전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 30,530.25 (+641.47p, +2.15%)
S&P500: 3,764.79 (+89.95p, +2.45%)
NASDAQ: 11,069.30 (+270.95p, +2.51%)
러셀2000: 1,694.03 (+28.34p, +1.70%)
달러 인덱스
104.468 (-0.232, -0.22%)
미국 국채시장
2년물: 3.1963% (+1.8bp)
5년물: 3.3722% (+3.0bp)
10년물: 3.2958% (+7.0bp)
30년물: 3.3664% (+8.7bp)
국제유가
WTI: 109.52 (+1.74, +1.61%)
브렌트유: 114.65 (+0.73, +0.64%)
귀금속
금: 1,838.80 (-7.80, -0.42%)
은: 21.85 (+0.05, +0.25%)
곡물
옥수수: 701.50 (-29.50, -4.04%)
밀: 987.25 (-57.75, -5.52%)
대두: 1,510.50 (-25.00, -1.63%)
미국 서부시간 22일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 30,079.00
S&P500 선물(/ES): 3,716.00
NASDAQ 선물(/NQ): 11,410.25
● 기업단신
위니바고 (WGO)
주당 $4.13의 실적으로 예상치 $2.96을 상회하며 장전 +3.4% 상승
레이지 보이 (LZB)
기록적인 매출과 함께 예상을 상회한 실적 발표후 장전 +8.2% 상승
레블론 (REV)
챕터11 파산보호 신청 접수 후 장전 +32% 상승
지난 금요일 +91%, 어제 다시 +62% 상승한 바 있음
콘 페리 (KFY)
주당 $1.75의 실적으로 예상치를 +$0.20 상회
매출도 예상치 상회
이는 전년도 대비 +30% 증가한 수수료 인상의 결과로 분석
배당금 +25% 상향조정 후 장전 +3.1% 상승
에어비앤비 (ABNB)
JMP 시큐리티는 에어비앤비의 투자등급을 market outperform에서 market perform으로 하향조정하자 장전 -2.4% 하락
Dow Inc. (DOW)
크레딧 스위스는 다우의 투자등급을 neutral에서 underperform로 하향조정하자 장전 -4.2% 하락
펜데믹 관련 호재들이 반전되기 시작했다고 평가
풀테 그룹 (PHM)
RBC 캐피탈 마켓은 풀테의 투자등급을 outperform에서 sector perform로 하향조정하자 장전 -3.2% 하락
모기지 이자율 상승으로 주택시장 둔화가 예상된다고 언급
이퀴티 레지덴셜 (EQR)
RBC 캐피탈 마켓은 EQR의 투자등급을 sector perform에서 outperform으로 상향조정
부유층 대상 주택용 리츠 (REITs)의 가능성에 방점을 두었다는 분석
뉴 렐릭 (NEWR)
자나 파트너스 (Jana Partners)가 5.4%의 지분을 획득하였다는 소식과 함께 장전 +3.4% 상승
SEC 제출서류에 따르면, 자나 측은 뉴렐릭이 저평가 되어있어 투자기회라고 판단했다고 언급
● 주택담보 대출신청
지난 주 주택담보 융자신청은 7.9%로 증가하였으나 여전히 전년의 10%에는 미치지 못하고 있으며, 재융자는 -3.1% 하락하여 전년 동기대비 -77% 감소함
● 장전 상황
수요일 장전 미국 지수선물은 전날의 상승분을 반납
이는 수요일-목요일 양일간 제롬 파월 연준의장의 국회 청문회 출석에 앞서 시장의 불확실성 증가에 따른 것으로 분석
다우 지수는 -1.47% 하락, S&P500과 나스닥은 각각 -1.65%, -1.73% 하락 중
10년 만기 미국채 수익률은 3.211% 기록 중
● 연준의장, 국회 청문회 출석
제롬 파월 연준의장은 수요일 상원 은행위원회 청문회 출석과 함께 목요일 하원 금융서비스 위원회의 청문회에 출석해서 상반기 정책보고 예정
치솟는 인플레이션에 중앙은행의 대처와 효과에 대한 의원들의 질문이 쏟아질 것으로 예상
지난 주 연준은 인플레이션 통제를 중점과제라고 밝힌 바 있으며 7월에도 75bps의 기준금리 인상이 예상되고 있음
● 금리인상으로 인해 주택시장에 변동금리 모기지 수요 급증
시장의 자금이 안전자산인 채권으로 이동되는 가운데 10년 만기 미국채 수익률이 3.2%를 돌파
신규주택 구입 모기지 신청건수는 2주 연속 상승 중으로 평균 융자액은 $420,000으로 올해 초 $460,000 보다 크게 낮아짐
이는 주택가격 상승율이 둔화신호로 분석됨
이에따라, 이자율 추가상승에 앞서 주택을 구입하려는 매수자가 시장에 나서면서 변동금리 모기지 (Adjustable-rate mortgages) 수요가 증가하고 있으며 주택판매에 소요되는 시간은 전년대비 점점 더 빨라지고 있음
● 미국 중간가 최고치 기록
지난 5월에도 주택가격은 계속 상승해서 미국 중간가 주택가격이 최고치를 기록
비록 주택판매는 4달 연속 하락세로 주택보유 가능비율 (affordability)은 15년내 최저치 기록
주택가격 중간가는 사상 처음으로 40만 불을 돌하하여 $40만 7,600 달러를 기록하여 전년대비 +14.8% 상승
주택매물은 전년대비 -4.1% 감소
● FDA, 담배회사 제제 방안 계획
FDA는담배회사 제품에서 최대 니코틴 함량을 줄이는 방안을 국회에 요청할 계획
이를 통해 청소년 흡연과 흡연관련 질환예방에 도움이 될 것으로 분석
물론 이 계획이 발효되기까지 수 년이 걸릴 것으로 예상됨
이와 함께 전자담배에 대해서도 면밀히 주시할 것이라 언급
* 필자의 생각: 비슷한 계획이 몇 년 전부터 계속 있어왔음. 그런데 필자도 어렸을 적 골초였기 때문에 아는데…과연 니코틴 함량을 줄이면 담배의 소비량이 줄까?
ㄴ1. 말보로나 두카도스 (Ducados) 같은 거 피던 사람이 에쎄 라이트 같은 거 피우면 소비량이 줄꺼 같아? 한 갑 피우던거 두 갑, 세 갑 금방 넘어감
ㄴ2. 니코틴 함량을 ‘반’으로 줄이면 담배회사들이 담배값도 ‘반’으로 줄일까?
이건 그냥 산수임…
● 록시 (Roxe), 상장계획
블록체인 결제기업 록시 (Roxe)가 상장예정
골든스톤 애퀴지션 (Goldenstone Acquisition)과의 SPAC 합병을 통해 상장 예정
상장규모는 36억 달러
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