전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 32,396.17 (-402.23p, -1.23%)
S&P500: 4,091.19 (-27.44p, -0.67%)
NASDAQ: 12,348.76 (-20.22p, -0.16%)
러셀2000: 1,882.45 (-0.86p, -0.05%)
달러 인덱스
106.303 (+0.853, +0.81%)
미국 국채시장
2년물: 3.0590% (+18.9bp)
5년물: 2.8548% (+22.1bp)
10년물: 2.7483% (+17.5bp)
30년물: 3.0114% (+9.7bp)
10Y-2Y: -31.07bp (-1.38bp)
국제유가
WTI: 94.42 (+0.36, +0.38%)
브렌트유: 100.54 (+0.11, +0.11%)
귀금속
금: 1,789.70 (-8.50, -0.48%)
은: 20.14 (-0.40, -1.97%)
곡물
옥수수: 594.25 (-16.75, -2.75%)
밀: 774.75 (-26.25, -3.28%)
대두: 1,386.50 (-23.75, -1.69%)
미국 서부시간 03일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 32,420.00
S&P500 선물(/ES): 4,119.00
NASDAQ 선물(/NQ): 13,000.25
● 기업단신
CVS (CVS)
예상을 상회한 실적과 함께 연간 실적예상을 상향조정하며 장전 +3.8% 상승
언더 아머 (UAA)
각종 판촉행사와 환율이 언더아머 수익률에 부정적인 영향
실적은 예상치에 부합, 매출은 예상치 소폭 상회하였으나 연간 실적예상을 축소하며 장전 -2% 하락
모더나 (MRNA)
예상을 상회한 실적과 매출을 발표
30억 달러의 자사주 매입 프로그램 발표하며 장전 +2.6% 상승
스타벅스 (SBUX)
예상을 상회한 실적과 매출로 장전 +1.8% 상승
글로벌 동일매장 매출은 예상치 하회
시에라 와이어리스 (SWIR)
캐나다 반도체 생산기업 셈텍 (Semtech)에 주당 $31 혹은 12억 달러의 현금으로 매각에 합의
장전 시에라는 +7.8% 상승, 셈텍은 -1.5% 하락
디시 네트워크 (DISH)
예상을 상회한 실적으로 장전 +1.3% 상승
지난 분기만 25만 7천명의 구독자 감소로 인해 매출은 예상치 소폭 하회
소파이 (SOFI)
예상보다 적은 손실과 함께 개선된 매출을 발표하며 장전 +10.9% 상승
개인융자가 +91% 증가하며 연간 매출전망도 상향발표
매치 그룹 (MTCH)
예상을 하회한 실적과 올해 하반기 성장률이 없을 것이라 예상하며 장전 -21.4% 하락
별도로, 틴더 (Tinder) 부문 CEO인 르네 나이보그 (Renate Nyborg)가 사임 예정
에어비앤비 (ABNB)
예상을 상회한 실적, 예상치에 부합한 매출을 발표
단, 예상 예약률이 예상보다 저조하며 장전 -7.3% 하락
● 주택담보 대출신청
● PMI
● 장전 상황
이틀 간의 하락 마감 이후, 수요일은 상승 출발 중
화요일의 하락은 하원의장 낸시 펠로시의 대만 방문으로 미-중간 긴장고조에 따른 불안감과 함께 연준위원들의 인플레이션과 기준금리 인상에 대한 의견 발표 등으로 인한 것으로 분석
수요일 장전 다우지수는 +0.51%, S&P 500은 +0.59%, 나스닥은 +0.66% 상승 중
미국채 장단기 금리차는 -33bps 기록 중
● 낸시 펠로시, 대만 방문 종료
미 하원의장 낸시 펠로시가 대만 방문을 마치고 수요일 동부시간 오전 6시경 출국
대만의 차이잉원 총통과 만나 대만 지지에 대한 개인적 의견을 나누면서, ‘미국은 대만과 함께 나아갈 것’이라고 언급했다고 NBC가 보도
베이징은 이번 펠로시의 대만 방문 이후, 항의 차원에서 대만에서 수입되는 비스킷, 자몽, 냉동생선 등의 상품수입 금지 조치를 단행
중국의 상무부는 대만에 규사토 수출을 중단함과 동시에 대만 인근에서 군사훈련도 실시
* 필자의 생각: 대만 정부가 부탁해서 펠로시가 간 것도 아닌데 왠 대만산 상품 수입금지?
그것도 비스킷과 자몽이 뭘 잘못했길래? ㅋㅋ
● 모기지 신청, 5주내 첫 증가
지난 주 모기지 신청건수가 지난 6월 24일 이후 처음으로 증가했다고 모기지 은행연합이 발표
총 모기지 수요는 30년 고정이자율이 떨어짐에 따라 1.2% 증가
신규 주택구입은 +1% 증가, 재융자는 +2% 증가한 것으로 나타남
최근 연준의 기준금리 인상과 경기둔화 등의 우려가 1980년 초 이후 가장 뜨거웠던 미국 주택경기 시장의 과열을 둔화시키고 있는 것으로 분석
● 여전히 높은 자발적 퇴사율
최근 여러 기업에서 신규채용을 중지하는 등 신규 구인이 줄어드는 상황에도 자발적 퇴사율이 여전히 기록적인 수준으로 증가하고 있음
5월부터 6월까지 신규채용은 -5.3% 하락해서 펜데믹 이후 가장 큰 폭의 하락을 나타냈으나 자발적 퇴사율은 6월에만 2.8%를 기록했다고 노동부가 발표
● 미국 가계 부채 최고수준
미국 가계부채가 처음으로 16조 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록
이와 함께, 치솟는 융자비용에도 불구하고 신용카드 사용액이 지난 분기만 460억 달러 증가했다고 뉴욕 연준이 발표
지난 수년간 신용카드 부채는 1천 억 달러 혹은 +13% 증가해 지난 20년 내 최고치 기록
대개 신용카드 부채에는 고 이자율이 적용
특히 인플레이션으로 인한 상품가격 상승이 상승함에 따라 가계부채 증가가 악화될 것으로 보임
* 필자의 생각: 그런데 이 와중에 자발적 퇴사율이 여전히 높다? 신규채용이 줄어드는 마당에 퇴사한 모든 사람이 다른 직종으로 이직하진 않았을테고….
● 원숭이 두창 백신관련
아프리카 지역 이외에서 원숭이 두창으로 인한 사망 사례가 브라질, 인도, 스페인 등지에서 발견됨에 따라 글로벌 우려가 증폭되고 있음
이에 따라 미국과 영국 등을 필두로 여러 국가가 백신확보에 중점을 두고 있음
특히 덴마크 천연두 백신 제약회사인 바바리안 노르딕 (Bavarian Nordic)은 천연두 백신이 원숭이 두창에 사용가능함에 따라 이미 수차례 실적예상을 상향조정하였으며 실제로 지난 6개월간 주가가 +105% 상승
미국 천연두 백신 제조사 시가 (SIGA technologies)는 지난 3월 이후 +178% 상승
일본의 프리시젼 시스템 (Precision Systems), 다국적 제약사 로쉐 (Roche), 몇몇 중국 제약사들이 진단시약 등을 출시중이나 아직까지는 매출에 큰 영향은 없는 것으로 알려짐
* 필자의 생각: 어디까지나 ‘아직까지는’이라는 거…원숭이 두창이 펜데믹으로 터지면….어우야
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