전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 30,981.33 (-192.51p, -0.62%)
S&P500: 3,818.79 (-35.64p, -0.92%)
NASDAQ: 11,264.73 (-107.87p, -0.95%)
러셀2000: 1,728.18 (-3.83p, -0.22%)
달러 인덱스
108.175 (+0.154, +0.14%)
미국 국채시장
2년물: 3.0450% (-2.7bp)
5년물: 3.0212% (-3.4bp)
10년물: 2.9780% (-1.5bp)
30년물: 3.1635% (-1.1bp)
10Y-2Y: -6.70bp (+1.20bp)
국제유가
WTI: 95.84 (-8.43, -8.10%)
브렌트유: 99.49 (-7.98, -7.45%)
귀금속
금: 1,724.80 (-8.20, -0.47%)
은: 18.96 (-0.27, -1.42%)
곡물
옥수수: 586.50 (-42.50, -6.76%)
밀: 814.25 (-45.00, -5.25%)
대두: 1,343.00 (-64.25, -4.57%)
미국 서부시간 13일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 30,635.00
S&P500 선물(/ES): 3,770.50
NASDAQ 선물(/NQ): 11,560.50
● 기업단신
델타 항공 (DAL)
주당 $1.44의 실적으로 예상치 $1.73을 하회
매출은 예상치 상회하였지만 연료비와 영업비용 상승으로 수익률은 다소 감소
장전 -2.9% 하락
트위터 (TWTR)
일론 머스크를 계약이행 위반으로 고소하자 장전 +2% 상승
스냅 (SNAP)
NFT 아티스트들이 자신의 작품을 스냅챗에서 공개하는 것을 허용할 예정이라고 파이낸셜 타임즈가 발표하자 장전 +1.7% 상승
스티치 픽스 (SFIX)
벤치마크 캐피탈의 빌 걸리 (Bill Gurley)가 100만 주를 매입했다는 소식과 함게 장전 +9.5% 상승
이미 122만주를 보유 중이던 걸리는 주당 평균 $5.43을 지불하고 추가 매입한 사실이 알려짐
유니티 소프트웨어 (U)
아이언 소스 (IS)를 인수한다고 발표
아이언 소스의 인수규모는 44억 달러에 이를 것으로 예상되며 유니티 측은 올해 매출전망을 하향조정
유니티는 -8.2% 하락, 아이언 소스는 +57% 상승
노바백스 (NVAX)
폴리티코는 노바백스의 백신이 빠르면 오늘 중으로 FDA의 승인을 받을 것이라 보도하자 장전 +2.4% 상승
디지털 오션 (DOCN)
골드만 삭스는 글로벌 수요둔화로 인해 DOCN의 투자등급을 buy에서 sell로 두 단계 하향조정
장전 -3.5% 하락
갭 (GPS)
도이체 뱅크는 갭의 투자등급을 buy에서 hold로 하향조정하자 장전 -1.3% 하락
이미 화요일 CEO 사임소식과 함게 -5% 하락한 바 있음
패스너 (FAST)
5월과 6월 수요 둔화가 있었다고 발표하자 장전 -7% 하락
● CPI
● 주택담보 대출신청
● 장전 상황
수요일 발표된 6월 CPI가 전년대비 예상치 8.8%를 상회한 9.1%로 발표되자 3대 지수선물 모두 급락
이 수치는 1981년 이후 최대상승이었던 5월의 8.6%를 상회한 것으로 장전 다우지수는 -1.09%, S&P 500는 -1.48%, 나스닥은 -2.05% 하락 중
시장은 6월이 인플레이션 정점이길 바라고 있는 상황
이로서 연준은 7월 회의에서 다시 0.75%의 기준금리 인상이 확실시 되고 있으며, 7월 이후 두 달간 일정이 없는 연준으로서는 인플레이션과 기업실적 등으로 신뢰도에 금이가고 있는 상황
2년/10년 미국채 장단기 금리차는 -0.13
● 미국내 가솔린 가격
바이든 대통령의 가솔린 가격 인하노력에도 불구하고 미국내 최저 가솔린 가격이 여전히 $4을 넘어잇는 상황
6월 미국내 셰일 오일 생산은 최대치를 기록 중이며 나이지리아와 리비아 같은 몇몇 산유국들은 생산관리에 문제가 발생함
이렇게 현재 글로벌 원유 생산은 거의 최대치에 이르고 있어 이제 사우디 아라비아와 UAE와의 이번 주 방문에서 증산요구가 마지막 카드일 듯
7월 13일 OPEC은 글로벌 원유 부족현상은 2023년까지 계속될 것이라 전망 중
● 알파벳, 신규채용 둔화
CEO 순다르 피차이 (Sundar Pichai)는 직원에게 남기는 메모에서 소위 ‘헝그리 정신’을 강조하며 2023년까지 신규채용과 투자가 둔화될 것이라 언급
이미 메타 플랫폼은 지난 5월 잠정 신규채용 중단을 선언했으며 아마존은 창고직원의 초과 고용상태를 경고한 바 있음
● 트위터 vs 머스크
트위터는 화요일 델라웨어 법원에 일론 머스크를 440억 달러 인수계약을 이행할 것을 촉구하는 소송을 접수
9월 중 4일간의 재판이 예정되며 지루하고 긴 법적공방으로 이어질 듯
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