전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 30,273.87 (-42.45p, -0.14%)
S&P500: 3,783.28 (-7.65p, -0.20%)
NASDAQ: 11,148.64 (-27.77p, -0.25%)
러셀2000: 1,762.69 (-13.07p, -0.74%)
달러 인덱스
111.156 (+1.091, +0.99%)
미국 국채시장
2년물: 4.1398% (+4.7bp)
5년물: 3.9593% (+10.5bp)
10년물: 3.7488% (+11.6bp)
30년물: 3.7509% (+5.6bp)
10Y-2Y: -39.10bp (+6.87bp)
국제유가
WTI: 87.76 (+1.45, +1.68%)
브렌트유: 93.37 (+1.84, +2.00%)
귀금속
금: 1,720.80 (-4.00, -0.23%)
은: 20.54 (-0.39, -1.87%)
곡물
옥수수: 684.00 (+1.00, +0.15%)
밀: 902.00 (+1.50, +0.17%)
대두: 1,369.75 (-11.75, -0.85%)
미국 서부시간 06일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 30,323.00
S&P500 선물(/ES): 3,787.75
NASDAQ 선물(/NQ): 11,621.50
● 기업단신
코나그라 (CAG)
예상을 상회한 실적과 매출을 발표하자 장전 +2% 상승
연간전망 그대로 유지
펠로톤 (PTON)
잔여인력의 12%에 달하는 추가 500명의 인원감축을 발표하자 장전 -4.1% 하락
CEO 배리 맥카티 (Barry McCarthy)는 월스트리트 저널과의 인터뷰에서 향후 6개월이 비즈니스 유지여부에 영향을 미칠 것이라 언급
맥코믹 (MKC)
주당 $0.69의 실적으로 예상치를 -$0.07 하회
매출은 예상치 부합하며 장전 -1.1% 하락
컴패스 (COMP)
비스타 이퀴티 파트너가 사모기업 전환을 고려 중이라는 소식에 장전 +11.4% 상승
일라이 릴리 (LLY)
당뇨치료제 티르제파타이드 (tirzepatide)가 FDA로부터 성인 비만과 과체중 관련 치료제로의 효과를 인정받아 ‘패스트 트랙 (Fast Track)’에 지정되자 장전 +1% 상승
트위터 (TWTR)
일론 머스크와의 최종 합의가 남아있는 상황에서 관심이 집중
월스트리트 저널은 양측이 적정 가격에 대해 이견을 좁히지 못하고 있다고 전함
로이터는 아폴로 글로벌과 식스 스트릿 파트너가 더 이상 머스크에게 융자를 제공하지 않을 것이라고 보도
트위터는 장전 -1.8% 하락
테이크투 인터랙티브 (TTWO)
골드만 삭스는 TTWO의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정
또한 목표주가도 $131에서 $165로 상향조정하자 장전 +3% 상승
스플렁크 (SPLK)
UBS는 스플렁크의 투자등급을 buy에서 neutral로 하향조정하자 장전 -3.1% 하락
쉘 (SHEL)
3분기 실적이 크게 감소하며 장전 -5.4% 하락
핀터레스트 (PINS)
골드만 삭스가 핀터레스트의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정하자 장전 +5.2% 상승
● 주간 실업수당 신청건수
● 챌린저 해고보고서
● 장전상황
수요일 3대 지수 모두 다시 하락마감하며 시장의 불안감을 표출
장 마지막 매수세가 우세하였지만 소폭하락으로 종료
목요일 장전 소폭 하락세로 출발 중이며 시장은 여전히 연준의 금리정책에 대한 우려가 시장을 지배
지난 달민간고용이 20만 8천건이 증가했다는 ADP의 발표에도 불구하고 오늘 발표된 신규 실업수당 신청건수는 2만 9천건 증가한 21만 9천 건으로 예상치를 상회
금요일 발표되는 정부 보고서를 확인할 것
미국채 장단기 금리차는 -40 bps
● OPEC+, 감산합의
OPEC+ 회원국은 수요일 글로벌 수요 감소에 따른 원유가 하락의 대처안으로 2020년 이후 가장 큰 폭의 감산에 합의
이 발표에 대해 바이든 대통령은 강한 불만을 나타내었으며 OPEC의 수장 사우디 아라비아가 역풍을 맞을 것이라 비난
*필자의 생각: 러시아 제재에, 중간선거에….
● 트위터 인수 융자 파트너사, 일론 머스크와 결별
일론 머스크의 트위터 인수에 투자 파트너로 융자를 제공하기로 했던 아폴로 글로벌 매니지먼트 (Apollo Global Management)와 식스 스트릿 파트너 (Sixth Street Partners)는 더이상 해당 인수과정에 융자를 제공하지 않기로했다고 로이터가 보도
당초 양사는 최소 10억 달러 이상의 투자와 융자를 제공한다고 밝힌 바 있음
이와 별도로 트위터와 머스크의 소송을 담당하고 있는 델라웨어 법원의 공판이 10월 17일로 예정되어 있는 가운데, 양측 모두 공판 연기신청을 하지 않은 것으로 나타남
● 애플, 부품 생산기지 일부 인도로 이전
애플은 공급망의 중국의존도를 낮추기 위해 에어팟 (AirPod)과 비트 (Beats) 헤드폰의 생산라인 일부를 인도로 이전했다고 발표
이미 최신 아이폰14의 조립공장을 인도에서 운영 중임
● 태국, 대규모 총기난사 사건
태국에서 총기난사 사건으로 24명의 어린이와 성인 11명이 사망하는 사건 발생
태국 북동부의 어린이 시설에서 범인이 총기를 난사하고 도주
범인은 전직 경찰로 밝혀짐
태국은 인구 총기사망 사건 발생이 미국이나 브라질 보다는 적지만, 일본이나 싱가폴 보다는 높음
2019년 기준, 인구 10만 명당 사망자수는 미국이 11명, 브라질이 23명, 태국은 4명 수준
* 필자의 생각: 꼭 저런 인간들이 총기난사는 어린이집이나 학교가서 저러지…어디 군부대 처들어가지도 못하는 찌질이들…. 돌아가신 분들의 명복을 빌며, 남겨진 가족을 위해 기도합니다.
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