전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 31,135.09 (+30.12p, +0.10%)
S&P500: 3,946.01 (+13.32p, +0.34%)
NASDAQ: 11,719.68 (+86.11p, +0.74%)
러셀2000: 1,838.46 (+6.89p, +0.38%)
달러 인덱스
109.669 (-0.146, -0.13%)
미국 국채시장
2년물: 3.7923% (+3.6bp)
5년물: 3.6053% (+2.7bp)
10년물: 3.4062% (-0.2bp)
30년물: 3.4590% (-2.8bp)
10Y-2Y: -38.61bp (-3.81bp)
국제유가
WTI: 88.48 (+1.43, +1.64%)
브렌트유: 94.10 (+1.11, +1.19%)
귀금속
금: 1,709.10 (-12.00, -0.70%)
은: 19.57 (+0.06, +0.30%)
곡물
옥수수: 682.25 (-10.50, -1.52%)
밀: 872.25 (+12.25, +1.42%)
대두: 1,455.00 (-20.75, -1.40%)
미국 서부시간 15일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 31,297.00
S&P500 선물(/ES): 3,959.25
NASDAQ 선물(/NQ): 12,181.50
● 기업단신
유니언 퍼시픽 (UNP), CSX (CSX), 노포크 서던 (NSC)
노사간 임시합의에 의해 철도운송 관련주들 일제히 상승
CSX는 전 포드의 회장 조 힌리치 (Joe Hinrichs)를 새 CEO로 영입하며 장전 +4.1%상승
유니언 퍼시픽과 노포크 서던은 각각 +3.95%, +1.5% 상승
아르코닉 (ARNC)
생산 비용증가와 유럽내 에너지 비용 증가로 인해 연간 전망을 하향발표 하자 장전 -9.8% 하락
넥스트이라 에너지 (NEE)
자산의 20억 달러를 매각하고 넥스트이라 캐피탈 홀딩 자회사의 자금으로 운용할 것이라는 발표와 함께 장전 -3.5% 하락
다나허 (DHR)
환경부문과 응용과학 부문을 독립회사로 분사할 것이라는 발표 이후 장전+4.2% 상승
분사는 2023년 4분기 중 완료될 것으로 예상
AIG (AIG)
생명보험 부문인 코어브릿지 (CoreBridge)의 IPO가 16억 8천만 달러의 투자금을 확보해 2022년 최대의 상장으로 기록
이번 IPO를 통해 8천 만 주의 코어브릿지 주식이 주당 $21에 거래
장전 +1.75% 상승
노드스트롬 (JWN)
제프리스는 노드스트롬의 투자등급을 hold에서 buy로 상향조정하자 장전 +2.6% 상승
젊은 소비자층의 구매수요 증가를 원인으로 분석
윈 리조트 (WYNN)
크레딧 스위스가 윈의 투자등급을ㄹ neutral에서 outperform으로 상향조정하자 장전 +2.5% 상승
넷플릭스 (NFLX)
에버코어 ISI가 넷플릭스의 투자등급을in line에서 outperform으로 상향조정하자 장전 +2.5% 상승
광고형 플랜과 비밀번호 공유제한 등으로 매출상승 여력
● 주간 실업수당 신청건수
● 소매판매
● 엠파이어 스테이트 제조업 지수
● 필라델피아 연준 제조업 지수
● 수출입 가격
● 장전상황
이번 주 8월 CPI 발표로 인해 2020년 이후 최악의 하락을 기록했던 시장은 오늘 다시 하락 출발
르네상승 매크로 리서치 (Renaissance Macro Research)의 제프 드그라프 (Jeff deGraaf) 회장은 CNBC와의 인터뷰에서 ‘인플레이션은 먹구름인 것은 분명하지만, 시장에 있어서는 좋은 것도 나쁜 것도 아니다’라고 언급
미국채 장단기 금리차는 -41 bps
● 철도파업 중단
목요일 노사간 잠정합의로 철도노조의 파업이 중단
파업이 실시되면 7천 여 화물객차 운송이 중단되어 하루 20억 달러의 손실이 발생할 것으로 예고되었음
이번 합의로 철도 노동자의 임금과 근무환경이 개선될 것이라 발표
새로운 계약에 따르면, 2020년부터 2024년까지 5년간 임금은 +24% 인상되어 효력발생과 함께 평균 $11,000을 받게 되고 휴가일수도 추가됨
* 필자의 생각: 역시 기간산업을 볼모로 한 노조의 파업은 들어줄 수 밖에 없다는 건가…ㅠㅠ
● 미국 전역 충전소 건설 계획
수요일 바이든 대통령은 디트로이트 오토쇼에서 미국 35개 주에 전기차용 충전소 건설을 위한 펀딩 계획을 발표
초당적인 지원을 받은 펀딩 규모는 75억 달러로 이 계획에는 미국 전역에 50만 곳의 충전소 네트워크 건설이 포함되어 있음
이와 함게 전기차를 구입하는 소비자와 제조기업 모두 인센티브를 제공받게 됨
충전소 건설은 전기산업 노동자와 은퇴자 77만5천여 명을 대표하는 거대 노동조합인 국제전기노동자형제단(International Brotherhood of Electrical Workers, IBEW)이 맡을 예정
* 필자의 생각: 또 노조…어떻게 하나같이…
● 쉘 (Shell), 신임 CEO 임명
쉘 (Shell)은 와엘 사완(Wael Sawan) 통합가스 재생에너지 및 에너지솔루션 부문 부회장을 벤 반 베르덴 (Ben van Beurden)의 후임으로 임명하며 우선사업의 전환이 예상됨
● 이더리움, 통합과정 완료
목요일 이더리움의 공동창업자 비탈릭 부테린 (Vitalik Buterin)의 트윗에 따르면, 이더리움이 새로운 통합과정을 완료
이에 따라 암호화폐 서열 2위인 이더리움 네트워크의 속도향상, 비용감소 및 좀더 에너지 효율적인 거래가 가능하게 됨
특히 에너지 소비는 통합 이전에 비해 약 -99% 감소하게 될 것으로 기대
● 중국 위안화 하락
미국 달러 대비 중국 위안화의 가치가 올해만 -9.5% 하락하여 달러당 7 위안이 깨질 듯
연준의 지속된 기준금리 인상의 영향으로 분석되고 있으며, 중국내 부동산 시장의 하락과 중국정부의 제로 코로나 정책도 한 몫을 한 것으로 인식
아직까지는 중국 정부는 우려의 움직임은 없는 것으로 알려졌으나 이달 연준이 다시 한 번 0.75% 기준금리 인상이 예상되고 있어 위안화 가치하락은 계속될 것으로 예상
2022년 9월 15일 서부시간 오전 6시 45분 기준으로 이미 달러당 6.9894732 위안!
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