전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 29,683.74 (+548.75p, +1.88%)
S&P500: 3,719.03 (+71.74p, +1.97%)
NASDAQ: 11,051.64 (+222.14p, +2.05%)
러셀2000: 1,715.24 (+52.73p, +3.17%)
달러 인덱스
112.776 (-1.330, -1.17%)
미국 국채시장
2년물: 4.1062% (-17.7bp)
5년물: 3.9392% (-24.5bp)
10년물: 3.7232% (-22.2bp)
30년물: 3.6819% (-14.4bp)
10Y-2Y: -38.30bp (-4.52bp)
국제유가
WTI: 82.15 (+3.50, +4.46%)
브렌트유: 89.32 (+2.93, +3.40%)
귀금속
금: 1,670.00 (+32.20, +1.97%)
은: 18.88 (+0.55, +3.02%)
곡물
옥수수: 670.50 (+3.25, +0.49%)
밀: 903.25 (+32.00, +3.67%)
대두: 1,408.75 (+3.00, +0.21%)
미국 서부시간 29일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 29,754.00
S&P500 선물(/ES): 3,684.00
NASDAQ 선물(/NQ): 11,370.00
● 기업단신
애플 (AAPL)
뱅크오브아메리카가 애플의 투자등급을 buy에서 neutral로 하향조정하자 장전 -2.2% 하락
BoA측은 애플이 지금까지의 하락장에서 잘 버텼으나 약화된 소비자 수요로 인한 부정적인 영향을 예상했다고 언급
카맥스 (KMX)
예상을 하회한 실적과 매출 발표 이후 장전 -12.1% 하락
베드 배쓰 & 비욘즈 (BBBY)
예상보다 큰 분기손실과 함께 매출도 예상치 하회
과도한 재고정리로 인해 매출 총이익도 하락하며 장전 -5.5% 하락
라이트 에이드 (RAD)
예상보다 적은 손실을 발표
매출은 예상치 소폭 상회하였으나 연간 실적전망을 하향조정하며 장전 -14.2% 하락
배일 리조트 (MTN)
예상보다 적은 분기손실, 그리고 예상치 상회한 매출을 발표
겨울철 스키시즌에 수요증가가 예상되며 연간 매출도 펜데믹 이전수준으로 회복될 것이라는 예상과 함께 장전 +4.1% 상승
밀러놀 (MLKN)
예상을 상회한 실적에도 불구하고 매출이 예상치 하회하자 장전 -7.3% 하락
PG&E (PCG)
캘리포니아 규제당국으로부터 비방사선 관련 자산의 독립자회사 분리승인을 신청하며 장전 +1.2% 상승
제프리스 파이낸셜 (JEF)
예상을 상회한 실적 발표 이후 장전 +1.6% 상승
옥시덴탈 페트롤리엄 (OXY)
버크셔 해서웨이는 추가 599만 주를 매입했다고 이번 주 SEC 제출서류에서 언급
이제 버크셔의 지분은 20.9%로 상승
옥시덴탈의 주가는 장전 +1% 상승
워너 브라더스 디스커버리 (WBD)
주주에게 HBO 플러스 스트리밍 서비스의 성과에 대한 잘못된 정보를 제공하였다고 피소
장전 -1.6% 하락
● 주간 실업수당 신청건수
● GDP
● 장전상황
화요일 영란은행의 긴급 채권매입 정책 발표 이후 반등한 시장은 해당 뉴스를 소화한 이후, 수요일 장전 반등폭을 되돌리고 있음
3대 선물지수 모두 큰 폭의 하락 중으로, 현재 나스닥은 9월에만 -6.5% 하락했으며 다우와 S&P500은 각각 -5.8%와 -5.9% 하락
미국채 장단기 금리차는 -41 bps
● 베드 배쓰 & 비욘드 실적발표 이후
예상된 결과이지만 베드 배쓰 & 비욘드가 목요일 아침 실적발표에서 예상보다 큰 분기손실을 발표하자 장전 -28% 급락
기업 브랜드 가치 상실, 전직 임원의 자살사건, 제품 납품기업들과의 마찰 등으로 연일 하락세를 걷는 BBBY가 최근 인원감축, 매장축소, 신규융자 등의 공격적인 회생책을 내놓고 있어 이후 분기실적 발표에서 어떻게 개선이 되는지 살펴보아야 할 것
● 허리케인 이나, 플로리다 상륙
카테고리 4 허리케인으로 플로리다에 상륙한 이안 (Ian)은 열대성 폭풍 (tropical storm)으로 위력이 낮아졌지만 여전히 위험한 수준이라고 발표
많은 방송과 개인 촬영 등으로 비바람에 의한 피해를 입은 플로리다는 현재 수 백만 명이 정전사태가 발생하였으며 며칠간 지속될 가능성도 있다고 주지사 론 드산티스 (Ron DeSantis)가 발표
조 바이든 대통령은 플로리다를 재난지역으로 선포
● 우크라이나 상황
푸틴 대통령은 금요일 우크라이나 4개 지역의 합병을 선언할 예정
해당 지역들은 러시아의 지원을 받은 것으로 의심되는 부정투표 결과로 인한 것
서방국가들과 우크라이나는 이들 지역이 러시아의 핵무기 사용의 명분을 주는 것이라 우려
별도로 나토는 이번 노드스트림 가스유출은 러시아의 ‘의도적이며 무모하고 무책임한 방해행위 (deliberate, reckless, and irresponsible acts of sabotage)’라고 비난
● 나이키 실적관련: NFT
오늘 장마감 후 예정되어 있는 나이키의 실적발표에 주목해 볼 것
로블록스에 있는 나이키의 메타버스, 나이키랜드 (Nikeland)는 개장 5개월 만에 700만 명의 방문객이 기록됨
특히 NFT 스튜디오인 RTFKT 인수는 특히 수익으로 돌아선지 오래
그럼에도 불구하고 최근 실물제품 판매에 디지털 판매와의 연관성에 대해서는 의구심이 큰 상태이기 때문
나이키는 1억 8,500만 달러 규모의 NFT를 발행하여 경쟁사인 아디다스의 1,100만 달러를 압도하고 있으나 여전히 나이키 전체 매출에 비해서는 미미한 상태
실제로 실적이 좋지 않았던 회계연도에서도 나이키의 분기 매출은 120억 달러 이상이었음
최근 몇 년의 공급망 이슈, 강달러, 펜데믹으로 인한 생산지연 등의 문제로 인한 글로벌 매출 감소에서 메타버스 내 실적이 투자자에게 얼마나 어필하느냐를 지켜보아야 할 듯
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