전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 31,104.97 (-1,276.37p, -3.94%)
S&P500: 3,932.69 (-177.72p, -4.32%)
NASDAQ: 11,633.57 (-632.84p, -5.16%)
달러 인덱스
109.871 (+1.541, +1.42%)
미국 국채시장
2년물: 3.7413% (+17.0bp)
5년물: 3.5840% (+13.5bp)
10년물: 3.4157% (+5.8bp)
30년물: 3.4886% (-2.4bp)
10Y-2Y: -32.56bp (-11.20bp)
국제유가
WTI: 87.31 (-0.20, -0.23%)
브렌트유: 93.17 (-0.57, -0.61%)
귀금속
금: 1,717.40 (-27.10, -1.56%)
은: 19.49 (-0.52, -2.59%)
곡물
옥수수: 692.75 (-5.25, -0.75%)
밀: 860.50 (+0.75, +0.09%)
대두: 1,478.75 (-11.00, -0.74%)
미국 서부시간 14일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 31,269.00
S&P500 선물(/ES): 3,961.25
NASDAQ 선물(/NQ): 12,162.25
● 기업단신
스타벅스 (Starbucks)
향후 3년간 두 자릿수의 매출과 실적성장과 함께 장기 성장 계획을 발표하며 장전 +1% 사읏ㅇ
팔로 알토 네트워크 (Palo Alto Networks)
화요일 3-1 주식분할 발표 후 소폭 상승
또한 CEO인 니케시 아로라 (Nikesh Arora)는 CNBC와의 인터뷰에서 팔로알토는 동종업계가 받고 있는 거시경제의 영향을 받지 않을 것이라 언급
누코어 (Nucor)
3분기 실망스런 실적전망을 발표하자 장전 -5% 하락
주당 $6.30에서 $6.40의 실적 예상을 발표하여 예상치 $7.56을 크게 하회
니콜라 (Nikola)
BTIG는 니콜라의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정하자 주가 상승
BTIG는 청정연료의 수요가 증가할 가능성에 주목
소파이 테크놀러지 (SoFi Technologies)
뱅크오브아메리카는 소파이의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정하자 장전 +2% 상승
모더나 (Moderna)
중국에 COVID 백신 공급을 할 예정이라는 소식과 함께 장전 +0.6% 상승
브리스톨-마이어스 스킵 (Bristol-Myers Squibb)
베렌버그 (Berenberg)가 투자등급을 buy에서 hold로 하향조정하자 장전 -0.7% 하락
머크 (Merck & Co)
베렌버그는 머크의 투자등급을 hold에서 buy로 상향조정하자 장전 +0.7% 상승
이와 함께 목표주가도 상향조정하며 추가 +17% 정도의 상승여력이 있다고 분석
유니언 퍼시픽 (Union Pacific), CSX (CSX), 노던 서던 콥 (Northern Southern Corp.)
철도 노동자 파업 가능성이 높아지며 철도 운송서비스 차질이 우려되어 하락
유니언 퍼시픽은 -1.9%, CSX와 노던 서던 콥 (Northern Southern Corp.) 등도 동반하락
● 주택담보 대출신청
● PPI
● 장전 상황
화요일 CPI 지수가 예상을 상회하며 시장은 연준의 공격적인 기준금리 인상이 지속될 것이라는 공포심에 다우는 -1,276 포인트 하락하고 나스닥은 -5% 이상 하락하는 등 3대 지수 모두 급락하며 하락 마감
이제 시장은 9월의 기준금리 인상폭을 0.75%에서 1%까지 내다보고 있는 실정이 되어버림
단, 수요일 장전 발표된 8월의 PPI는 소폭 하락하여 예상치에 부합한 결과를 보임
미국채 장단기 금리차는 -36 bps
● 8월 PPI 예상치에 부합
8월 도매물가는 -0.1% 하락하고 근원 PPI는 +0.2% 증가
예상치는 헤드라인 -0.1% 감소에 근원 PPI +0.3% 증가였음
전년대비 헤드라인 PPI는 +8.7% 증가하여 7월의 +9.8%에 비해 상당히 감소하여 2021년 8월이후 가장 낮은 증가폭
근원 PPI 전년대비 증가폭은 +5.6%로 2021년 6월 이후 가장 낮은 수치
이는 모두 에너지 가격 하락이 크게 기여했다고 분석
● 철도운송 차질
어제 아침늬우스에서 이미 알려드린 것처럼, 금요일에 예정된 수 천 명의 철도 노동자들의 파업으로 인해 물류 운송에 차질 가능성이 커지고 있음
병가 정책 (sick leave policies)에 대한 문제로 노조와 철도운송 기업간 마찰이 심화되며 노조는 유니언 퍼시픽 (Union Pacific)과 BNSF를 비난 중
BNSF 측은 이를 강경하게 부인하고 있으며 CNBC와의 인터뷰에서 문제해결을 위해 협상에 응하고 있다고 언급
노조 측은 이미 파업을 준비 중이며 파업이 현실화될 경우 하루 약 20억 달러의 손실이 발생할 예정
강성 노조 중 한 곳인 BLET(Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen)의 데니스 피어스 (Dennis Pierce)는 CNBC와의 인터뷰에서 ‘우리는 경제에 타격을 주려는 것이 아니다 (We’re not here to hurt the economy)’ 라고 언급
* 필자의 생각: 경제에 타격을 주려는 게 아니고 그냥 경제를 볼모로 돈을 더 받자는 것 뿐…
● 주택담보 대출 급감
이자율 상승에 따라 주택시장 냉각이 지속
전주 대비 전체 주택담보 대출 신청건수가 -1% 감소하였다고 모기지 은행연합 (Mortgage Bankers Association)이 발표
작년대비 주택구입자의 모기지 수요가 약 -29% 가량 감소하고 재융자 수요는 약 -80% 이상 감소
화요일 CPI 발표 이후 인플레이션 우려가 확대되며 연준의 기준금리 인상기조가 계속될 것으로 예상되며 주택시장에 주정적 영향을 지속하게 될 것
● AI 미술작품 거래중단 확대
몇몇 온라인 커뮤니티들로부터 AI가 제작한 미술작품에 대한 거래를 중단하는 움직임이 확대
이는 컴퓨터로 만들어진 작품은 인터넷 상에 올려진 이미지들을 바탕으로 합성되는 만큼 실제 작가들의 창작물이 침해받는 것에 대한 새로운 반향으로 인식
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