전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 34,480.76 (+417.66p, +1.23%)
S&P500: 4,411.67 (+53.81p, +1.23%)
NASDAQ: 13,614.78 (+178.23p, +1.33%)
러셀2000: 2,065.02 (+34.30p, +1.69%)
달러 인덱스
97.994 (-0.624, -0.63%)
미국 국채시장
2년물: 1.9406% (+0.3bp)
5년물: 2.171% (-1bp)
10년물: 2.1957% (+1.1bp)
30년물: 2.4833% (+3.1bp)
국제유가
WTI: 102.98 (+7.94, +8.35%)
브렌트유: 106.64 (+8.62, +8.79%)
천연가스: 4.94 (+0.19, +4%)
귀금속
금: 1,948.20 (+33.9, +1.77%)
은: 25.616 (+0.906, +3.67%)
곡물
옥수수: 754.5 (+24.5, +3.36%)
밀: 1098 (+28.75, +2.69%)
대두: 1,668.50 (+19.25, +1.17%)
해운
BDI: 2,591.00 (-98, -3.64%)
미국 서부시간 18일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 34,187.00
S&P500 선물(/ES): 4,374.00
NASDAQ 선물(/NQ): 14,008.25
● 기업단신
페덱스 (FDX)
주당 $4.59의 실적으로 예상치를 -$0.05 하회
매출은 예상치 상회
펜데믹으로 인한 인력부족이 주원인으로 분석
장전 -3.1% 하락
게임스탑 (GME)
예상치 못한 실적손실을 기록, 단 매출은 예상치 상회
CEO인 맷 펄롱 (CEO Matt Furlong)은 공급망 이슈로 인한 것이라 언급
장전 -7.6% 하락
US 스틸 (X)
원자재 가격 상승으로 인해 당기 전망 하향발표하자 장전 -3.6% 하락
모더나 (MRNA)
모더나는 화이자와 바이오N테크의 부스터샷 2차 접종 승인신청 다음날 18세 이상의 성인에게 두 번째 부스터샷 접종에 대한 승인을 신청
장전 +1% 상승
보잉 (BA)
델타 항공과 737맥스10 기종의 주문협상 중
최대 100대까지 주문할 것으로 예상
조앤 (JOAN)
2021년 해상운임이 6천만 달러까지 상승하고 매출이 예상을 하회하자 장전 -8.3% 하락
윙스탑 (WING)
파이퍼 샌들러는 윙스탑의 투자등급을 overweight에서 underweight로 하향조정하자 장전 -4.7% 하락
렌트 더 런웨이 (RENT)
제프리스는 RENT의 투자등급을 buy 로 지정하자 장전 +4.2% 상승
성장률은 최고 +50%까지 상승할 수 있다고 기대
솔라엣지 테크놀러지 (SEDG)
주당 $295에 200만 주 증자계획 발표
목요일 종가는 $314.60으로 장전 -3.4% 하락
● 불라드 총재, 올해 기준금리 인상 3% 주장
세인트루이스 연준총재 제임스 불라드 (James Bullard)는 금요일 인플레이션 통제를 위해 12번의 기준금리 인상을 주장
금요일 10년 만기 미국채 수익률은 2.14% 선으로 지난 수요일 연준의 기준금리 인상과 함께 2.24%로 급등한 바 있음
WTI 가격은 금요일에도 +1% 상승
● 바이든 대통령, 시진핑과 통화
바이든 대통령은 중국 시진핑 주석과 금요일 동부시간 오전 9시경, 러시아의 우크라이나 침공 이후 첫 전화통화
중국관영 매체들은 최근 러시아와 거리를 두는 행보 중이나, 러시아의 침공사실로 인한 사실전달은 없고 미국정부가 긴장을 고조시키고 있다고 비난
● 러시아, 우크라이나에 대규모 미사일과 포격
러시아군이 우크라이나 도시들에 대한 압박수위를 높이고 있음
미사일과 포격이 수도 키예프 (Kyiv)와 르비프 (Lviv)에 집중되고 있는 가운데, 젤렌스키 대통령은 금요일 바이든 대통령에게 군사원조에 대한 감사의 뜻을 전함
단, 젤렌스키 대통령은 자금 사용에 대한 용도에 대해서는 밝히지 않음
● 아마존, MGM 인수 완료
FTC로부터 별도의 지적사항 없이 아마존의 65억 달러 규모 MGM의 인수과정이 완
● 사우디, 원유 위안화 결제 검토 중
사우디 아라비아가 원유의 위안화 결제를 검토 중
지난 10여년 간 이미 논의가 되어왔던 사안
단, 사우디 아라비아의 리알 (riyal)화는 달러화에 연동 (peg)되어 있어 달러에 부정적 영향을 주는 정책변화는 자국의 통화에도 부정적 영향을 주게 되어 있음
하지만 미국의 지정학적 패권은 페트로달러인 만큼 위안화가 연간 14조 달러 규모의 원유거래에 사용되기 위해서는 현재 2.48%인 글로벌 위안화 보유고가 달러의 수준인 55%에 비해서 턱없이 모자람
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