전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 28,725.51 (-500.10, -1.71%)
S&P500: 3,585.62 (-54.85, -1.51%)
NASDAQ: 10,575.62(-161.89, -1.51%)
러셀2000: 1,667.27 (-7.66, -0.46%)
달러 인덱스
112.160 (-0.042, -0.04%)
미국 국채시장
2년물: 4.22% (-4.0 bp)
5년물: 4.06% (+8.0 bp)
10년물: 3.83% (+7.0 bp)
30년물: 3.79% (+8.0 bp)
국제유가
WTI: 81.88 (+2.14, +2.67%)
브렌트유: 85.56 (-1.62, -1.86%)
귀금속
금: 1,684.30 (-0.30, -0.02%)
은: 19.015 (+0.303, +1.62%)
곡물
옥수수: 678.00 (+8.50, +1.27%)
밀: 922.50 (-25.50, +2.84%)
대두: 1,366.00 (-44.75, -3.17%)
미국 서부시간 03일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 28,767.00
S&P500 선물(/ES): 3,35.75
NASDAQ 선물(/NQ): 11,105.00
● 기업단신
크레딧 스위스 (CS)
투자자들과 고객들로부터 재무건전성에 대한 우려가 증폭되면서 장전 -6.1% 하락
테슬라 (TSLA)
3분기 차량인도수는 34만 3천대로 발표
이는 기록적인 수치이지만, 예상을 하회한 수치
장전 -5.7% 하락
비아셋 (VSAT)
월스트리트 저널이 비아셋이 국방기업 L3해리스 (LHX)에 20억 달러 규모의 군 통신장비 판매계약이 임박했다는 보도와 함게 장전 +5.9% 상승
마이오반트 사이언스 (MYOV)
최대 주주인 서미토반트 바이오파마 (Sumitovant Biopharma)의 주식을 $22.75에 매입하겠다는 계획이 거부되면서 장전 +31.3% 상승
마이오반트 측은 제안이 너무 저평가 되어 있다는 의견
로빈후드 마켓 (HOOD)
로빈후드 측은 8월 발표한 기업구조 조정과 함께 추가로 5곳의 사무실 운영을 중단한다고 발표
이번 중단 조치로 4,500만 달러의 비용이 발생할 것으로 예상되며 장전 -1% 하락
보다폰 (VOD)
보다폰과 영국의 경쟁상인 스리 UK (Three UK)의 합병협상이 진행중이라는 스카이 뉴스 (Sky News)가 확인되며 장전 +3.2% 상승
스탠리 블랙 & 데커 (SWK)
재무관련 1천개 직의 구조조정했다고 월스트리트 전러이 보도
SWK 측은 고비용-저수요 상황타결을 위해 2억 달러 비용절감 계획 중
프레시펫 (FRPT)
바론 (Barron’s)이 프레시펫이 매각을 계획 중이라는 보도 이후 장전 +2.3% 상승
박스 (BOX)
모건 스탠리가 박스의 투자등급을 equal-weight에서 overweight로 상향조정하자 장전 +3.7% 상승
● 이번 주 실적 발표 예정
● 장전상황
지난 금요일 장마감과 함께 다우지수는 처음으로 29,000 아래로 마감하는 등 3대 지수 모두 3분기 동안 하락 마감과 9월 한달 하락 마감을 기록
4분기 시작의 첫날, 3대 지수 모두 소폭 상승출발 중
하지만, 연준의 인플레이션 통제를 위한 공격적인 기준금리 인상에도 미국경기가 큰 폭의 개선이 없어 앞으로 남은 3개월간도 변동성이 클 것으로 예상되어 큰 폭의 회복은 어려울 것
미국채 장단기 금리차는 -44 bps
● 영국정부, 세금감면 정책 철회
생활비 급등 대란 중인 영국에서 세금면제는 부유층에게 더 유리한 것으로 비난이 거세지며 신임 영국총리 리즈 트루스는 세금을 감면계획을 중단
트루스와 재무 장관 콰시 콰르텡 (Kwasi Kwarteng)은 세금감면 정책에 대해 해명
이 정책 발표로 시장은 주가와 파운드 화 하락으로 격한 반발을 보이자 사태해결을 위해 영란은행이 긴급 채권매입 수순을 밟으며 주식시장과 파운드화 모두 안정을 찾고 있는 듯
● OPEC+, 생산량 감축 예상
10월 6일부터 예정된 OPEC+ 회의에서 회원국들은 원유가 회복을 위해 하루 100만 배럴의 감산을 논의할 것으로 예상
● 테슬라, 차량인도수 크게 증가
테슬라가 3분기 동안 인도한 차량수가 전년대비 크게 증가
올 3분기 차량인도수는 34만 3천대로 전년동기의 25만 4,695대에 비해 크게 증가
하지만 분석가들은 36만 4,660대를 예상해 예상치는 하회
● 모빌아이, IPO 계획 중
인텔이 지난 2017년 150억 달러에 인수한 의 자율주행 기술부문 자회사인 모빌아이 (Mobileye)가 상장을 위한 서류를 접수
현재 모빌아이의 기업가치는 300억 달러로 평가되며 올해 상장이 된다면 2022년 최대의 IPO가 될 것으로 기대
● 우크라이나, 주요 거점도시 탈환
러시아가 우크라이나 동부 도시들의 합병을 추진하고 있으나 계획대로 순조롭지는 않은 상황
푸틴 대통령이 해당 4개 지역을 러시아 영토로 선언한 것 자체가 불법으로 간주되고 있으며 이후 우크라이나 군은 주요 교통/물류 허브인 리만 (Lyman)을 탈환
또한 해당 지역주변을 포위하고 있다고 젤렌스키 대통령이 발표
영국 정보부는 푸틴의 30만 예비군 동원령은 큰 실수라고 분석하며 푸틴이 문제점에 대해 전례 없이 빠른 보고를 받는다는 것 자체가 군의 이상징후를 나타내는 것이라고 언급
● 화이자, COVID 검출 앱 개발사 인수
호주의 디지털 핼스케어 기업 레스앱 (ResApp)를 1억 1,600만 달러에 인수한다고 발표
레스앱은 원래 환자의 기침소리로 부터 천식, 폐렴 등의 호흡기 질환의 종류를 진단하는 앱을 개발하는 기업이었음
2020년 펜데믹 이후, 기침소리 인식기술을 COVID 감지 알고리듬으로 전환한 이후, 2022년 첫 테스팅 결과를 발표
연구결과에 따르면, 환자의 기침소리 만으로 약 92%의 확률로 COVID 확진자 진단 가능
화이자가 레스앱에 처음 관심을 가질 당시 기업가치는 6,500만 달러였으나 이번 정식 인수발표에서 밝힌 액수는 1억 1,600만 달러
● 이족보행 로봇, 100미터 달리기 기네스 신기록
캐시 (Cassie)라는 이름의 이족보행 로봇이 100 미터 달리기 기네스 세계 신기록 (Guinness World Record) 등록
아직은 10초 이내로 완주하는 인간의 100미터 달리기 최고기록에는 훨씬 못미치는 24.73 초의 기록이지만, 로봇 공학계에서는 상당히 인상깊은 결과로 향후 로봇의 달리기 기록은 크게 향상될 것으로 예상됨
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