전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 29,926.94 (-346.93p, -1.15%)
S&P500: 3,744.52 (-38.76p, -1.02%)
NASDAQ: 11,073.31 (-75.33p, -0.68%)
러셀2000: 1,752.51 (-10.18p, -0.58%)
달러 인덱스
112.181 (+0.973, +0.87%)
미국 국채시장
2년물: 4.2496% (+10.2bp)
5년물: 4.0654% (+9.9bp)
10년물: 3.8216% (+6.9bp)
30년물: 3.7838% (+3.0bp)
10Y-2Y: -42.80bp (-3.27bp)
국제유가
WTI: 88.45 (+1.25, +1.42%)
브렌트유: 94.42 (+1.59, +1.70%)
귀금속
금: 1,720.80 (+1.40, +0.08%)
은: 20.66 (+0.16, +0.76%)
곡물
옥수수: 675.50 (-8.25, -1.21%)
밀: 879.00 (-18.25, -2.02%)
대두: 1,358.00 (-9.75, -0.71%)
미국 서부시간 07일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 29,944..00
S&P500 선물(/ES): 3,714.50
NASDAQ 선물(/NQ): 11,353.00
● 기업단신
어드밴스드 마이크로 디바이스 (AMD)
매출 전망 하향조정후 장전 -5.3% 하락
개인 컴퓨터 시장에서 슬럼프가 예상보다 큰 것으로 분석
리바이 스트라우스 (LEVI)
연간 매출전망과 실적전망 ㅁ모두 하향조정하자 장전 -5.3% 하락
CVS 헬스 (CVS)
메디케어/메디케이드 서비스 (Centers for Medicare and Medicaid Services)로부터 애트나 메디케어 어드벤티지 플랜 (Aetna Medicare Advantage plans) 중 하나가 연간평가에서 낮은 리뷰를 기록하며 장전 -5% 하락
드래프트킹 (DKNG)
블룸버그가 드래프트킹이 디즈니의 ESPN과 파트너십 체결이 임박했다는 뉴스와 함께 장전 +5.6% 상승
리프트 (LYFT)
RBC가 리프트의 투자등급을 outperform에서 sector perform로 하향조정하자 장전 -2.6% 하락
앰박 (AMBC)
뱅크오브아메리카와의 소송에서 18억 4천달러를 받게 될 예정
2008년 금융위기 이전부터 뱅크오브아메리카의 컨트리와이드 크레딧 (Countrywide Credit) 부문에 채권 보험을 제공했음
앰박은 장전 +21.1% 상승
크레딧 스위스 (CS)
회사채 30억 달러 규모를 매입 (조기상환)할 것일라는 소식과 함께 장전 +5.6% 상승
틸레이 (TLRY), 오로라 카나비스 (ACB), 캐노피 그로쓰 (CGC), 크로노스 그룹 (CRON)
예상보다 큰 손실과 예상을 하회한 매출에도 불구하고 장전 +5.4% 상승
연간 전망 유지와 함께 비용절감 목표에 거의 도달했다고 언급
오로라 카나비스 (ACB), 캐노피 그로쓰 (CGC), 크로노스 그룹 (CRON) 등 대마관련주 들이 바이든 대통령의 연방 대마소지 혐의자들에 대한 사면 언급 이후 상승 중
● 고용상태 보고서
● 장전 상황
이틀 간의 상승장 이후 다시 이틀간의 하락장을 기록한 후, 금요일 장전 다시 하락세로 출발
비록 지난 6월 말 이후 가장 좋은 성적을 기록했으나 9월 고용보고서에서 여전히 거의 모든 항목에서 소폭 상승 혹은 전과동일한 수치
지난 달 26만 3천 개의 일자리가 증가했으며 실업률은 3.5%로 예상치 3.7%를 하회
이로서 시장은 또다시 고용시장 활황으로 인한 연준의 추가 공격적인 기준금리 인상의 우려 때문에 변동성이 증가
미국채 장단기 금리차는 -42 bps
● 크레딧 스위스, 회사채 조기상환
크레딧 스위스는 최근 몇 건의 스캔들에 연루되며 재무건전성에 대한 우려가 증폭되고 있었음
특히 2021년 3월 아케고스 캐피탈 매니지먼트 (Archegos Capital Management) 관련 50억 달러의 손실 등 투자은행들 중 가장 큰 피해를 입은 곳 중의 하나임
이에 따라 30억 3천만 달러의 회사채를 조기상환하고 추가 유동성확보를 위해 스위스 취리히의 금융가에 있는 사보이 (Savoy) 호텔을 매각할 계획
● 머스크, 소송전에서 불리
델라웨어 법원은 목요일 머스크에게 10월 28일까지 인수계약을 완료하라고 판결
만약 해당일까지 별도의 합의 등이 없을 경우 11월부터 법정공방이 시작될 예정
원래 이 재판은 10월 17일 예정되어 있었으나 머스크의 연기신청이 인정된 것
● 바이든 대통령, 대마관련 사면 언급
바이든 대통령은 목요일 수천명의 대마 관련 전과자들에 대한 사면을 언급
또한 내각에게 대마초에 대한 연방법 검토를 지시
현재 연방법에서 대마초는 펜타닐 (pentanyl) 보다 심각하게 취급되고, 헤로인 (heroin)과 같은 등급에 속함
대마를 소지했다는 이유만으로연방교도소, 주 교도소, 구치소 등에 수감될 이유는 없다고 언급
이에따라 대마관련주들 일제히 상승
● 바이낸스, 해킹 피해
해커들이 암호화폐 거래소 바이낸스 (Binance)로부터 약 20억 바이낸스 스마트 체인 (BSC)에서 BNB 토큰을 훔치려 시도
이는 약 5억 6,600만 달러 규모로 다행히 바이낸스 측에서 감지하고 8시간 동안 모든 입출금을 중단시키는 사태가 발생하며 브릿지 (Bridge)의 취약성이 다시 도마위에 오름
결국 피해액은 1억 달러에 그쳤으며 현재 정상화됨
* 필자의 생각: 이정도면 어나니머스 아니면 라자루스인데….가오 따지는 어나니머스는 아닐 것 같고, 역시 라자루스였나?
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