전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 32,726.82 (-85.68p, -0.26%)
S&P500: 4,151.97 (-3.20p, -0.08%)
NASDAQ: 12,720.58 (+52.42p, +0.41%)
러셀2000: 1,906.45 (-2.47p, -0.13%)
달러 인덱스
105.726 (-0.780, -0.73%)
미국 국채시장
2년물: 3.0325% (-3.3bp)
5년물: 2.7719% (-5.4bp)
10년물: 2.6720% (-3.3bp)
30년물: 2.9637% (+1.8bp)
10Y-2Y: -36.05bp (-0.00bp)
국제유가
WTI: 88.54 (-2.36, -2.60%)
브렌트유: 94.12 (-2.99, -3.09%)
귀금속
금: 1,806.90 (+33.40, +1.88%)
은: 20.12 (+0.28, +1.39%)
곡물
옥수수: 606.25 (+9.75, +1.64%)
밀: 782.50 (+18.00, +2.36%)
대두: 1,417.75 (+49.25, +3.60%)
미국 서부시간 05일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 32,688.00
S&P500 선물(/ES): 4,108.75
NASDAQ 선물(/NQ): 13,152.25
● 기업단신
익스페디어 (EXPE)
예상을 상회하는 실적을 발표
강한 수요로 숙박매출은 +57%, 항공권 매출은 +22% 상승하며 장전 +5.4% 상승
블록 (SQ)
예상을 상회하는 실적을 발표했으나 캐쉬 앱 (Cash App) 부문 매출이 -354% 하락하며 장전 -6.4% 하락
리프트 (LYFT)
예상을 상회하는 실적을 발표
이용자들이 펜데믹 이전수준으로 높아졌다고 발표하며 장전 +7.5% 상승
도어 대쉬 (DASH)
예상보다 저조한 실적을 발표하였으나 매출은 예상치 상회
단, 주요 지표인 주문예상량을 상향조정하자 장전 +10.3% 상승
드래프트 킹 (DKNG)
예상을 상회한 매출과 실적을 발표
연간 매출예상도 상향조정하자 장전 +8.2% 상승
AMC (AMC)
모든 일반주 주주에게 배당금을 지급하겠다고 발표하자 장전 -9% 하락
별도로 분기 실적은 예상보다 큰 손실로 마감
워너 브라더스 디스커버리 (WBD)
예상보다 큰 손실과 예상치를 하회한 매출로 장전-11.6% 하락
비욘드 미트 (BYND)
예상보다 큰 손실과 예상치를 하회한 매출을 발표
이와함께, 글로벌 직원을 -4% 감원할 예정이라 발표하며 장전 -3.6% 하락
카바나 (CVNA)
경기침체에 선제대응하기 위해 공격적으로 비용절감을 하고 있다고 밝힌 후 장전 +8.4% 상승
버진 갤럭틱 (SPCE)
상업용 우주선 발사를 2023년 2분기로 연기한다고 발표하며 장전 -14.2% 하락
또한 현금확보를 위해 3억 달러 규모의 증자를 발표
●고용상태 보고서
● 장전 상황
목요일 시장은 혼조세로 마감
다우지수는 -0.26% 하락, S&P 500은 -0.08% 하락, 하지만 나스닥은 +0.41% 상승마감
하지만 금요일 장전 고용상태 보고서 발표 이후, 거의 모든 분야에서 일자리수가 증가하고 전달 대비 시간당 임금도 증가하는 등 연준이 다음 정례회의 이후에도 기준금리 인상에 무게가 실리며 3대 지수 모두 큰 폭으로 하락
미국채 장단기 금리차는 -42bps
● 민주당, 인플레이션 감소법안 통과 유력
민주당 상원은 인플레이션 감소법안 통과에 총력을 기울이고 있으며 아리조나 민주당 상원의원인 커스텐 시네마 (Kyrsten Sinema)가 법안 지지로 선회하면서 곧 통과될 것으로 예상 중
CNBC는 여기에는 자사주 매입에 1%의 세금을 부과하는 방안도 포함되어 있다고 보도
단, 포함 예정이었던 헷지펀드와 사모기업 투자자들에게 낮은 세금을 부과하는 방안은 삭제되었음
● 중국, 미국과 군사분야와 글로벌 기후분야 협력 중단 선언
중국 정부는 금요일 최근 하원의장 낸시 펠로시의 대만방문에 대한 항의 조치로 미국과의 군사분야와 글로벌 기후변화에 대한 협력을 중단할 것이라고 발표
중국은 또한 양국긴장을 고조한 원인제공자로 펠로시 의장에 대한 제재를 부과
국무장관 안토니 블링컨은 대만 인근에서 미사일 발사훈련 등을 강하게 비난
● 미국 보건 당국, 원숭이 두창을 공공보건 긴급상황으로 선언
미국 보건당국은 원숭이두창 (monkeypox)을 공공보건 긴급상황으로 선언
이는 미국내 발병빈도 증가와 추가자금의 확보를 위한 것으로 분석
* 필자의 생각: 미국정부에서 천연두 (smallpox) 백신 확보가 어느 정도 진행완료가 되었나 보네….
SIGA와 BVNRY를 찾아볼 때가 된듯…진즉에 볼 껄…항상 이렇게 뒷북만…ㅋ
● 메타, 사상 처음으로 회사채 발행
메타 (Meta)가 사상 처음으로 회사채를 발행하며 채권시장에 진입
메타의 회사채는 네 종류로 가장 긴 40년 만기 채권은 1.65%의 이자율을 지급예정으로 100억 달러의 채권 발행에 300억 달러의 자금이 몰림
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