전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 30,316.32 (+825.43p, +2.80%)
S&P500: 3,790.93 (+112.50p, +3.06%)
NASDAQ: 11,176.41 (+360.98p, +3.34%)
러셀2000: 1,775.77 (+66.90p, +3.91%)
달러 인덱스
110.166 (-1.579, -1.41%)
미국 국채시장
2년물: 4.1029% (-1.1bp)
5년물: 3.8504% (-2.8bp)
10년물: 3.6289% (-1.0bp)
30년물: 3.6983% (+2.0bp)
10Y-2Y: -47.40bp (+0.07bp)
국제유가
WTI: 86.52 (+2.62, +3.13%)
브렌트유: 91.80 (+2.70, +3.04%)
귀금속
금: 1,730.50 (+31.70, +1.86%)
은: 21.10 (+0.51, +2.46%)
곡물
옥수수: 683.00 (+3.25, +0.48%)
밀: 903.00 (-7.25, -0.79%)
대두: 1,383.50 (+9.25, +0.67%)
미국 서부시간 05일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 30,356.00
S&P500 선물(/ES): 3,765.00
NASDAQ 선물(/NQ): 11,512.25
● 기업단신
테슬라 (Tesla), 트위터 (Twitter)
일론 머스크의 트위터 인수가 재개될 움직임을 보이자 테슬라는 장전 -1.5% 하락
머스크는 트위터 인수제안 후, 계약을 파기하려고 하였으나 트위터의 소송으로 주당 $54.20에 인수를 재개할 것으로 예상되며 트위터의 주가는 화요일 급등
포드 (Ford ), 제네럴 모터스 (General Motors)
모건스탠리가 포드의 투자등급을 equal weight에서 overweight으로 상향조정하자 장전 +1.5% 상승
제네럴 모터스는 목표주가를 하향조정하자 장전 -1.8% 하락
모건 스탠리 (Morgan Stanley), 골드만삭스 (Goldman Sachs)
아틀란틱 이퀴티스가 양사의 투자등급을 하향조정하자 장전 각각 -1.4%, -1.6% 하락
에어비앤비 (Airbnb)
번스타인은 에어비앤비의 투자등급을 outperform으로 지정하며 목표주가도 상향조정
화요일 종가보다 약 +30% 정도의 상승 여력이 있다고 분석하자 장전 +0.8% 상승
노르웨지안 크루즈 라인 (Norwegian Cruise Line), 카니발 (Carnival), 로얄 캐리비안 크루즈 라인 (Royal Caribbean Cruise lines)
COVID-19 테스트, 마스크 착용 및 백신접종 증명 요구지침을 완화할 것이라는 발표 후 화요일 급등했던 크루즈 기업들은 장전 각각 -2%, -2.3%, -1.9% 하락
바이오나노 제노믹스 (Bionano Genomics)
게놈 지도를 이용한 간암 검사에 대한 연구결과를 발표하자 장전 +11.3% 상승
● 주택담보 대출신청
● ADP 고용 보고서
● 장전 상황
월요일부터 화요일까지 양일간 S&P500은 2020년 3월 이래 가장 좋은 상승폭을 보임
하지만 10월의 첫 두 거래일 동안 상승마감했던 시장은 수요일 장전 하락 출발
시장은 여전히 연준의 다음 기준금리 인상에 대비하고 있음
3분기 기업실적이 다음 주부터 시작됨에 따라 그 결과에 따라 상승의 모멘텀을 받을지 9월의 하락을 계속 이어갈지 나올 것으로 예상
미국채 장단기 금리차는 -43 bps
● 미 공공부채 최고액 갱신
미국정부 공공부채는 31조 달러로 올해 의회가 승인한 정부부채 한도에 근접
● 8월 미국내 일자리수 감소
8월 미국내 일자리수가 100만 개가 감소한 것으로 나타남
펜데믹 시작 이후 가장 큰 폭이며 이는 경기둔화에 따른 고용시장의 반응으로 분석됨
● 글로벌 CEO, 짧은 침체를 예상
글로벌 CEO들은 향후 12개월 이내에 글로벌 경기침체을 예상한다고 KMPG가 설문조사를 발표
약 91%의 응답자가 짧은 경기침체 후 고속성장을 예상하는 등 단기적인 충격 후 3년 이내 빠른 회복에 대한 긍정인 의견을 보임
● 스트리밍사 번들링 대세
스트리밍 서비스의 전국시대인 최근, 각 서비스사의 번들링이 트렌드
디즈니는 훌루, ESPN+와 디즈니+ 서비스의 번들을 출시했으며, NBC유니버셜의 피콕 (Peacock) 또한 파트너사를 고려 중
이미 HBO+와 파라마운트+와의 번들링을 제안했으나 불발
현재 AMC나 스타즈 (Starz)와 파트너십 협상 중
● 우크라이나, 동부영토 수복 중
우크라이나 군은 동부로 진격해 러시아가 자국으로 편입한다고 주장하는 4개 지역 중 하나인 루한스크 (Luhansk) 인근에 접근
우크라이나 군은 포격으로 주요 도로와 시설을 공격이 가능하며 이는 러시아가 동부로부터 보급을 교란시킬 수 있다고 영국 국방부가 발표
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