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미국장 아침 늬우스(MON, 22/07/25)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 31,899.29p (-137.61p, -0.43%)
S&P500: 3,961.63p (-37.32p, -0.93%)
NASDAQ: 11,834.11p (-225.50p, -1.87%)
러셀2000: 1,806.88p (-29.81p, -1.62%)

달러 인덱스
106.730 (-0.180, -0.17%)

미국 국채시장
2년물: 2.9700% (-11.5bp)
5년물: 2.8430% (-14.0bp)
10년물: 2.7504% (-12.4bp)
30년물: 2.9717% (-7.1bp)
10Y-2Y: -21.96bp (-0.93bp)

국제유가
WTI: 94.70 (-1.65, -1.71%)
브렌트유: 103.20 (-0.66, -0.64%)

귀금속
금: 1,745.30 (+14.00, +0.81%)
은: 18.62 (-0.10, -0.54%)

곡물
옥수수: 564.25 (-9.25, -1.61%)
밀: 759.00 (-47.25, -5.86%)
대두: 1,315.75 (+14.25, +1.09%)

미국 서부시간 25일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 31,872.00
S&P500 선물(/ES): 3,978.25
NASDAQ 선물(/NQ): 12,454.00


● 기업단신
뉴몬트 (NEM)
예상을 하회한 실적을 발표하자 장전 -3.3% 하락
수익은 전년대비 -41% 하락

스퀘어스페이스 (SQSP)
예상을 상회한 실적을 발표하였지만 환율로 인한 매출손상
또한 실망스러운 연간전망 발표 이후 장전 -14.4% 하락

필립스 (PHG)
중국의 락다운과 공급망 이슈로 예상을 하회한 실적 발표 후 장전 -10.4% 하락

퍼블릭 스토리지 (PSA)
주당 $13.15의 특별 배당금 지급을 발표하자 장전 +1.5% 상승
PS 비즈니스 파크 (PS Business Parks)를 블랙스톤 (BX)에 76억 달러로 매각 후 특별배당 지급 결정

JD.com (JD)
모건 스탠리는 JD의 투자등급을 catalyst driven idea로 지정하자 장전 +2% 상승
모건 스탠리는 8월 실적발표 때 매출성장 전망이 예상을 상회할 것이라 언급

테슬라 (TSLA)
최근 10-Q 서류에 따르면, 테슬라는 최근 2022년 상반기 동안 비트코인 보유로 1억 7천만 달러의 손실을 기록했지만, 최근 매각으로 6,400만 달러의 수익이 발생한 것으로 나타남
장전 +1.3% 상승

라이안에어 (RYAAY)
예상을 상회한 실적발표 이후 장전 +5.7% 상승

파페치 (FTCH)
스위스의 리치몬트 (Richemont)로부터 YNAP 의료 소매기업 인수협상 합의 마무리라는 소식과 함께 장전 +2.5% 상승

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이번 주 실적 발표 예

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● 시카고 연준 국가활동 지수

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● 장전상황
현재까지 S&P500 기업 중 3분의 1 정도의 실적이 발표가 남아있는 상황
특히 이번 주 연준의 7월 정례회의가 예정되어 있으며 현재 기준금리 75bps 인상을 예상하고 있음
2분기 GDP와 고용 및 주택관련 경제지표가 발표될 예정
현재 미국채 장단기 금리차는 -19 bps

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● 글로벌 곡물 가격
지난 주말 러시아가 우크라이나의 오데사 항구에 미사일 공격을 감행한 이후, 곡물수출 안전항로 개방 합의 준수에 대한 의구심이 증폭
러시아 정부는 지역 내 군사시설을 공격한 것이라 발표했지만, 공격시기로 인해 합의에 대한 진정성에 의심이 높아짐
이로서 국제 밀 선물가격은 다시 상승하였지만 5월에 비하면 하락한 상태

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● 멕시코, 국경에 테슬라 전용라인 설치
멕시코의 누에보 레온 (Nuevo Leon) 주는 멕시코로 이동하는 테슬라와 부품 납품사의 차량을 위한 미국-멕시코 국경 전용라인을 설치했다고 블룸버그가 보도
현재 누에보 레온 주에는 최소 6개의 기업이 테슬라의 협력사로 알려짐

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● WHO, 원숭이 두창 (monkeypox)을 국제 공중보건 비상사태로 지정
원숭이 두창으로 75개국에서 1만 6천명 이상의 환자가 발생
WHO는 두 번째 긴급회의를 갖고 발병속도와 전파경로에 대해서 논의
현재 원숭이 두창에 특화된 치료법은 없으나 원숭이 두창이 올소폭스바이러스과 (orthopoxvirus family)에 속해 천연두 (smallpox)와 유사한 특성이 있어 천연두 치료제를 이용할 수 있음
다행히도 천연두로 인한 사망률이 30%에 이르는 반면, 원숭이 두창으로 인한 사망률은 1%-3%에 불과

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● 초파리 뇌, 원격조정 가능
라이스 대학 (Rice University) 연구진은 초파리 뇌를 조작해 원격조정할 수 있다고 발표
초파리 뇌의 뉴런에 명령을 보낸 후 특정 행동을 유도할 수 있었음
이 프로젝트의 주관부처인 미 방위 고등 연구 계획국(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)은 최종목표로 이 기술을 이용해 서로 다른 사람의 두뇌사이에서 생각이나 인지능력을 전달할 수 있도록 하는 헤드셋 개발이 최종 목표

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