전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 31,761.54 (-228.50p, -0.71%)
S&P500: 3,921.05 (-45.79p, -1.15%)
NASDAQ: 11,562.57 (-220.10p, -1.87%)
러셀2000: 1,805.25 (-12.53p, -0.69%)
달러 인덱스
107.227 (+0.744, +0.70%)
미국 국채시장
2년물: 3.0589% (+4.3bp)
5년물: 2.9036% (+2.4bp)
10년물: 2.8032% (+0.7bp)
30년물: 3.0227% (+0.7bp)
10Y-2Y: -25.57bp (-3.55bp)
국제유가
WTI: 94.98 (-1.51, -1.56%)
브렌트유: 104.40 (-0.80, -0.76%)
귀금속
금: 1,735.70 (-3.80, -0.22%)
은: 18.54 (+0.19, +1.05%)
곡물
옥수수: 600.75 (+15.50, +2.66%)
밀: 803.75 (+34.75, +4.51%)
대두: 1,383.75 (+34.25, +2.54%)
미국 서부시간 27일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 31,762.00
S&P500 선물(/ES): 3,959.75
NASDAQ 선물(/NQ): 12,296.75
● 기업단신
보잉 (BA)
예상을 하회한 실적과 매출 기록
하지만 전분기와는 달리 개선된 현금흐름을 보이며 장전 +4.4% 상승
힐튼 월드와이드 (HLT)
2분기 실적이 예상을 상회하자 장전 +4.8% 상승
연간전망도 상향조정
스포티파이 (SPOT)
예상보다 큰 손실에도 불구하고 매출이 예상치를 상회
프미리엄 구독자가 +14% 상승하며 장전 +6% 상승
가민 (GRMN)
예상을 하회한 실적과 매출로 장전 -9.3% 하락
템퍼 실리 (TPX)
예상을 하회한 실적과 매출로 장전 -6.9% 하락
연간 전망도 하향조정
쇼피파이 (SHOP)
예상을 하회한 실적과 함께 당기에는 손실이 증가할 것이라는 언급과 함께 장전 -6.8% 하락
마이크로소프트 (MSFT)
예상을 하회한 실적에도 불구하고 장전 +3.5% 상승
클라우드 비즈니스 둔화로 2년내 최저의 실적성장률을 보임
하지만, 당기 영업 이익은 두 자리수로 증가할 것이라는 언급
알파벳 (GOOGL)
예상을 하회한 실적에도 불구하고 장전 +3.7% 상승
치폴레 멕시칸 그릴 (CMG)
예상을 상회한 실적으로 장전 +9% 상승
가격인상으로 원자재 비용을 상쇄했다고 언급
페이팔 (PYPL)
엘리엇 매니지먼트가 페이팔의 지분을 추가로 +6.8% 매입했다는 월스트리트 저널의 보도 이후 +6.8% 상승
테바 파마수티컬 (TEVA)
오피오이드 소송을 42억 5천 만 달러에 합의를 하며 장전 +22.9% 상승
엔페이스 에너지 (ENPH)
예상을 상회한 실적을 발표하며 장전 +9% 상승
유럽 지역 매출이 급등한 결과
● 주택담보 대출신청
● 도매재고
● 소매재고
● 내구재 주문
● 국제무역 수지
● 장전 상황
수요일 시장은 이틀간의 연준 정례회의 이후 제롬 파월 연준의장의 입장문 발표에 관심이 증폭 중
이번 주에도 많은 기업들의 실적이 예상치를 상회하며 인플레이션 우려와 거시경제 불안을 야기하고 있지만 대체적으로 아직은 양호한 수준이라는 평
현재 미국채 장단기 금리차는 -0.25%
● 연준, 7월 정례회의 오늘 종료
수요일 오후 이틀간의 7월 정례 회의가 종료됨에 따라 이후 발표될 제롬 파월 연준의장의 입장문에 관심이 몰리고 있음
시장은 기준금리 인상폭은 75bps로 받아들이고 있으나 일각에서 강력한 인플레이션 통제를 위해 100bps 인상에 대한 우려도 계속되고 있음
또한 자이언트 스텝 기준금리 인상이 지속될 가능성도 부각되고 있음
JP모건의 수석경제학자 마이클 페롤리 (Michael Feroli)는 파월 의장에게 경기침체 가능성에 대한 질문이 쏟아질 것으로 예상하지만, 언급은 하되 단정적인 언급은 피할 것이라 예상
● 미 주택시장 둔화신호
펜데믹 이후 급등했던 주택 판매가 둔화조짐을 보이고 있으며 단기간 내 회복이 어려울 것으로 보임
이에 따라 기존건설된 신규주택 판매를 위해 구입자들에게 인센티브가 늘고 있음
단, 융자이자율이 높고 아직 주택가격이 여전히 높으며 매물이 없다는 점이 주택구입자들에게 부담으로 작용
● IMF, 글로벌 경제 성장률 하향조정
IMF가 또다시 글로벌 경제성장률 예상을 하향조정
2022년은 3.2%, 2023년은 2.9%로 하향조정하였으나 실제로는 이보다 낮을 수도 있다고 경고
● 쇼피파이, 인력 감원 단행
쇼피파이는 CEO 토비 뤽케(Tobi Lütke)가 이커머스 성장관련 과도한 투자를 인정하며 약 10%에 해당하는 1천명의 인력을 감원할 것이라 발표
● 러시아, 국제 우주정거장에서 철수 선언
러시아는 국제 우주 정거장 (International Space Station)에서 철수를 선언
단, 이같은 선언이 첫 번째는 아니라는 게 함정
이와함께 러시아 우주개발 관계부서는 2024년 이후 독자적인 궤도 정거장 (orbital station)을 건설할 계획이라고 발표
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