전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 30,706.23 (-313.45p, -1.01%)
S&P500: 3,855.93 (-43.96p, -1.13%)
NASDAQ: 11,425.05 (-109.97p, -0.95%)
러셀2000: 1,787.50 (-25.34p, -1.40%)
달러 인덱스
110.131 (+0.394, +0.36%)
미국 국채시장
2년물: 3.9473% (+1.2bp)
5년물: 3.7322% (+5.0bp)
10년물: 3.5571% (+6.7bp)
30년물: 3.5698% (+5.5bp)
10Y-2Y: -39.02bp (+5.51bp)
국제유가
WTI: 83.94 (-1.09, -1.28%)
브렌트유: 90.62 (-1.13, -1.23%)
귀금속
금: 1,671.10 (-4.60, -0.27%)
은: 19.18 (-0.12, -0.61%)
곡물
옥수수: 692.00 (+13.25, +1.95%)
밀: 893.75 (+59.50, +7.16%)
대두: 1,478.75 (+15.00, +1.03%)
미국 서부시간 21일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 30,836.00
S&P500 선물(/ES): 3,892.75
NASDAQ 선물(/NQ): 11,976.00
● 기업단신
제네럴 밀즈 (GIS)
예상을 상회한 실적과 연간 매출전망 상향조정으로 장전 +1.8% 상승
스티치픽스 (SFIX)
예상보다 큰 손실과 기대치 하회한 전망발표 이후 장전 -5.9% 하락
직접구매 소비자가 감소하며 단기 매출저하를 예상
카나코드 제뉴이티 (Canaccord Genuity)도 SFIX의 투자등급을 buy에서 hold로 하향조정
비욘드 미트 (BYND)
COO 더그 램지 (Doug Ramsey)가 주말에 발생한 난투극으로 3급 폭행 및 협박혐의로 체포되자 비욘드미트는 램지의 직무를 정지시키고 생산관리 부회장인 조나단 넬슨 (Jonathan Nelson)을 임시 직무대행으로 임명
화요일 -6% 이후, 장전 추가 -1.1% 하락
록히드마틴 (LMT), 노스롭 그루먼 (NOC), 레이시온 테크놀러지 (RTX), L3해리스 (LHX)
러시아의 푸틴 대통령이 우크라이나 지원군 계획을 발표하며 우크라이나 전쟁을 확전양상으로 몰아가자 방산주들이 일제히 상승
록히드마틴 (LMT)은 +2% 상승, 노스롭 그루먼 (NOC)은 +1.3%, 레이시온 (RTX)은 +1.2%, L3해리스 (LHX)는 +1.5% 상승
에스티 로더 (EL)
골드만 삭스는 EL의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정하며 목표주가도 $298에서 $303으로 상향조정
최근 주가하락과 중국의 제로-코비드 정책에 대한 불확실성은 이미 주가에 반영되었다고 분석
이에 따라 장전 +1.7% 상승
코티 (COTY)
2025년까지 매출을 두 배로 올리겠다는 계획 발표 이후 장전 +3.9% 상승
오로라 카나비스 (ACB)
분기손실이라는 예상을 뒤엎고 손익분기점에 도달
전체매출은 예상치 하회하였으나 글로벌 의료용 마리화나 매출은 전년대비 +35.4% 상승
장전 -2.1% 하락
● 주택담보 대출신청
● 장전 상황
오늘로 종료되는 연준의 정례회의 이후 발표될 기준금리 인상과 향후 금리정책에 관심이 집중되며 장전 시장은 상승세
연준의 입장문 발표는 동부시간 오후 2시 30분부터 예정
다우는 +152 포인트 혹은 +0.49% 상승, S&P500과 나스닥은 각각 +0.56%, +0.46% 상승
미국채 2년물과 10년물 수익률 모두 10년래 최고치 기록
미국채 장단기 금리차는 -42 bps
● 주택담보 대출신청건수 증가
주택담보 대출이자가 6%가 넘어가는 와중에 대출신청건수가 증가하고 있음
이자율 변동에 더 민감한 재융자의 경우, 전년대비 -80% 감소했지만 전주대비 +10%가 증가
주택판매자들과 건설사들의 매물가격 인하에도 불구하고 주택가격은 여전히 높은 상태
● 유튜브, 숏폼 크리에이터 보상 확대
중국의 바이트댄스 (ByteDance)의 틱톡 (TikTok)이 시장점유율을 조금씩 높이는 가운데, 유튜브는 화요일 숏폼 (short form) 영상 제작자들의 보상을 확대할 것이라 발표
지난 2분기는 2019년 이후 유튜브의 매출이 가장 저조했음
이와함께 페이스북 등 소셜미디어 플랫폼이 틱톡으로 사용자들이 유출되는 상황을 감안해 나온 정책으로 분석
● 푸틴, 우크라이나 전쟁 확전 가능성
최근 서방동맹국들의 자금과 무기를 지원 받는 우크라이나는 반격을 통해 자국의 동부와 남부 지역을 탈환한 것으로 알려지며, 푸틴 대통령은 확전을 위해 예비군 소집 가능성과 함께 러시아 국민들과 기업들의 지지와 지원을 언급
이와 함께 서방국들이 러시아를 파괴한다고 비난하며 핵무기 사용가능성도 언급하며 위협
세계 주요국가 정상들은 이번 주 뉴욕 유엔총회에서 논의될 듯
● 독일, 유니퍼에 긴급구제 금융
독일 정부는 독일 최대 가스사업자인 유니퍼 (Uniper)에 총 80억 유로 (80억 달러)의 구제금융 자금을 긴급투입하며 국영화 예정
유니퍼는 최근 러시아가 유럽내 천연가스 공급을 제한하며 독일내 경제 문제는 물론 유럽내 연료공급망 교란 가능성에 대한 압박을 받고 있었음
● 연준의 기준금리 인상관련 통계자료
연준의 인플레이션 통제를 위한 기준금리 인상에 이미 1% 인상이라는 점보스텝까지 언급되고 있음
하지만, 현재로는 0.75% 인상이 유력시되고 있음
- 지난 8월 미국 인플레이션: 8.3%
- 지난 달 미국내 추가된 일자리수: 31만5천개
- CNBC가 30면의 펀드매니저, 분석가, 경제학자 대상으로 한 7월 설문조사에서 12개월 내 경기침체의 확률: 55%
- 1971년에서 2022년까지 미국내 평균 기준금리: 5.43%
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