전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 30,183.78 (-522.45p, -1.70%)
S&P500: 3,789.93 (-66.00p, -1.71%)
NASDAQ: 11,220.19 (-204.86p, -1.79%)
러셀2000: 1,762.16 (-25.35p, -1.42%)
달러 인덱스
111.298 (+1.083, +0.98%)
미국 국채시장
2년물: 4.0463% (+8.0bp)
5년물: 3.7556% (+0.9bp)
10년물: 3.5221% (-4.1bp)
30년물: 3.4924% (-7.8bp)
10Y-2Y: -52.42bp (-12.07bp)
국제유가
WTI: 82.94 (-0.79, -0.94%)
브렌트유: 89.83 (-0.61, -0.67%)
귀금속
금: 1,675.70 (+11.40, +0.68%)
은: 19.48 (+0.46, +2.38%)
곡물
옥수수: 685.50 (-6.25, -0.90%)
밀: 903.75 (+7.25, +0.81%)
대두: 1,461.25 (-17.75, -1.20%)
미국 서부시간 22일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 30,228.00
S&P500 선물(/ES): 3,813.75
NASDAQ 선물(/NQ): 11,716.75
● 기업단신
엑센츄어 (ACN)
예상을 상회한 실적과 매출을 기록하며 장전 +1% 상승
단, 당기 매출전망은 예상치 하회
기업고객과 강한 달러화의 부정적 영향으로 IT업계 매출이 주원인
달든 레스토랑 (DRI)
예상치에 부합하는 실적발표하며 장전 -2.5% 하락
동일매장 매출은 예상치 5.1%에 하회하는 4.2%
식자재비와 음료비용이 예상보다 크게 상승
KB 홈 (KBH), 레나 (LEN)
예상을 상회한 실적발표했으나 매출은 부동산 시장둔화로 인해 예상치 하회
KBH은 장전 -1.7% 하락, 레나는 +1% 상승
세일즈포스 (CRM)
기업경영 효율화와 수익률 증진 계획을 발표하며 장전 +1.9% 상승
2026년까지 영업이익률을 +25% 증가시켜 2023 회계연도 목표 +20%를 상회
스틸케이스 (SCS)
예상을 상회한 실적을 발표했으나 매출은 예상치 하회
사무실 복귀율이 저조한 이유로 전망도 하향조정하며 장전 -1% 하락
노바백스 (NVAX)
JP모건 시큐리티가 노바백스의 투자등급을 neutral에서 underweight로 하향조정하자 장전 -6.1% 하락
H.B. 풀러 (FUL)
실적은 예상치 상회하였으나 매출은 예상치 하회하며 장전+2.2% 상승
시장점유율 상승과 2022 회계연도 실적예상폭을 상향조정
일라이 릴리 (LLY)
FDA가 항암치료제 레테브모 (Retevmo)의 사용승인 이후 +1.4% 상승
별도로 UBS는 LLY의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정
팩트셋 리서치 (FDS)
주당 $3.13의 실적으로 예상치를 -$0.07 하회
매출은 예상치 상회하고, 순매출과 연간 구독자도 증가했다고 발표
● 주간 실업수당 신청건수
● 장전상황
수요일 연준의 정례회의 이후 발표된 입장문에서 추가 0.75% 기준금리 인상을 발표하며 4.6%까지 계속해서 인상할 예정임을 시사
현재 연방금리는 3%-3.25%로 14년내 최고치 기록 중
시장은 좀더 명확한 장기정책을 기대하고 있었으나 연준의 입장에 실망하면서 오후 큰 변동폭을 보이며 큰 폭의 하락마감
목요일 아침 장전에는 혼조세를 보이며 시작 중
미국채 장단기 금리차는 -45 bps
● 제프 군드락, 연준정책 지적
채권왕 (the bond king)으로 불리는 더블라인 캐피탈 (DoubleLine Capital)의 CEO 제프 군드락 (Jeff Gundlach)은 연준의 공격적인 인플레이션 억제정책이 너무 늦었을 뿐 아니라 과도하다며 이로 인해 미국 경제의 침체 가능성을 유도하고 있다고 언급
군드락은 CNBC와의 인터뷰에서 ‘연준은 기준금리 인상속도를 낮춰야 한다고 생각한다’면서 미국채 2년물과 10년물의 수익률 곡선 (yield curve)를 지적하며 2023년에 경기침체가 올 확률을 약 75% 정도로 생각한다’고 언급
목요일 2년 만기 미국채 금리는 4.1% 근처를 기록
* 필자의 생각: 군드락은 존경하는 투자자들 중 하나이지만, 정말 궁금한 거는 ‘75%’라는 수치는 어떻게 나오는 거지?
● 미국달러 가치, 20년내 최고치 기록
미국 달러화의 가치가 연일 상승하여 20년내 최고치 기록
반면 영국 파운드화는 연준의 기준금리 인상과 러시아의 우크라이나 전쟁 확대 등으로 인해 파운드당 $1.13040하며 1985년 이후 최저치 기록
● 러시아 국내 정세 불안
푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁에 투입할 30만 예비군 동원 결정으로 인해 러시아 국내 정세가 불안
동원령 발표 이후, 여러 도시에서 반대시위가 발생하며 1,300명이 넘는 인원이 체포
러시아발 외국행 항공기가격이 급등하고 육로로 해외로 이동하려는 인원이 늘면서 국경인근 행렬이 증가
UN총회에 화상으로 참석한 볼로도미르 젤렌스키 (Volodomyr Zelenskyy) 우크라이나 대통령은 ‘러시아가 이 전쟁에 대한 책임을 져야한다’고 발언
● EU, 새로운 러시아 제재 계획
EU가 새로운 러시아 제재안을 계획 중이며 새로운 제재안은 10월 중순 경 발표될 것으로 예상
수요일 EU 해외정책 책임자 조셉 보렐 (Josep Borrell)은 EU 외무장관들은 새로운 분야와 인물들에 대한 제재가 포함된 추가 제재안을 조율 중이라고 언급
별도로 우크라이나는 유엔에 러시아의 안전보장이사회 거부권을 제거해 달라고 요청
● 트럼프 전대통령 비리수사
수요일 뉴욕 검사 레티시아 제임스 (Letitia James)는 뉴욕시에 2억 5천만 달러의 피해를 입힌 혐의로 트럼프 전대통령과 세명의 자녀, 그리고 트럼프의 회사를 고소할 예정이라고 발표
제임스 검사는 중대한 사기혐의이며 연방정부 단계의 조사를 요청했다고 언급
연방법원도 트럼프 전대통령의 마라라고 저택에서 압수한 기밀문서들의 검토를 허용함
* 필자의 생각: 어느 나라고 선거만 다가오면…
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