 핀듀오듀오 (PDD)
중국 정부의 자국의 시장과 경제 지원발표와 함께 이들 기업에 대한 미-중 규제에 대한 합의가 진행중이라는 소식과 함께 급등
장전 디디는 +36.7%, 알리바바는 +19.2%, JD는 +21%, 핀듀오듀어는 +32.5% 급등

엔비디아 (NVDA)
웰스파고는 엔비디아의 투자등급을 signature picks으로 지정하자 장전 +2.3% 상승

보잉 (BA)
베어드는 보잉의 투자등급을 bullish fresh pick로 지정하자 장전 2% 상승
최근 매도세와 중국측에 737 맥스 기종 인도가 재개될 것이라는 예상

화이자 (PFE), 바이오N테크 (BNTX)
양사는 FDA에 두 번째 부스터샷의 승인을 신청
바이오N테크는 +4.4%, 화이자는 +0.6% 상승

마이크론 테크놀러지 (MU)
번스타인은 MU의 투자등급을 underperform에서 outperform으로 상향조정하자 장전 +4.7% 상승
번스타인은 우크라이나 사태가 메모리 칩 수급에 큰 영향을 미친지 않으며 최근 매도세가 과했다고 평가

스포티파이 (SPOT)
스페인 축구팀 FC 바르셀로나와 경기장 및 유니폼 광고주 계약에 서명하고 앞으로 4시즌 동안 광고 게재
장전 +2.6% 상승

노턴 라이프록 (NLOK)
86억 달러 규모의 경쟁사인 영국의 아바스트 (Avast) 인수에 영국 규제당국의 조사시작
이는 인수과정으로 인해 독과점 우려가 부각됨에 따른 것
노턴은 장전 -5.5% 하락

랜즈 엔드 (LE)
주당 $0.21의 실적으로 예상치를 -$0.10 하회
매출도 예상치 하회
비용증가와 공급망 이슈로 실망스런 전망을 발표하며 장전 -9.5% 하락

슈 카니발 (SCVL)
예상을 상회한 실적과 매출, 예상을 상회한 연간 매출예상과 수익예상에도 불구하고 장전 -3.3% 하락
배당금 +29% 상향조정도 발표

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● 주택담보 대출

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● 소매 판매

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● 수출입 가격

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● 연준, 2018년 이후 첫 기준금리 인상예정
연준의 정례회의가 오늘 마무리 되고 동부시간 2시경에 기준금리 인상 발표 예정
제롬 파월 의장의 미디어 컨퍼런스는 2시 30분부터 진행될 예정
2020년부터 0-0.25%였던 기준금리는 약 0.25% 인상될 것으로 예상

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● 하워드 슐츠, 스타벅스의 임시 CEO
스타벅스의 현 CEO인 케빈 존슨 (Kevin Johnson)이 은퇴함에 따라 하워드 슐츠 (Howard Schultz)가 임시 CEO로 복귀예정
존슨은 스타벅스를 13년간 이끌었으며 존슨의 은퇴로 슐츠의 세 번째 CEO 임명이 될 예정
스타벅스 측은 올 가을까지 신임 CEO를 확정할 예정

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● 젤렌스키, 러시아와 현실적인 평화협정 시작
우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 (Volodymyr Zelenskyy) 대통령은 러시아와 현실적인 평화협상이 진행되어 종전합의 가능성이 있다고 언급
러시아 외무장관 세르게이 라프로프도 평화협상에 진전이 있다고 러시아의 RBC와의 인터뷰에서 언급

별도로 러시아의 우크라이나 침공 4주째로 러시아의 공격지역은 넓어지고 있음
남동부 자포리자 (Zaporizhzhia) 지역에서는 민간인 인프라가 처음으로 러시아군의 공격 목표가 되고 있다고 언급

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● 러시아 정부, 채무불이행 임박
러시아는 오늘로 예정된 달러표기 채권의 이자 1억 1,700만 달러의 이자지급이 불가능할 것으로 예상되어 레닌 시대 이후 첫 국가 채무불이행이 될 것으로 예상

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● 미 상원, 일광시간 절약제 폐지안 통과
미 상원은 일광시간 절약제도 (daylight saving time)의 폐지안 통과
만약 하원에서도 통과되고 대통령의 서명이 완료될 경우, 2023년 11월부터 시행될 예정

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● 글로벌 원유, 석탄 및 화석연료 사용량
재생에너지 개발 및 사용이 크게 증가했지만, 원유 사용량은 줄어든 적 없음
현재는 원유가가 하락세이지만, 더 많은 국가가 러시아산 원유 제재에 동참한다면 가격은 다시 인상하여 신고가를 갱신할 확률이 있다고 예상
또한 원유가격 뿐 아니라 석탄가격 또한 급등하는 등 다른 화석연료 가격에도 영향을 미칠 것으로 예상

다만, 각국의 원유사용이 과거에 비해 크게 효율적이라는 점과 이로 인해 어쩔 수 없이 재생에너지 개발이 활성화될 것이라는 예상

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