전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 31,072.61p (-215.65p, -0.69%)
S&P500: 3,830.85p (-32.31p, -0.84%)
NASDAQ: 11,360.05p (-92.37p, -0.81%)
러셀2000: 1,738.42p (-5.96p, -0.34%)
달러 인덱스
107.432 (-0.631, -0.58%)
미국 국채시장
2년물: 3.1702% (+5.0bp)
5년물: 3.0971% (+6.3bp)
10년물: 2.9800% (+6.5bp)
30년물: 3.1509% (+7.6bp)
10Y-2Y: -19.02bp (+1.47bp)
국제유가
WTI: 102.60 (+4.59, +4.70%)
브렌트유: 106.27 (+4.54, +4.49%)
귀금속
금: 1,710.20 (+2.80, +0.16%)
은: 18.84 (+0.04, +0.19%)
곡물
옥수수: 610.75 (+5.75, +0.95%)
밀: 812.75 (+31.00, +3.99%)
대두: 1,380.25 (+37.75, +2.81%)
미국 서부시간 19일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 31,064.00
S&P500 선물(/ES): 3,870.00
NASDAQ 선물(/NQ): 12,022.50
● 기업단신
IBM (IBM)
예상을 하회한 실적으로 장전 -5.9% 하락
NCR (NCR)
월스트리트 저널이 사모기업 베리타스 캐피탈 (Veritas Capital)이 인수 협상 중이라는 보도를 내자 +11.5% 상승
시네마크 (CNK)
모건 스탠리는 시네마크의 투자등급을 equal-weight에서 overweight으로 상향조정하자 장전 +4.6% 상승
모건 스탠리는 극장으로 고객의 유입이 회복되는 상황이 아직 반영이 안되었다고 언급
할리버톤 (HAL)
예상을 상회한 실적으로 장전 +1.8% 상승
수익은 전년대비 +41% 상승
존슨&존슨 (JNJ)
주당 $2.59의 실적으로 예상치를 +$0.05 상회
매출도 예상치 상회
단, 달러 강세로 인해 연간전망은 하향발표
하스브로 (HAS)
주당 $1.15의 실적으로 예상치를 +$0.21 상회
매출은 예상치 소폭 하회
하스브로 측은 계속해서 비용절감 유지계획 언급과 함게 다가오는 연휴기간 재고 확보에 노력하겠다고 언급
보잉 (BA)
항공기 대여기업 에어캡 홀딩 (AerCap Holdings)에 787 드림라이너 기종 몇 대 판매계약 체결임박
장전 +1.3% 상승
트루이스트 파이낸셜 (TFC)
예상을 상회한 실적을 발표하며 장전 +1.9% 상승
선런 (RUN), 서노바 에너지 (NOVA)
파이퍼 샌들러는 양사의 투자등급을 overweight에서 neutral로 하향조정
바이든 대통령의 BBB (Build Back Better) 계획이 의회 통과가 무산된 것이 가장 큰 이유
선런은 -3.3%, 서노바는 -2.8% 하락
● 주택착공 허가신청
● 장전상황
월요일 블룸버그가 애플의 고용둔화와 내년 예산축소 등의 뉴스 이후 주식시장의 상승세가 꺾인 후, 화요일 장전 다시 상승세를 이어가고 있음
현재까지 S&P500 기업 중 약 8% 정도만 이번 분기 실적발표를 마친 상황으로 시장은 기업 실적발표에 중점을 두고 관망 중
10년 만기 미국채 수익률은 3.00%, 장단기 금리차는 소폭 줄어 -0.17 기록 중
● 재닛 옐런, 동맹국 간의 무역활동 강조
재닛 옐런 재무부 장관은 현재 공급망 이슈를 극복하기 위해 동맹국 간의 무역활동을 강조
미국은 국제 경제질서를 위해하는 국가에 대한 책임을 물을 것이라고 전하며, 러시아는 경제적 통합체제 (Economic integration)가 무기화 될 수 있다는 것을 일깨워 주었다고 언급하며 각국의 연합을 요청
미국 정부는 공급망 이슈 극복 뿐 아니라 지정학적 요인 등을 위해 한국과 다른 우방국들과의 연계를 증진시키고 있다고 로이터와의 인터뷰에서 언급
● 중국정부, 미국채 보유량 12년 만에 처음으로 감소
5월 기준 재무부 데이타에 따르면,12년 만에 처음으로 중국정부가 보유 중인 미국채가 1조 달러 아래로 감소
이로써 일본이 1.2조 달러로 최대 미국채 보유국이 됨
이달 말에 예정된 연준의 추가 기준금리 인상에 대한 기대로 미국채 수익률은 소폭 상승
● 아마존, 연방정부 조사실시
아마존의 프라임 데이 기간 종료 이후 며칠 후, 연방정부로부터 월요일 뉴욕시와 시카고, 올랜도, 플로리다 등의 아마존 창고에 대해 녿동부와 법무부의 조사를 받음
현재 한 물류 창고에서는 직원의 사소한 실수에도 징계통보를 내리는 등 한해 동안 1만 3천 건의 징계통보가 발행된 바 있어 노동단체가 직장 업무 안전에 대한 지적을 계속 해왔음
● 푸틴 대통령, 이란-터키와 회담
푸틴 러시아 대통령은 오늘 터키 테헤란에서 이란 지도자와 터키 대통령과 회담 예정
이는 푸틴 대통령의 우크라이나 침공 이후 두 번째 해외일정으로 이번 회담은 지속되는 시리아 갈등해결법과 공급망 이슈 해결을 위한 의제도 포함
현재 터키는 우크라이나 전쟁 발발이후 공급망 이슈에서 가장 큰 피해를 보고 있는 국가로, 러시아와 우크라이나에 자국의 밀 수입 80%를 의존하고 있는 상황이며 지리적으로 유럽과 아프리카, 중동으로도 곡물 수출로의 중요한 위치에 있음
지난 주, 터키는 러시아, 우크라이나, UN과 곡물수출의 안전항로를 개방하기로 합의한 바 있음
● 영국, 기록적인 폭염
화요일 영국 남부의 기온은 섭씨 40.2도 (화씨 104.4도)를 기록
영국 일부 지역의 기온은 오후까지 섭씨 42도를 넘어설 것으로 예상되고 있음
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