전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 32,732.95 (-128.85p, -0.39%)
S&P500: 3,871.98 (-29.08p, -0.75%)
NASDAQ: 10,988.15 (-114.30p, -1.03%)
러셀2000: 1,846.86 (-0.06p, -0.00%)
달러 인덱스
111.575 (+0.823, +0.74%)
미국 국채시장
2년물: 4.4886% (+7.4bp)
5년물: 4.2370% (+5.3bp)
10년물: 4.0540% (+4.2bp)
30년물: 4.1585% (+1.7bp)
10Y-2Y: -43.46bp (-3.27bp)
국제유가
WTI: 86.53 (-1.75, -1.99%)
브렌트유: 92.81 (-1.23, -1.31%)
귀금속
금: 1,640.70 (-8.70, -0.53%)
은: 19.12 (-0.04, -0.22%)
곡물
옥수수: 691.50 (+8.00, +1.18%)
밀: 882.25 (+49.00, +5.91%)
대두: 1,419.50 (+18.25, +1.30%)
미국 서부시간 01일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 32,769.00
S&P500 선물(/ES): 3,924.25
NASDAQ 선물(/NQ): 11,602.25
● 기업단신
아비오메드 (ABMD)
존슨&존슨이 166억 달러에 인수제안을 했다는 뉴스와 함께 장전 +51.6% 상승
J&J측은 주당 $380에 심장, 폐, 신장치료 부문을 인수하고, 신약에 대한 조건부 권리를 주당 $35에 인수할 예정
J&J는 장전 -0.7% 하락
우버 테크놀러지 (UBER)
전년대비 예약률 상승 등으로 예상치를 상회한 매출 발표하며 장전 +8.8% 상승
단, 실적은 전분기 대비 하락했으나 이는 디디 (Didi Global)에 대한 투자 손실
소파이 테크놀러지 (SOFI)
예상보다 적은 손실을 기록하자 장전 +14.3% 상승
해당 분기 동안 42만 4천명의 신규고객을 유치하여 총 470만 명의 고객을 보유
화이자 (PFE)
예상을 상회한 실적을 발표하며 장전 +4% 상승
COVID-19백신 판매 둔화를 기존 약품의 수요증가가 상쇄
굿이어 타이어 (GT)
예상치를 하회한 실적으로 장전 -8.3% 하락
제품 가격인상에도 불구하고 높은 가격과 강달러로 인한 것으로 분석
일라이 릴리 (LLY)
예상을 상회한 실적에도 불구하고 장전 -2.2% 하락
항암제 경쟁이 심화되고, 인슐린 가격 인하에 따라 연간전망을 하향발표
홀로지 (HOLX)
예상을 상회한 실적을 발표하며 전망도 상향발표하자 장전 +7.6% 상승
스트라이커 (SYK)
인플레이션과 강달러의 영향으로 향후 전망을 하향조정하자 장전 -4.9% 하락
어비스 버젯 (CAR)
예상을 상회한 실적을 발표하자 장전 +3.7% 상승
트렉스 (TREX)
예상치를 하회한 실적을 발표하자 장전 -7.5% 하락
트레스 측은 매출감소에 따라 생산량 축소와 인력구조조정을 단행했다고 언급
● PMI
● 장전상황
지난 10월은 변동성이 높은 달이었으나 결과적으로는 성공적이었다고 평가됨
다우지수는 거의 +14% 상승하여 1976년 1월 이후 가장 좋은 성적 기록
나스닥도 빅테크 기업들의 저조한 실적에도 불구하고 전체적으로는 성공적으로 마무리
남은 실적발표의 결과와 오늘부터 시작된 연준의 금리정책에 따라 11월 상순의 시장의 향방이 결정될 듯
시장은 연준이 이번에도 0.75% 기준금리 인상을 발표할 것으로 예상하며 수요일 예정된 입장문 발표에서 연준이 고강도의 인플레이션 통제정책에 대한 완화 움직임에 기대가 높아지는 중
미국채 장단기 금리차는 -47bps
● 바이든 대통령, 정유사들에게 가솔린 가격 인하 요청
바이든 대통령은 정유사들에게 가솔린 가격 인하를 요청하며 요청이 관철되지 않을 경우에 고율의 세금부과를 고려 중
단 새로운 세금부과에 대해서는 의회에서 반대에 부딪힐 가능성 있음
바이든 행정부는 11월 8일의 중간선거가 다가옴에 따라 인플레이션으로 인한 소비자들의 우려를 감소시키려 노력 중
● 주택건설계 급랭
치솟는 모기지 이자율로 인해 주택건축 시장이 급격히 냉가되고 있음
주태가격은 이미 하락세로 돌아섰으며 주택 구입희망자들은 높은 가격과 모기지 이자율로 구입을 꺼리는 상황
낮은 이자율에 익숙했던 시장상황으로 인해 2023년 1월에는 상황이 더 악화될 것으로 예상한다고 트라이브 홈빌더 (Thrive Homebuilders)의 CEO 진 마이어스 (Gene Myers)가 언급
● 일본 정부, 외환시장 개입
일본 정부가 변동성 증가와 수입가격 상승 등을 방어하기 위해 일본 중앙은행은 외환을 매입하며 외환시장에 개입
2022년 9월 말 기준으로 일본의 외환보유고는 1.2조 달러
만약 일본의 기준금리가 인상된다면 저성장 국면이 일본경제의 성장이 더욱 둔화될 것으로 예상되기 때문에 외환시장 개입으로 기준금리 인상을 한동안 유보할 수 있을 것으로 전망
● 일론 머스크, 트위터 단독이사 등재
일론 머스크는 트위터 인수 후 이사회를 해산하고 본인을 단독이사 (sole director)로 등재
참고로 트위터의 2대 주주는 사우디 왕자인 알와리드 빈 탈랄이 되었음
● 출판계 거대 합병건 무산 위기
바이든 행정부의 거대합병에 대한 반대기조는 이미 잘 알려진 상황
월요일 연방법원은 펭귄 랜돔 하우스 (Penguin Random House)가 파라마운트 글로벌이 보유하고 있는 경쟁사 사이몬 & 슈스터 (Simon & Schuster) 인수하려는 22억 달러의 거대합병에 제동
플로렌스 팬 (Florence Pan) 판사는 공정한 경쟁을 해친다는 이유로 판결
펭귄북스 측은 독자와 저자들에게 큰 불편과 차질을 야기했다고 판결에 대해 평가
● 여담: NASA 태양의 ‘웃는 얼굴’ 공개
나사 (NASA)에서 공개한 태양의 사진에서 어두운 부분은 태양풍을 우주로 밀어내면서 발생하는 코로나 홀 (corona hole)로 할로윈 이모지를 닮은 태양의 ‘웃는 얼굴’ 사진을 공개
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