전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 30,961.82 (-173.27p, -0.56%)
S&P500: 3,901.36 (-44.65p, -1.13%)
NASDAQ: 11,552.36 (-167.32p, -1.43%)
러셀2000: 1,825.23 (-13.23p, -0.72%)
달러 인덱스
109.695 (+0.037, +0.03%)
미국 국채시장
2년물: 3.8541% (+6.6bp)
5년물: 3.6601% (+5.7bp)
10년물: 3.4451% (+4.1bp)
30년물: 3.4725% (+1.4bp)
10Y-2Y: -40.90bp (-2.52bp)
국제유가
WTI: 85.10 (-3.33, -3.76%)
브렌트유: 90.84 (-3.28, -3.49%)
귀금속
금: 1,677.30 (-35.20, -2.06%)
은: 19.27 (-0.37, -1.91%)
곡물
옥수수: 677.50 (-5.75, -0.84%)
밀: 845.00 (-28.25, -3.24%)
대두: 1,451.50 (-4.00, -0.27%)
미국 서부시간 16일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 30,988.00
S&P500 선물(/ES): 3,865.00
NASDAQ 선물(/NQ): 11,837.75
● 기업단신
페덱스 (FDX)
글로벌 경제둔화로 전체 배송량 감소와 함께 수익성 감소경고
이에 따라 장전 -20.3% 하락하고 다른 물류기업들도 동반하락
UPS (UPS)는 -6.8%, XPO 로지스틱 (XPO)은 -4.2% 하락
인터내셔널 페이퍼 (IP), 키징 코퍼레이션 오브 아메리카 (PKG), 웨스트록 (WRK)
제프리스는 IP의 투자등급을 hold에서 underperform으로 하향조정
이와함께 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카 (PKG)의 투자등급도 hold에서 underperform으로 하향조정하고 웨스트록 (WRK)의 실적예상도 하향조정
이는 포장업체가 페덱스의 실적경고에 부정적 영향을 받을 것으로 분석
IP는 장전 -4.6%, 패키징 코퍼레인션은 -4.3%, 웨스트록은 -2.3% 하락
우버 테크놀러지 (UBER)
한 해커가 자사의 시스템에 침입했다는 주장에 따라 내부 보안조사 중이라고 언급
장전 -4% 하락
아스트라제네카 (AZN)
EU에서 COVID-19 항체 칵테일 치료법이 승인 받으며 장전 +1.6% 상승
제네럴 일렉트릭 (GE)
CFO인 캐롤라이나 다이벡 하프 (Carolina Dybeck Happe)가 공급망 이슈가 여전히 제품 생산 지연을 야기시키고 있고 이로인해 현금흐름이 압박을 받고 있다고 언급하자 -4.5% 하락
NCR (NCR)
디지털 커머스와 ATm 비즈니스 부문을 중심으로 2개의 회사로 분사한다는 발표 이후 장전 -15.8%
엑스트라 스페이스 스토리지 (EXR)
경쟁사인 스토리지 익스프레스 (Storage Express)를 5억 9천만 달러에 인수한다고 발표
EXR은 +2.9% 상승 중
알코아 (AA)
모건 스탠리가 알코아의 투자등급을 equal-weight에서 overweight로 상향조정하자 장전 +1.1% 상승
● 장전 상황
시장은 페덱스의 글로벌 배송량 감소로 인한 실적경고에 큰 우려를 나타내며 큰 폭의 하락 중
이번 주 초, 8월 CPI 발표로 인해 2020년 이후 최악의 하락을 경험한 이후, 어제 페덱스의 경고 이후 오늘 장전 다우지수는 -336포인트 혹은 -1.1% 하락하고 S&P 500과 나스닥도 각각 -1.3%, -1.49% 하락 중
오늘 동부시간 오전 10시 발표인 소비자 심리지수 (consumer sentiment)를 살펴볼 것
미국채 장단기 금리차는 -44bps
● 페덱스, 실적악화 경고
페덱스는 최근 글로벌 배송량 감소 이후, 공격적인 비용 절감을 단행 중이라고 발표하며 큰 폭의 하락
중국 내 COVID 규제 완화로 인해 중국 공장가동이 재개되면 배송 수요는 늘어날 것이라 예상
그럼에도 불구하고 글로벌 전체 수요는 감소할 것으로 예상
라즈 수브라마니암 (Raj Subramaniam) CEO는 CNBC의 매드머니 (Mad Money)와의 인터뷰에서 지난 6월 실적발표 이후 배송량 감소가 지속되고 있다고 언급하며 페덱스의 실적이 비즈니스 운영의 척도가 되는 만큼 부정적인 경제상황을 나타내고 있다고 발언
● 암호화폐 규제안
백악관은 미국 정부의 암호화폐 규제안에 대한 대략적인 구상안을 발표할 예정
이 구상안은 지난 3월 바이든 대통령이 연방기관에 암호화폐의 위험성과 혜택에 대한 조사를 지시한 결과 작성된 것으로 여기에는 금융권의 국제 결제방법 및 디지털 자산에 대한 사기범죄 예방 및 단속 등에 관한 지침이 포함될 것으로 예상
● 인공지능 로봇, 인간의 유머 학습 중
에리카 (Erica)로 불리는 로봇이 인간의 유머를 학습 중
일본 교토대학의 이노우에 코지 (Koji Inoue) 박사 연구팀은 알고리듬을 통해 웃는 것이 적절한 상황인지, 어떻게 웃는 것이 상황에 적절한지 등을 교육 중이라고 언급
코지 박사에 따르면, ‘(로봇이 인간과의 대화 중) 웃거나 눈을 응시하거나, 제스쳐 등의 적절한 상황을 연출할 수 있을 것’으로 예상
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