전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 30,946.99 (-491.27p, -1.56%)
S&P500: 3,821.55 (-78.56p, -2.01%)
NASDAQ: 11,181.54 (-343.01p, -2.98%)
러셀2000: 1,738.84 (-32.90p, -1.86%)
달러 인덱스
104.482 (+0.543, +0.52%)
미국 국채시장
2년물: 3.1157% (-0.6bp)
5년물: 3.2415% (-1.3bp)
10년물: 3.1828% (-1.7bp)
30년물: 3.2848% (-2.7bp)
국제유가
WTI: 111.76 (+2.14, +1.95%)
브렌트유: 117.98 (+2.89, +2.51%)
금: 1,821.20 (-3.60, -0.20%)
은: 20.87 (-0.37, -1.73%)
귀금속
금: 1,838.80 (-7.80, -0.42%)
은: 21.85 (+0.05, +0.25%)
곡물
옥수수: 659.25 (+4.00, +0.61%)
밀: 936.00 (+16.25, +1.77%)
대두: 1,462.50 (+28.50, +1.99%)
미국 서부시간 29일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 30,964.00
S&P500 선물(/ES): 3,825.00
NASDAQ 선물(/NQ): 11,659.25
● 기업단신
제네랄 밀즈 (GIS)
주당 $1.12의 실적으로 예상치를 +$0.11 상회
매출도 예상치 상회
올해 수익전망은 예상치를 하회하였음에도 장전 +1.6% 상승
카니발 (CCL)
모건 스탠리가 목표주가를 $13에서 $7로 하향조정하자 장전 -7.8% 하락
모건 스탠리는 카니발의 부채를 감안했을 때 주가가 더 크게 폭락할 수옫 있다고 경고
경쟁사인 로얄 캐리비안 (RCL)은 -4%, 노르웨지안 크루즈 라인 (NCLH)은 -4.6% 하락
베드 배쓰 & 비욘드 (BBBY)
CEO 마크 트리톤 (Mark Tritton)의 사임을 발표
본부장 수 고브 (Sue Gove)가 임시 CEO직을 수행하며 적임자를 물색할 예정
장전 -10.1% 하락
맥코믹 (MKC)
예상을 하회한 실적과 올해전망을 하향조정하자 장전 -7.3% 하락
높은 비용과 외화환율로 인한 부정적 영향이라 언급
핀터레스트 (PINS)
공동 창업자 벤 실버맨 (Ben Silbermann)이 CEO 직을 사임하고 구글 빌 레디 (Bill Ready)를 후임으로 지명
장전 +2.5% 상승
니오 (NIO)
그리즐리 리서치 (Grizzly Research)가 주장한 재정상태 과대발표를 부인
니오 측은 그리즐리 측의 공매도 보고서가 여러가지 오류를 포함했다고 언급
장전 -7% 하락
업스타트 홀딩 (UPST)
모건 스탠리가 투자등급을 equal-weight에서 underweight으로 하향조정하자 장전 -9.6% 하락
테슬라 (TSLA)
실리콘 밸리 사무실을 폐쇄하며 200명의 자동운행 장치 개발팀 인원구조조정 실시했다고 월스트리트 저널이 보도
장전 -1.6% 하락
월트 디즈니 (DIS)
CEO 밥 차펙 (Bob Chapek)의 임기를 3년 연장계약
● 주택담보 대출신청
● GDP
● 장전 상황
주식시장은 지난 주 상승분을 다시 반납하고 있음
수요일 아침 시장은
S&P 500 은 1970년 이후 최악의 상반기로 마감할 것으로 예상
10년 만기 미국채 수익률은 3.145% 기록
기업 실적발표 기간이 돌아옴에 따라 가격 전가력이 높은 기업들의 실적에 관심이 쏠리고 있음
● 클리블랜드 연준의장, 다음 달에도 큰 폭의 기준금리 인상 필요
연준의 투표권을 가진 클리블랜드 연준의장 로레타 메스터 (Loretta Mester)가 CNBC와의 인터뷰에서 다음 달 연준의 기준금리 인상정책 결정시 75 bps의 인상이 필요할 것이라 주장하며 50 pbs 인상으로 돌아갈 수 없을 것이라 언급
메스터 의장은 수요일 유럽 중앙은행 포럼에서 발표할 제롬 파월 연준의장의 발언에 주목하고 있다고 언급
● 중국 경제성장 둔화 조짐
공격적인 펜데믹 규제와 락다운으로 인해 2분기 중국 경제성장에 타격을 주었다고 중국 베이지 북 (China Beige Book)에서 언급
중국내에서 3개월 동안 4,300회 이상의 인터뷰를 통해 작성된 이 보고서에서 운송과 서비스를 비롯한 다양한 섹터에서 부정적인 영향을 받았으며 고용의 둔화 조짐을 보이며 이는 중국 정부의 적극적인 완화정책 없이는 회복이 쉽지 않을 것으로 예상
● 미국 정부, 원숭이 두창 백신 공급
몇 주 이내에 미국전역에 30만 회에 달하는 백신이 공급될 예정
미국 정부는 전략 비축용 백신 중에서 5만 6천회의 지니오스 (Jynneos) 백신을 긴급출하하고 몇 주 내로 24만 회의 백신을 공급할 예정
CDC는 원숭이 두창에 노출된 사람은 2주 이내 혹은 가능한 한 빨리 백신접종을 권장 중
● 나토, 스웨덴과 핀란드 가입 승인 예정
터키가 스웨덴과 핀란드의 나토가입 반대의견을 철회함에 따라 나토 가입이 급물살을 타고 동북부 유럽으로 영역 확대가 예상
● 곡물가격 하락
러시아의 우크라이나 침공과 펜데믹으로 촉발된 공급망 이슈, 계절적 요인 등으로 크게 상승한 밀 (wheat) 가격이 최근 연일 하락 중
미국내 밀 선물 가격은 부셸 (bushel) 당 $9.39로 하락하여 3월 최고가에 비해 -27% 하락
이와 같은 가격하락은 최근 러시아와 터키가 우크라이나 산 곡물이 흑해를 통한 운송의 안전을 보장하는 대화를 원하고 있다는 점이 가장 큰 요인으로 작용
단, 얼마나 많은 우크라이나 항만시설이 가동을 할 수 있느냐에 따라 공급량이 변할 듯
이 소식으로 인해 곡물가격이 고점을 찍었다는 기대감을 높이고 있음
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