전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 33,811.40 (-981.36p, -2.82%)
S&P500: 4,271.78 (-121.88p, -2.77%)
NASDAQ: 12,839.29 (-335.36p, -2.55%)
러셀2000: 1,940.67 (-50.80p, -2.55%)
달러 인덱스
101.22 (+0.642, +0.64%)
미국 국채시장
2년물: 2.6672% (-1.5bp)
5년물: 2.9314% (-4.3bp)
10년물: 2.8987% (-1.1bp)
30년물: 2.9444% (+1.7bp)
스프레드(10Y-2Y): +23.15bp (+0.42bp)
국제유가
WTI: 102.07 (-1.72, -1.66%)
브렌트유: 106.65 (-1.68, -1.55%)
천연가스: 6.53 (-0.42, -6.08%)
귀금속
금: 1,934.30 (-13.9, -0.71%)
은: 24.318 (-0.384, -1.55%)
곡물
옥수수: 789 (-6.25, -0.79%)
밀: 1075.25 (-1.25, -0.12%)
대두: 1,688.00 (-31.5, -1.83%)
해운
BDI: 2,307.00 (+68, +3.04%)
미국 서부시간 25일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 35,629.00
S&P500 선물(/ES): 4,252.75
NASDAQ 선물(/NQ): 13,316.25
● 기업단신
코카콜라 (Coca-Cola)
주당 $0.64의 실적으로 예상치 $0.58을 상회
매출도 105억 달러로 예상치 98억 3천만 달러를 상회하자 장전 +1% 상승 원유 관련주
상하이 락다운의 여파로 원유 관련주가 일제히 하락
쉐브론, 코노코 필립스, 마라톤 오일은 각각 -2.2%, -2.6%, -2.8% 하락
켈로그 (Kellogg)
도이체 뱅크는 직원 파업, 인플레이션, 공급망 이슈로 인해 켈로그의 투자등급을 hold로 하향조정하자 -1.8% 하락
버라이즌 (Verizon)
골드만 삭스는 버라이즌의 투자등급을 neutral로 하향조정하자 장전 -1% 하락
5G 성장은 양호하나 AT&T에 비해 잠재수익성이 떨어진다는 의견
펜 내셔널 게이밍 (Penn National Gaming)
모건 스탠리는 펜 내셔널의 투자등급을 최근 실적불황에도 불구하고 buy로 상향조정하자 장전 +2.8% 상승
워너 브라더스 디스커버리 (Warner Bros. Discovery)
CNN+ 서비스 중단에 대한 여파로 -2.5% 하락
디어 (Deere)
뱅크오브아메리카는 농장경영에 대한 경고와 함께 농기계 수요와 공급망 이슈 등으로 인해 디어의 투자등급을 neutral로 하향조정하자 장전 -3.4% 하락
● 시카고 연준 국가활동 지수
● 이번 주 실적 발표 예정
● 장전 상황
미국 지수선물은 지난 주 급락세에 이어 하락세 유지
연준의 기준금리 인상기조의 속도에 대한 우려가 지속되며 서부시간 오전 6시 현재 다우는 -0.43%, S&P 500 과 나스닥은 각각 -0.49%, -0.47% 하락 중
10년 만기 미국채 수익률은 지난 주 최고치 2.9%에서 조금 하락하여 월요일 2.816% 수준
● 상하이 락다운 지속으로 원유 및 중국관련주 급락세
상하이 락다운 지속과 미국 기준금리 인상이 글로벌 성장과 원유 수요에 영향을 준다는 우려 부각
현재 중국은 상하이의 락다운이 지속되는 가운데 베이징 일부지역의 확진자가 발생함에 따라 베이징의 락다운도 거론되는 상황으로 중국 주식의 급락을 야기
선전지수는 -6%, 상하이 지수는 -5.1%, 홍콩 항셍지수는 -3.7%, 일본 닛케이지수는 -2% 가량 하락
● 미 정부, 우크라이나에 더 많은 군사원조 약속
미 국무장관 안토니 블링컨 (Antony Blinken)과 국방부 장관 로이드 오스틴 (Lloyd Austin)은 주일 우크라이나를 방문해 우크라이나 대통령과 회동
러시아의 침공이후 우크라이나를 방문한 최고위층으로 미 정부는 7억 달러 이상의 군사원조를 우크라이나와 전쟁의 영향을 받고있는 중앙 및 동유럽 국가 지원에 제공할 것이라 약속
● 트위터, 일론 머스크의 인수제안 합의 가능성에 주가 상승
트위터가 일론 머스크의 인수제안에 합의할 가능성에 대한 보고서가 나오면서 장전 트위터의 주가는 +5% 이상 상승
이달 초 머스크는 트위터 인수를 공식제안했고 이중 465억 달러의 재원을 마련한 것으로 알려짐
트위터 이사회는 주일 회의를 갖고 머스크의 융자계획에 대한 논의를 진행했다고 CNBC가 보도
● 마크롱 프랑스 대통령 재선
엠마뉴엘 마크롱 (Emmanuel Macron) 현 프랑스 대통령이 재선에 당선되며 두 번째 임기를 지속하게 됨
하지만, 프랑스 극우정당 출신의 마린 르펭 (Marine Le Pen)이 지지율 40% 이상을 기록해 앞으로 정국운영이 쉽지만은 않을 것으로 예상
● 미 국방성, 스타링크로 우크라이나 온라인 접속 지원
미 국방성은 스페이스X의 스타링크 시스템으로 우크라이나 침공시 러시아의 우크라이나 내 접속방해 (jamming)에 대응할 수 있었다고 발표
스페이스X의 위성기반 인터넷 서비스는 러시아의 침공중에도 우크라이나 정부가 온라인 접속을 유지할 수 있도록 지원했으며 이런 지원 없이는 러시아의 접속방해 공작 무력화에 더 오랜 시간이 걸렸을 것이라 언급
● 미 해군, 레이저로 드론 격추 성공
미 해군은 처음으로 아음속 순항 미사일 (subsonic cruise missile)로 가정한 드론을 고에너지 레이저로 격추에 성공
미 해군연구청 (US Office of Naval Research, ONR)은 뉴멕시코 화이트 샌드 (White Sands) 미사일 사격장에서 록히드마틴 레이저 방어 (Lockheed Martin Layered Laser Defense, LLD) 무기를 사용해 해당 드론을 무력화시키는데 최초로 성공
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