미국장 아침 늬우스 (THU, 22/08/04)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 32,812.50 (+416.33p, +1.29%)
S&P500: 4,155.17 (+63.98p, +1.56%)
NASDAQ: 12,668.16 (+319.40p, +2.59%)
러셀2000: 1,908.93 (+26.48p, +1.41%)

달러 인덱스
106.378 (+0.137, +0.13%)

미국 국채시장
2년물: 3.0753% (+2.5bp)
5년물: 2.8328% (-2.0bp)
10년물: 2.7119% (-3.6bp)
30년물: 2.9565% (-5.0bp)
10Y-2Y: -36.34bp (-6.09bp)

국제유가
WTI: 90.66 (-3.63, -3.84%)
브렌트유: 96.78 (-3.58, -3.56%)

귀금속
금: 1,776.40 (-7.90, -0.44%)
은: 19.89 (-0.10, -0.52%)

곡물
옥수수: 596.25 (+1.25, +0.21%)
밀: 763.75 (-8.25, -1.06%)
대두: 1,369.75 (-15.00, -1.08%)

미국 서부시간 04일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 32,746.00
S&P500 선물(/ES): 4,164.50
NASDAQ 선물(/NQ): 13,317.75


● 기업단신
일라이 릴리 (LLY)
예상을 하회한 실적과 연간전망 축소 발표 이후 장전 -3.6% 하락
이는 지난 분기 인슐린 가격 하향조정과 COVID-19 치료제 매출 저조로 인한 것으로 분석

시그나 (CI)
예상을 상호한 실적과 매출을 발표
연간전망도 상향조정 이후 장전 +2.6% 상승

레스토랑 브랜드 (QSR)
예상을 상회한 실적을 발표
동일매장 매출도 예상치 상회하며 장전 +1.8% 상승

알리바바 (BABA)
예상을 상회한 실적을 발표하자 장전 +5.2% 상승
단, 중국 내 펜데믹 락다운의 여파로 처음으로 매출은 부진한 것으로 나타남

파라마운트 글로벌 (PARA)
‘탑건: 매버릭’의 흥행으로 예상을 상회한 실적에도 불구하고 장전 -4% 하락
이번 분기 고객서비스에 대한 투자확대로 파라마운트 플러스 스트리밍 서비스는 490만 명의 신규구독자 발생

쉐이크 쉑 (SHAK)
분기 손실예상은 피했으나 매출은 예상치 하회하며 장전 -5.7% 하락
6월 매출은 예상을 하회할 것이라 언급

부킹 홀딩스 (BKNG)
예상을 상회한 실적을 발표했으나 매출은 예상치 하회하며 장전 -3.1% 하락

클로락스 (CLX)
매출은 예상치 소폭하회하였으나 제품 가격인상으로 실적은 예상치에 부합하며 장전 -5.9% 하락

토요타 모터 (TM)
전년 동기대비 수익이 -42% 감소하였다는 발표와 함께 장전 -3.5% 하락
이는 공급망 이슈와 함께 전체적인 비용상승이 원인으로 분석

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● 주간 실업수당 신청건수

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● 챌린저 해고 보고서

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● 국제 무역수지

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장전상황
월요일과 화요일 양일간의 하락마감 이후, 수요일은 급등한 채로 마감
특히 나스닥은 +2.59% 상승, S&P500과 다우는 각각 +1.56%, +1.29% 상승
목요일 장전상황은 실업수당 신청자수가 전주 대비 증가하였으나 예상 범위내에 위치하며 보합세 유지 중
미국채 장단기 금리차는 -38 bps

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● 영란은행, 기준금리 0.5% 인상
영란은행은 목요일 기준금리를 0.5% 인상한다고 발표
이는 27년 만에 가장 큰 폭의 인상률
이와 함께 현재 영국경제가 2022년 4분기에는 침체에 돌입하고 약 1년 정도 지속될 가능성에 대해 언급
10월 영국의 헤드라인 인플레이션은 13.3%

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● 유가 하락
목요일 원유가격이 재차 -4% 가량 하락하여 지난 2월 이후 최저가
이는 OPEC+가 일일 생산량을 9월부터 10만 배럴 증산하기로 합의한 이후 발생
목요일 WTI 선물은 배럴당 $91 기록

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● 월마트, 인력 구조조정 시작
월마트는 연간 수익전망을 하향조정과 인플레이션에 의한 소비자 지출둔화에 대해 경고한 실적발표 이후, 본격적인 인력 구조조정을 시작
월마트의 대변인 앤 해트필드 (Anne Hatfield)는 CNBC와의 인터뷰에서 ‘쇼핑객이 변화하고, 소비자도 변화한다 (Shoppers are changing. Customers are changing)’고 전하며 월마트의 구조조정을 언급

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● 일본정부, 최저임금 인상 예정
세계 가장 부유한 국가 중 하나인 일본의 평균연봉은 2021년 기준 $40,949로 38개 OECD 국가 중 11위에 위치 중
일본 정부의 새로운 최저임금 인상안에 따르면, 평균 최저임금은 현재의 시간당 930엔 ($7.07)에서 시간당 961엔 ($7.30)으로 인상예정이며 인상폭은 상당히 높다고 평가받음
참고로, 현재 미국의 연방 최저임금은 물론 주마다 다르지만 시간당 평균 $7.25, 호주는 시간당 $14.88으로 세계에서 가장 높은 시간당 임금 기록 중

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●암호화폐 지갑 해킹으로 2억 달러 도난
수요일 5위의 거래량을 가진 솔라나 (Solana)는 일련의 해커들이 솔라나 암호화페의 지갑 약 7,700개를 해킹해서 약 520만 달러의 암호화폐가 유출되었다고 발표
또한 전날에는 암호화폐 브릿지 서비스 기업 노마드 (Nomad)가 해킹을 당해 약 2억 달러 규모의 암호화폐가 유출 당하기도 함

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