전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 30,364.83 (-151.91p, -0.50%)
S&P500: 3,735.48 (-14.15p, -0.38%)
NASDAQ: 10,828.35 (+19.12p, +0.18%)
러셀2000: 1,707.83 (-6.77p, -0.39%)
달러 인덱스
105.466 (+0.388, +0.37%)
미국 국채시장
2년물: 3.4330% (+7.9bp)
5년물: 3.5977% (+11.6bp)
10년물: 3.4791% (+11.9bp)
30년물: 3.4270% (+7.9bp)
국제유가
WTI: 118.93 (-2.67, -2.21%)
브렌트유: 121.17 (-1.77, -1.45%)
귀금속
금: 1,813.50 (-23.60, -1.29%)
은: 20.95 (-0.31, -1.48%)
곡물
옥수수: 721.25 (-1.50, -0.21%)
밀: 1,065.25 (-21.00, -1.93%)
대두: 1,525.25 (-9.50, -0.62%)
미국 서부시간 15일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 30,572.00
S&P500 선물(/ES): 3,777.25
NASDAQ 선물(/NQ): 11,494.50
● 기업단신
바이두 (BIDU)
바이두가 아이치이 (IQ) 지분을 매각협상 중이라는 로이터의 보도 이후 장전 +4.1% 상승
아이치이는 -3.4% 하락
마이크로스트래티지 (MSTR)
장전 -2.2% 하락하면서 18개월 최저치 기록
모더나 (MRNA)
FDA 자문단으로부터 6세에서 17세 연령대의 아동에게 백신접종 승인추천을 받으며 장전 +1% 상승
FDA의 최종 투표는 며칠 내에 완료될 것으로 예상
스텔란티스 (STLA)
다음 주부터 미시건 공장 직원의 감원을 시작할 예정
세계 4위의 차량제조 기업인 스텔란티스는 감원규모는 밝히지 않았음
장전 +3.4% 상승
젠디스크 (ZEN)
행동주의 투자자 재나 파트너스 (Jana Partners)와 회사매각 시도 불발에 대한 합의 중이라고 월스트리트 저널이 보도
장전 +1% 상승
로빈후드 마켓 (HOOD)
아틀란티스 이퀴티는 매출추세를 이유로 로빈후드의 투자등급을 neutral에서 underweight으로 하향조정
장전 -4.2% 하락
스노우플레이크 (SNOW)
카나코드 제뉴이티 (Canaccord Genuity)는 SNOW의 투자등급을 hold에서 buy로 상향조정
2022년 약 -65% 가량 하락한 상태로 진입시점이라 언급
장전 +3.6% 상승
휠스업 (UP)
골드만 삭스가 휠스업의 투자등급을 buy로 지정하자 장전 +2.1% 상승
소노스 (SONO)
모건 스탠리는 소노스의 투자등급을 overweight에서 equal-weight로 하향조정하자 장전 -3.1% 하락
● 주택담보 대출신청
● 소매판매
● 엠파이어 스테이트 제조업 지수
● 수출입 가격
● 장전 상황
다우지수와 S&P500 지수는 5 거래일 연속 하락, 나스닥은 보합
수요일 미국 주식지수 선물은 연준의 좀 더 공격적인 기준금리 인상을 예상하며 상승 출발
10년 만기 미국채권 수익률은 3.366%로 하락
현재 다우지수는 1월 최고점에서 -17% 하락, S&P500 지수와 나스닥은 최고점에서 각각 -22%, -33% 하락하여 약세장 진입으로 간주 중임
● 연준, 기준금리 0.75% 인상 유력
수요일 6월 연준 정례회의가 동부시간 2시 회의 종료 후 30분 뒤인 2시 30분에 제롬 파월 연준의장의 입장문 발표에서 기준금리는 기존 50 bp 대신 75bp 인상이 유력
현재 연준은 공격적인 기준금리 인상으로 인플레이션 조절과 경기침체라는 딜레마에 놓여있음
별도로 유럽 중안은행은 채권 수익률에 대한 긴급 통화정책 회의 이후 수요일 유로존 리스크 예방을 위한 새로운 정책을 수립할 계획이라고 발표
● 주택융자 수요, 전년의 절반 이하 수준
미국 전체 주택융자 신청건수가 전년대비 절반 이하 수준으로 급감했다고 모기지 은행연합 (Mortgage Bankers Association)의 시즌 지수에서 보도
미국 주택융자 이자율이 6%를 넘어선 가운데, 높은 주태가격으로 인해 구매수요 감소가 원인
지난 주 30년 고정 이자율이 5.65%였으나 이번 주는 6.28%를 기록했다고 모기지 뉴스 데일리 (Mortgage News Daily)가 보도
참고로 2020년에는 2.7%, 2022년 초에는 3.29% 였음
● 바이든 대통령, 원유정제 기업의 높은 마진 비난
조 바이든 대통령은 수요일 엑손과 쉐브론을 비롯한 미국 원유정제 기업들에게 보낸 서한에서 소비자들이 받는 높은 가격 부담을 도와야 한다고 언급
높은 원유가 상황에서 기업의 수익을 소비자에게 전가시키는 것은 용납할 수 없다고 전하며 즉각적인 가솔린, 디젤유와 다른 정제제품의 공급을 늘릴 것을 요구
● 달러-유로 평가 (平價)까지 한 달 예상
웰스 파고는 약 한 달 정도면 달러-유로의 가치가 평가 (平價, parity)될 것이라고 예상
달러-유로 평가 (平價, parity)란 현재 현재 $1.04인 1 유로가 1달러와 가치가 같아진다는 의미
● 러시아, 목요일 GDP 발표예정
러시아 정부는 목요일 올해 1분기 GDP 확정치를 발표예정
지난 5월에 발표한 수치인 전년대비 3.5% 상승이 확실시 되고 있음
게다가 러시아 측 데이타를 신뢰할 수 있다면 8월 경에는 경제상황이 나아질 것으로 예상됨
하지만, 1분기 GDP에는 국제재제와 우크라이나 전쟁으로 인한 군비지출이 일부분만 포함되어 2분기부터는 크게 위축될 것으로 예상
러시아 경제부는 2022년 GDP는 -7.8% 위축될 것으로 예상했고, 월드뱅크는 -8.9%, 일부 경제학자들은 최악의 경우 -30%까지 위축될 가능성을 경고
6월 24일 러시아는 1억 5,900만 달러의 채권 이자를 지급해야 하는 상황에 놓임
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