전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 34,,818.27 (+139.92, +0.40%)
S&P500: 4,545.86 (+15.45, +0.34%)
NASDAQ: 14,261.50 (+40.98, +0.29%)
러셀2000: 2,083.59 (+13.47, +0.65%)
달러 인덱스
달러인덱스: 98.540 (+0.180, +0.18%)
미국 국채시장
2년물: 2.44% (+6.0 bp)
5년물: 2.56% (+14.0bp)
10년물: 2.38% (+6.0bp)
30년물: 2.44% (0.0bp)
스프레드(10Y-2Y): +-6.0 bp
국제유가
WTI: 98.4300 (-0.84, -0.85%)
브렌트유: 103.4600 (-0.93, -0.89%)
천연가스: 5.7270, +0.006, +0.10%)
귀금속
금: 1,923.45 (-1.24, -0.06%)
은: 24.612 (-0.001, -0.001%)
곡물
옥수수: 733.60 (-14.40, -1.93%)
밀: 984.25 (-17.75, -1.77%)
대두: 1,582.75 (-35.50, -2.19%)
해운
BDI: 2,357 (-1.00, -0.04%)
미국 서부시간 04일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 34,675.00
S&P500 선물(/ES): 4,539.75
NASDAQ 선물(/NQ): 14,884.25
● 기업단신
테슬라 (TSLA)
1분기 동안 기록적인 31만 대의 차량을 인도했지만 예상치는 소폭 하회
장전 +1% 상승
스타벅스 (SBUX)
자사주 매입 프로그램 중단을 선언하며 장전 -2.3% 하락
JP 모건 체이스 (JPM)
현 CEO인 제이미 다이몬은 연례 주주서한에서 러시아 투자에서 약 10억 달러의 손실이 발생할 가능성에 대해 언급
JD.com (JD), 넷이즈 (NTES), 알리바바 (BABA), 텐센트 뮤직 (TME)
중국정부가 사용자 정보 감사에 대한 규정을 완화에 대한 기대감으로 상승
이는 미국 시장에 상장된 중국주식들의 상장폐지를 막을 수 있을 것으로 예상되며 JD는 +5.1%, 넷이즈는 +3.9%, 알리바바는 +4.3%, 텐센트 뮤직은 +5.2% 상승
허츠 (HTZ)
전기차 제조사 폴스타 (Polestar)와 파트너십을 맺고 향후 5년 동안 약 6만 5천 대의 전기차 구입 계획
장전 +2.3% 상승
노바티스 (NVS)
기업 구조개편을 발표하며 2024년까지 연간 10억 달러를 절감할 계획
새로운 구조조정안에 따르면 제약부문과 항암 비즈니스 부문을 통합할 예정
장전 +1% 상승
제네럴 모터스 (GM)
GM의 새로운 두 곳의 제조공장이 캐나다에 들어설 것이라고 로이터가 보도
이 중 한 곳에서는 상업용 전기차량이 생산될 것으로 알려짐
로지텍 (LOGI)
골드만 삭스는 로지텍의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정
장전 +4.3% 상승
크록스 (CROX)
루프 캐피탈은 크록스의 투자등급을 buy에서 meutral로 하향조정하며 목표주가도 $150에서 $80로 하향조정하자 장전 -1.9% 하락
● 이번 주 실적 발표 예정
● 일론 머스크, 트위터 상장지분 인수
일론 머스크는 트위터의 지분을 대량인수하며 최대 사외주주가 됨
SEC 제출서류에 따르면 머스크는 7,349만 주의 트위터 지분을 인수해 9.2%를 보유한 것으로 나타맘
이는 360만 달러에 해당하며 장전 $49까지 상승
머스크는 얼마전 발언의 자유가 침해되었다고 비판한 지 얼마 안되어 인수한 것임
● 제이미 다이몬, 세계를 변화시킬 세 가지 힘 언급
JP 모건 체이스의 회장 제이미 다이몬 (Jamie Dimon)은 연례 주주서한에서 향후 몇 십년 동안 세계를 변화시킬 세 가지 요인에 대해서 언급
이는 펜데믹으로부터의 미국 경제의 회복, 기준금리 인상을 야기하는 고인플레이션, 그리고 러시아의 우크라이나 침공과 함께 시작된 인도적 위기감 (humanitarian crisis)
● 스타벅스, 자사주 매입 중단
스타벅스는 하워드 슐츠 (Howard Schultz)가 CEO로 복귀하며 자사주 매입 중단을 선언하며 다각도의 재투자를 언급함
이전 CEO 케빈 존슨 (Kevin Johnson)의 은퇴로 복귀해 세 번째 임기를 맞는 슐츠와 스타벅스는 영구직 CEO 를 물색중으로 알려짐
● 러시아, 인종학살 혐의로 더 큰 국제제재 가능성
러시아는 1991년 소련 해체 이후 가장 큰 경제위기를 맞고 있음
로이터 통신은 시내에 ‘처형’ 방식으로 사살당한 시신이 즐비하다고 보도
우크라이나는 러시아가 부차 (Bucha)에서의 대량학살을 주장하며 러시아를 비난
독일은 서방세계에 더 큰 제재안을 촉구
● 중국, 러시아산 원유 대량 매입 중
러시아의 우크라이나 침공으로 인해 국제사회의 제재 와중에 중국정부 소유의 시노펙 (Sinopec)과 페트로차이나 (PetroChina)는 러시아산 원유를 쓸어담고 있는 중
현재 러시아산 액화천연가스 (LNG)는 약 -10% 할인된 가격을로 팔리고 있음
* 필자의 생각1: 중국은 원래 얼굴이 두꺼우니 국제비난은 신경안쓸테고, secondary boycott이나 직접제재를 당해야 정신을 차릴 듯.
** 필자의 생각2: 독일이 중국을 보면 짜증날 만도 함…그러니 제재 수위를 확 끌어올려서 러시아의 기권을 받아내려는 게 아닐까? 이제 여름이지만 머지않아 다시 겨울이…ㅋ
● 유전자 조작 저 알러지 고양이 연구
현재 인류의 약 15%는 고양이에 대해 알러지 반응이 있음
버지니아 소재 바이오테크 기업 인 바이오 (InBio)는 CRISPR-Cas9 유전자 조작 기술을 응요해 알러지 반응유발 물질이 적은 고양이 개체 연구에 큰 진전이 있었다고 발표
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