전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 31,288.26p (+658.09p, +2.15%)
S&P500: 3,863.16p (+72.78p, +1.92%)
NASDAQ: 11,452.42p (+201.23p, +1.79%)
러셀2000: 1,744.37p (+36.87p, +2.16%)
달러 인덱스
108.063 (-0.481, -0.44%)
미국 국채시장
2년물: 3.1201% (-1.2bp)
5년물: 3.0341% (-3.1bp)
10년물: 2.9152% (-4.4bp)
30년물: 3.0751% (-2.9bp)
10Y-2Y: -20.49bp (-3.23bp)
국제유가
WTI: 97.59 (+1.81, +1.89%)
브렌트유: 101.16 (+2.06, +2.08%)
귀금속
금: 1,703.60 (-2.20, -0.13%)
은: 18.59 (+0.37, +2.02%)
곡물
옥수수: 603.75 (+2.75, +0.46%)
밀: 776.75 (-18.25, -2.30%)
대두: 1,342.25 (+1.25, +0.09%)
미국 서부시간 18일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 31,514.00
S&P500 선물(/ES): 3,896.25
NASDAQ 선물(/NQ): 12,125.75
● 기업단신
골드만 삭스 (GS)
주당 $7.73의 실적으로 예상치 $6.58을 상회
단 전년대비 수익률은 감소
매출도 예상을 상회하며 장전 +2.6% 상승
싱크로니 파이낸셜 (SYF)
예상을 상회한 실적과 매출을 발표하며 장전 +3.5% 상승
코인베이스 (COIN)
비트코인 가격이 소폭 상승하며 장전 +6.5% 상승 중
뱅크오브아메리카 (BAC)
주당 $0.73의 실적으로 예상치를 -$0.02 하회
매출은 예상치 소폭 상회하며 장전 -1.7% 하락
트위터 (TWTR)
트위터가 인수계약 파기 소송을 접수하자 머스크 측은 소송일을 2023년 이후로 연기하는 신청서를 접수함
보잉 (BA)
델타항공이 737 맥스 기종 100대를 주문했다고 발표
또한 보잉 측은 787 드림라이너 기종의 인도를 재개할 예정이라고 밝히며 장전 +4.2% 상승
시젠 (SGEN)
머크의 400억 달러 인수완료가 연기될 것이라고 월스트리트 저널이 보도
이는 시젠 연구결과 평가가 늦어지면서 발생
장전 -2.9% 하락
스타벅스 (SBUX)
선데이 타임즈가 영국내 영업권을 매각을 고려 중이라는 보도와 함께 장전 +1% 상승
글락소스미스클라인 (GSK)
에드빌 (Advil)과 센소다인 (Sensodyne)으로 유명한 소비자 헬스 비즈니스 부문인 할레온 (Haleon)의 분사를 완료
장전 -1.3% 하락
파라마운트 글로벌 (PARA)
모건 스탠리는 PARA의 투자등급을 equal-weight에서 underweight로 하향조정하자 장전 -1.8% 하락
프레쉬 델 몬트 프로듀스 (FDP)
사모기업 블룸버그가 아이스퀘어 캐피탈 (I Squared Capital)이 인수를 고려 중이라는 블룸버그 보도와 함께 장전 +2.8% 상승
● 이번 주 실적 발표 예정
● 장전 상황
지난 주 전체적인 지수선물은 상승세로 마감하였지만 이번 주 시장은 이번 주 주요기업들 실적발표에 집중하고 있음
이와 함께 연준의 다음 행보에 대한 변동성이 예상되고 있음
10년 만기 미국채 수익률은 2.978%를, 그리고 미국채 장단기 금리차는 소폭 상승하여 -0.19 기록 중
● 주요기업 실적발표 예정
2분기 성적전반은 물론 다음 분기에 대한 신호를 줄 주요기업의 실적발표가 이번 주에 예정되어 있음
시장은 지난 3개월 간 기준금리가 인상되며 각 기업들이 받은 영향에 대해 집중할 것으로 보임
월요일 장마감 후 발표되는 IBM, 화요일 존슨&존슨과 넷플릭스, 수요일 테슬라와 유나이티드 항공, 목요일의 아메리칸 항공과 도미노 피자, AT&T 등에 관심이 몰리고 있음
* 필자의 생각: 화요일 하스브로와 목요일 마텔의 실적발표가 재미있을 듯
● 델타 항공, 보잉항공기 신규주문
지금까지 델타는 보잉 보다는 유럽의 에어버스를 선호해 왔으나 이번에 보잉에 737 맥스 기종 항공기 10대를 주문함
이 계약에는 추가 30대까지 주문할 수 있는 옵션이 포함
현재 10대의 맥스 기종의 인도는 2025년이나 아직 정부의 승인을 받지는 못함
● 미국 가솔린 가격 소폭 하락
미국 평균 가솔린 가격이 하락해 주일 기준으로 갤런당 $4.50으로 기록
국무부에 따르면 가격하락은 $4대 까지 계속해서 하락할 것으로 예상
* 필자의 생각: 어차피 사우디의 협력도 물건너 갔겠다, 11월 중간선거까지는 억지로라도 끌어내리겠지. 그런데 중간선거 끝나면…?
● IMF, 글로벌 성장률 추가 하향조정
지난 4월 IMF는 글로벌 성장률을 3.6%로 하향조정하며 글로벌 경제상황이 악화될 수 있다고 경고함
현재 IMF는 이달 말 2022년과 2023년 전망을 추가 하향조정할 것으로 보임
IMF 측은 러시아-우크라이나 전쟁과 펜데믹으로 인한 공급망 이슈 등의 요인이 가격상승을 초래하고 결국 인플레이션 급등을 야기해 글로벌 경제전체에 대한 불확실성이 증가하고 경기침체의 가능성이 상승하는 등 상황이 상당히 암울하다고 평가
● 하스브로, 고객의 얼굴을 피규어에 적용하는 서비스 출시 예정
하스브로가 자사의 피규어에 고객의 얼굴을 입혀 판매하는 서비스를 출시 예정으로 알려짐
하스브로와 3D 프린팅 기업 폼랩스 (Formlabs)이 협업형태의 ‘하스브로 셀피 시리즈’ 프로젝트에서는 고객이 하스브로 지갑앱 (Hasbro Pulse app)을 다운받아 자신의 얼굴을 찍은 후 원하는 피규어를 고르면 폼랩스에서 3D 프린팅을 통해 제품에 적용하는 방식
해당 제품에는 스타워즈, 마블, 고스트버스터즈, GI죠 시리즈 등이 가능함
올 가을부터 미국고객을 대상으로 우선 출시하며 가격은 $60
* 필자의 생각: 대~~~~박!
● 스페이스X, 로켓 폭발
스페이스X의 스타쉽 (Starship) 개발 프로그램의 일환인 화성행 왕복 우주선의 지상 테스트 중 로켓이 폭발하는 사고발생
텍사스 스페이스X의 보카치카 (Boca Chica) 발사시설에서 초고중량 1단계 부스터 로켓이 포함된 시험 중 33대의 랩터 (Raptor)엔진들이 폭발함
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