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미국장 아침 늬우스(MON, 22/07/11)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 31,338.15 (-46.40p, -0.15%)
S&P500: 3,899.38 (-3.24p, -0.08%)
NASDAQ: 11,635.31 (+13.96p, +0.12%)
러셀2000: 1,769.37 (-0.24p, -0.01%)

달러 인덱스
106.895 (-0.235, -0.22%)

미국 국채시장
2년물: 3.1047% (+9.1bp)
5년물: 3.1234% (+9.1bp)
10년물: 3.0803% (+8.6bp)
30년물: 3.2436% (+5.9bp)
10Y-2Y: -2.44bp (-0.48bp)

국제유가
WTI: 104.79 (+2.06, +2.01%)
브렌트유: 107.02 (+2.50, +2.39%)

귀금속
금: 1,742.30 (+2.60, +0.15%)
은: 19.24 (+0.05, +0.25%)

곡물
옥수수: 623.50 (+27.25, +4.57%)
밀: 891.50 (+55.00, +6.58%)
대두: 1,396.50 (+31.00, +2.27%)

미국 서부시간 11일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 31,118.00
S&P500 선물(/ES): 3,875.25
NASDAQ 선물(/NQ): 12,068.50


● 기업단신
트위터 (TWTR)
금요일 늦게 일론 머스크가 440억 달러의 인수계약 파기를 주장하자 급락
트위터는 계약에 따라 일론 머스크는 인수과정을 마무리해야 한다고 주장

윈 리조트 (WYNN), 라스 베가스 샌드 (LVS)
마카오 카지노들이 COVID-19 확산 방지를 위해 1주일간 폐쇄된다는 소식과 함께 각각 -6%, -5.4% 하락

룰루 레몬 (LULU), 언더 아머 (UAA)
제프리스는 양사의 투자등급을 하향조정
룰루레몬은 hold에서 underperform으로, 언더 아머 (UAA)는 buy에서 hold로 하향조정
양사는 장전 각각 -3.9%, -3% 하락

우버 테크놀러지 (UBER)
우버가 노동법과 조세법 완화를 위한 광범위한 로비를 벌였고, 정부의 조사를 우회하고 대중의 신뢰획득을 위한 스텔스 기술 (stealth technology)를 이용했다고 국제 국제 언론조사 컨소시엄 (International Consortium of Investigative Journalists)이 보도
장전 -2.6% 하락

알리바바 (BABA), JD.com (JD), 핀듀오듀오 (PDD), 바이두 (BIDU)
중국 정부가 알리바바와 텐센트를 비롯한 기업들에게 반독점법 금지 위반 등의 이유로 벌금을 부과하자 같은 계열 기업들도 동반하락
알리바바는 -3.9% 하락, JD.com 은 -3.4%, 핀듀오듀오는 -4.4%, 바이두는 -3% 하락

마텔 (MAT)
골드만 삭스는 마텔의 투자등급을 neutral에서 buy로 하향조정하자 장전 +2.9% 상승

니오 (NIO)
니오의 이사회는 최근 그리즐리 리서치 (Grizzly Research)의 공매도 관련 독립 조사위원회를 구성했다고 발표
그리즐리는 니오가 매출과 수익을 과장했다고 주장 중임
장전 -3.2% 하락

코르보 (QRVO)
코웬은 코르보의 투자등급을 outperform에서 market perform으로 하향조정하자 장전 -2.9% 하락

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이번 주 실적 발표 예

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● 장전상황
이번 주부터 월가 은행들의 실적발표로 어닝시즌 시작예정
월요일 지수선물은 지난 금요일 예상을 상회한 고용상태 지표발표의 여파로 소폭 하락 중
시장은 소비자 수요 증감, 중국발 공급망 이슈 등과 연관된 기업의 실적발표에 주목할 듯
인플레이션이 여전히 뜨거운 감자인 상황에서 목요일 발표되는 PPI와 금요일 미시건 대학 소비자 신뢰지수 보고서에 관심이 모이고 있음
10년 만기 미국채 수익률은 3.039%

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● 머스크, 트위터 인수 철회의사
지난 금요일 늦게 일론 머스크가 440억 달러 규모의 트위터 인수계약을 파기하고 싶다고 밝히자 트위터 주가가 급락 중
반면, 트위터 측은 머스크가 계약을 이행하도록 법적 조치를 경고함
양측의 의견조율은 당분간 어려울 것으로 보이며 그동안 머스크의 기행을 고려했을 때 법적 공방의 가능성도 무시할 수 없음

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● 중국 제조업 둔화
미국과 유럽의 기록적인 인플레이션으로 인한 소비자 수요 감소가 중국 제조업들의 둔화로 이어지고 있는 상황
운송비는 펜데믹 기간 동안 급등했으나 최근 다소 하락한 상태이지만, 추가 수요감소가 장기화될 수 있다고 예상되고 있음

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● 영화 ‘토르’, 주말 극장가 석권
디즈니의 마블 시네마틱 유니버스 (Marvel Cinematic Universe)의 신작 히어로 영화 토르 [Thor: Love and Thunder]가 미국 개봉에서 1억 4,300만 달러로 박스 오피스 1위 기록하며 주말 전체 영화관람객의 약 57%에 해당하는 천만 명 이상의 관객을 동원했다고 엔텔리전스 (EntTelligence)가 보도
총 국내 개봉수입은 2억 달러에서 2억 5천만 달러로 2019년 동기대비 훨씬 높은 수준

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● 세계 인구 곧 80억 명
UN의 최신 보고서에 따르면 세계인구는 11월 15일에는 80억 명에 이를 것이라 발표
2021 인도의 인구는 14억 1,200 만명으로 중국의 14억 2,600만 명에 이어 2위였으나 2023년이면 중국을 추월할 것으로 예상

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● 세계 최초, 상업용 모래 배터리 출시
핀란드의 폴라 나이트 에너지 (Polar Night Energy)와 신 에너지 기업 바타얀코스키 (Vatajankoski)가 상업용 초저가 에너지 저장 기술을 개발
이 열 에너지 저장 시스템은 둘레 4 미터 (13.1 피트)에 높이 7미터 (23 피트)의 보온 강철 탱크에 모래를 채워넣고 중심부의 모래가 가열되면 중심부에 있는 열전환기를 통해 8메가 와트의 에너지를 저장하는 방식
모래의 최고 가열온도 범위는 섭씨 500-600도 (932-1112F)

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