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미국장 아침 늬우스(WED, 22/03/23)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 34,807.46 (+254.47p, +0.74%)
S&P500: 4,511.61 (+50.43p, +1.13%)
NASDAQ: 14,108.82 (+270.36p, +1.95%)
러셀2000: 2,088.34 (+22.41p, +1.08%)

달러 인덱스
98.455 (-0.043, -0.04%)

미국 국채시장
2년물: 2.162% (+4.7bp)
5년물: 2.3979% (+7.7bp)
10년물: 2.3843% (+9.5bp)
30년물: 2.6074% (+9bp)
스프레드(10Y-2Y): +22.23bp (+4.80bp)

국제유가
WTI: 109.27 (-0.7, -0.64%)
브렌트유: 115.48 (-0.14, -0.12%)
천연가스: 5.15 (+0.25, +5.18%)

귀금속
금: 1,926.70 (-8.1, -0.42%)
은: 24.904 (-0.409, -1.62%)

곡물
옥수수: 753 (-3.25, -0.43%)
밀: 1118.25 (-1, -0.09%)
대두: 1,696.50 (+5.5, +0.33%)

해운
BDI: 2,589.00 (-16, -0.61%)

미국 서부시간 23일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 34,573.00
S&P500 선물(/ES): 4,479.25
NASDAQ 선물(/NQ): 14,533.25


● 기업단신
제네랄 밀즈 (GIS)
주당 $0.84의 실적으로 예상치를 +$0.06 상회
매출은 예상치 부합하였으나 올해 전망이 예상치를 상회하며 장전 +1.6% 상승

위니바고 (WGO)
주당 $3.14의 실적으로 예상치 $2.94를 상회
수요증가와 높은 가격으로 인해 매출도 예상치 상회
그럼에도 불구하고 장전 -2.4% 하락

게임스탑 (GME)
회장 라이언 코헨 (Ryan Cohen)이 10만 주를 추가매입해 지분이 11.9%로 늘었다는 소식과 함게 장전 +12.4% 상승

어도비 (ADBE)
주당 $3.37의 실적으로 예상치를 $0.03 상회
매출도 예상치 소폭 상회
구독매출 예상을 7,500만 달러로 축소발표
이는 러시아와 벨라루스 내 비즈니스로 인한 것으로 분석되며 장전 -2.7% 하락

틸레이 (TLRY), 캐노피 그로쓰 (CGC), 오로라 카나비스 (ACB), 선디알 그로워 (SNDL)
미국 상장 대마관련주들이 두 건의 인수소식으로 동반 상승
크레스코 랩 (Cresco Labs)은 콜롬비아 케어 (Columbia Care)을 20억 달러의 현금으로 인수한다고 발표
이와함께 오로라 카나비스는 트라이브 카나비스 (Thrive Cannabis)의 모기업인 테라파마 (TerraFarma)를 380억 달러의 현금과 주식, 그리고 인센티브로 인수한다고 발표
틸레이는 +10.9%, 캐노피는 +4%, 오로라는 +7.6%, 선디알은 +8.6% 상승 중

옥타 (OKTA)
임시보고서에서는 해커 침입으로 큰 영향이 없었다고 발표
옥타는 366곳의 고객이 해킹으로 영향을 받았으나 해커는 아주 적은 권한만 취득했었다고 발표
장전 -3.6% 하락

닐슨 홀딩스 (NLSN)
사모기업 브룩필드 에셋 매니지먼트 (Brookfield Asset Management)와 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트 (Elliott Investment Management)는 닐슨 인수가격 상승을 고려 중이라고 블룸버그가 보도
얼마전 닐슨은 주당 $25.40의 인수제안을 거부한 바 있음

포쉬마크 (POSH)
예상을 상회하는 매출을 발표했으나 당기 전망이 예상을 하회하자 장전 -9.4% 하락

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● 주택담보 대출

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● 미 교통부, 인프라 지원금 발표
수요일 교통부 장관 피터 부티지지 (Pete Buttigieg)는 29억 달러의 지방 인프라 지원금 배포 준비가 되었다고 발표
이 지원금은 4개월 전 통과된 1조 달러 인프라 예산의 일부로, 지역 고속도로, 교량, 항만, 대중교통확대 및 각각의 보수에 사용될 예정

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● 게임스탑, 주가 급등
게임스탑의 회장 라이언 코헨 (Ryan Cohen)이 10만 주의 게임스탑 주식 추가매수 소식이 전해지며 화요일 +31% 폭등 후 수요일 장전에도 +12.5% 급등 중
이로서 코헨 회장의 지분은 11.9%로 상승
츄이 (Chewy)의 공동 창업자이기도 한 코헨은 게임스탑의 이커머스 도입을 추진하고 있는 대표적 인물
2주 전에도 베드 배쓰 & 비욘드 (Bed Bath & Beyond) 상당수 보유를 밝힌 바 있음

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● 동방항공, 블랙박스 한 개 발견
추락한 중국 동방항공에 탑재되어 있던 두 개의 블랙박스 중 하나 발견되었다고 중국 관연매체가 보도
중국의 정부관리는 블랙박스의 훼손이 심해 조종실과 관제탑의 대화가 녹음된 것인지 여부는 불분명하다고 전함
보잉 737-800 기종의 해당 사고기는 132명의 승객을 태우고 수직낙하 후 광시지역 산맥에 충돌
이후 화요일 기준 생존자 보고된 바 없음

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● 미국과 영국, 트럼프 행정부 시절의 관세 철회
미국과 영국은 트럼프 행정부 시절 서로 부과했던 관세를 철회하기로 합의
미국은 영국제 철강에 부과했던 25%의 관세를 철회하고, 영국에서는 미국산 버본 위스키와 청바지에 부과했던 관세를 철회

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● 헝따 그룹 소유 20억 달러 현금 압류
헝따 그룹이 2021 회계연도 연간실적 보고서 발표가 연기되자 채권은행단은 헝따 그룹의 담보설정되어 있는 134 위안 (21억 달러)를 압류

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● 영국, 생활비 급등
영국내 연료비, 난방비, 식료품비 등 생활비가 치솟고 있는 것으로 나타남
오늘 발표한 영국의 2월 인플레이션은 6.2%
이에 따라 영국 재무부 장관 리시 수낙 (Rishi Sunak)은 몇 가지 해결책을 모색 중
현재 개솔린 1리터 당 £0.58 ($0.20)의 세금 축소안과 함께 연금확대 방안, 저소득층 지원확대 및 세금인상 중단 등을 고려 중임

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