미국장 아침 늬우스(MON, 22/08/15)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 33,309.51 (+535.10p, +1.63%)
S&P500: 4,210.24 (+87.77p, +2.13%)
NASDAQ: 12,854.80 (+360.87p, +2.89%)
러셀2000: 1,969.25 (+56.36p, +2.95%)

달러 인덱스
105.224 (-1.150, -1.08%)

미국 국채시장
2년물: 3.2182% (-5.1bp)
5년물: 2.9284% (-3.2bp)
10년물: 2.7846% (+0.7bp)
30년물: 3.0310% (+4.2bp)
10Y-2Y: -43.36bp (+5.87bp)

국제유가
WTI: 91.93 (+1.05, +1.16%)
브렌트유: 97.40 (+0.74, +0.77%)

귀금속
금: 1,813.70 (-5.10, -0.28%)
은: 20.74 (+0.08, +0.41%)

곡물
옥수수: 618.50 (+4.50, +0.73%)
밀: 816.25 (+20.25, +2.53%)
대두: 1,427.75 (-2.50, -0.17%)

미국 서부시간 15일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 33,708.00
S&P500 선물(/ES): 4,249.50
NASDAQ 선물(/NQ): 13,506.25


● 기업단신
포쉬마크 (Poshmark)
바클레이즈는 포쉬마크의 투자등급을 equal weight에서 overweight로 상향조정하자 장전 +5% 상승

브룸 (Vroom)
JHP모건이 브룸의 투자등급을 neutral에서 underweight으로 하향조정하자 장전 -3% 하락
경기둔화에 경쟁이 심화될 것으로 예상
올해만 -80% 가량 하락 중

리볼브 (Revolve)
바클레이즈가 리볼브의 투자등급을 equal weight에서 underweight으로 하향조정하자 장전 -2% 하락
매출 성장률 둔화와 경쟁 심화를 이유로 분석

그린 플레인 (Green Plains)
뱅크오브아메리카가 투자등급을 buy에서 neutral로 하향조정하자 장전 -3% 하락
현재 주가가 적정수준에 있다고 분석

태스크어스 (TaskUs)
모건 스탠리가 투자등급을 overweight에서 equal weight으로 하향조정하자 장전 -3% 하락

바이두 (Baidu), 알리바바 (Alibaba), 핀듀오듀오 (Pinduoduo)
중국의 경제상황이 약화되어간다는 데이타 발표 이후, 장전 -1% 이상 하락 중

컴캐스트 (Comcast), 챠터 커뮤니케이션 (Charter Communications)
양사는 아틀랜틱 이퀴티스가 투자등급을 neutral로 하향지정하자 장전 -1% 이상 하락 중

달러 제네럴 (Dollar General)
BMO 캐피탈 마켓이 달러제네럴의 주가가 경기침체 기대가 완전히 반영되어 있다고 언급하며 투자등급을 outperform에서 market perform으로 하향조정하자 장전 -1% 하락

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이번 주 실적 발표 예

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● 엠파이어 스테이트 제조업 지수

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장전상황
몇 가지 뉴스가 전해진 이후, 이번 주 장전 미국 3대 지수 모두 하락 출발 중
일단 미국의 국회의원 5명의 타이완 방문으로 미-중간 갈등수위가 높아질 것으로 예상
거기에 중국의 경기둔화 소식이 전해지며 시장에는 악재로 작용
단, 이 소식으로 원유가는 추가하락 중으로 미국내 가솔린 가격 추가 하락 예상이 되는 호재로 작용
또한 중요 소매업체들의 실적발표가 예정되어 있음
화요일 월마트 (Walmart), 수요일 타겟 (Target)과 TJ 맥스 (TJX), 콜스는 목요일 , 홈디포 (Home Depot)와 로우스 (Lowe’s )는 각각 화요일과 수요일에 실적발표 예정

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● 중국 경기둔화
중국 정부는 산업 생산과 소매판매 성장률이 예상치를 하회했다고 발표
제조업 투자가 둔화됨과 동시에 부동산 투자 감소가 가속화
중국 경제는 엄격한 펜데믹 규제의 부정적 영향을 받고 있음
부동산 시장은 다수의 주택구입 희망자가 주택건설 지연에 대한 항의로 모기지 납부를 중단하며 현금흐름이 감소되어 악순환이 시작되고 있음

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● 자동차 메이커,
자동차 메이커들이 다시 미국 남부지역에 투자를 늘리고 있음
2017년 이후, 미국내 전기차 생산 및 판매를 늘리기 위해 수십억 달러의 투자를 진행해 옴
이 지역은 기존의 디트로이트 같은 오대호 지역 보다 낮은 비용과 세금, 비노조 노동력 등이 장점으로 거론

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● 미국 국회의원, 대만 방문
낸시 펠로시 하원의장의 대만 방문 12일 후에 메사츄세츠 민주당 상원의원인 에드 마크리 (Ed Markey)를 비롯한 다섯 명의 의원이 다시 대만을 방문
이번 방문에서 차이잉원 총통과 다른 관료들과 만날 예정
또한 대만해협 긴장완화와 반도체 투자에 대해 논의할 예정
중국 정부는 이에 크게 반발하고 즉각 새로운 군사훈련으로 응대
* 필자의 생각: 대만해협 긴장완화를 위해 대만을 방문한다고? 댁들은 펠로시 누님이 뭘 샀는지 알았구나!

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● 시진핑 주석, 사우디 아라비아 방문 예정
시진핑 주석이 2020년 이후 첫 해외순방에서 이번 주 사우디 아라비아를 방문하여 왕세자 모하메드 빈 살만 (Mohammed bin Salman, MBS)을 만나 에너지와 사우디 아라비아의 외교에 대해 논의할 예정
이달 초 사우디 국영 아람코 (Aramco)와 중국 시노펙 (Sinopec)이 원유, 수소 에너지, 무역 협정에 합의한 바 있으며 사우디 측은 중국이 미국을 비롯한 서구의 원유수요 감소를 헷지하기 위해 중국에 판매하는 원유대금을 달러 대신 위안화 재불을 고려 중이라고 언급한 바 있음
* 필자의 생각: 페트로위안의 가능성이라…과연 미국의 선택은?

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● 중국, 신종 바이러스 발견
중국 허난성과 샹동 지역에서 ‘랑야 (Langya )’로 불리는 인수공통감염병(人獸共通感染病, zoonotic)이 발견
과학자들은 중국의 삼림파괴와 기후 변화로 인해 야생동물이 사람과의 접촉가능성이 늘어나며 더 많은 바이러스가 전파될 것이라 예상
아직은 이 바이러스의 위험성은 우려수준이 아님

랑야 바이러스는 박쥐나 들쥐, 작은 두더쥐 (shrews) 등으로부터 전파되는 여섯 종의 헤니파 바이러스 (henipaviruses) 중 하나로 2018년 처음으로 발견되었으며, 이후 확진판정된 35명은 모두 농업 종사자
사람간 전파는 아직 발견된 적 없으며, 증상은 열, 기침, 피로감, 두통, 토사 등이며 드문 경우 신장과 간 손상이 보고되긴 했으나 아직 이로 인한 사망자는 없음
* 필자의 생각: 또 박쥐…또 중국…

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● 노스롭 그루먼, 독자적 로켓 개발 중
소련의 해체 이후, 그동안  유나이티드 런치 얼라이언스 (ULA)와 노스롭 그루먼은 러시아 엔진을 기반으로우크라이나가 생산한 로켓을 사용해 왔음
그러나 러시아의 우크라이나 침공 이후, 항공우주업계의 판도가 바뀌며 노스롭 그루먼은 파이어플라이 에어로스페이스 (Firefly Aerospace)와 함께 자체 디자인하고 생산한 1단계 안타레스 (Antares) 로켓의 개발 중
스캇 레허 (Scott Lehr) 노스롭 그루먼의 방공 미사일 부문 부회장은, ‘안타레스 로켓의 완전 국내버전인 안타레스 330 중형 발사체의 개발을 진행하고 있다’고 언급

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