전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 29,296.79 (-630.15p, -2.11%)
S&P500: 3,639.66 (-104.86p, -2.80%)
NASDAQ: 10,652.40 (-420.91p, -3.80%)
러셀2000: 1,702.15 (-50.36p, -2.87%)
달러 인덱스
112.795 (+0.537, +0.48%)
미국 국채시장
2년물: 4.3078% (+5.2bp)
5년물: 4.1423% (+7.5bp)
10년물: 3.8814% (+5.8bp)
30년물: 3.8417% (+5.8bp)
10Y-2Y: -42.64bp (+0.58bp)
국제유가
WTI: 92.64 (+4.19, +4.74%)
브렌트유: 97.92 (+3.50, +3.71%)
귀금속
금: 1,709.30 (-11.50, -0.67%)
은: 20.26 (-0.41, -1.96%)
곡물
옥수수: 683.25 (+7.75, +1.15%)
밀: 880.25 (+1.25, +0.14%)
대두: 1,367.00 (+9.00, +0.66%)
미국 서부시간 10일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 29,278.00
S&P500 선물(/ES): 3,663.75
NASDAQ 선물(/NQ): 11,121.75
● 기업단신
포드 (F), 제네럴 모터스 (GM)
UBS가 양사의 투자등급을 각각 neutral에서 sell, 그리고 buy에서 neutral로 하향조정하자 포드는 -3.6%, GM은 -3.5% 하락
리비안 (RIVN)
거의 전 차종의 조향장치 문제를 발견하고 리콜 조치했다는 소식과 함께 장전 -9% 하락
현재까지 해당 이슈로 사고가 발생한 적은 없음
토스트 (TOST)
미즈호가 토스트의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정하자 장전 +3.3% 상승
테슬라 (TSLA)
상하이 공장에서 지난달 인도한 차량수가 8만 3천대 이상이라 발표
이는 8월 대비 +8% 상승하여 가장 큰 폭의 상승률 보임
단, RBC 가 테슬라의 목표주가를 $367에서 $340으로 하향조정하자 장전 하락
스텔란티스 (STLA)
호주광산 기업 GME 리소스 (GME Resources)와 니켈과 코발트 공급계약 체결
이전에는 호주의 벌컨 리소스 (Vulcan Resources)와 리튬 공급계약 체결한 바 있음
크래프트 하인즈 (KHC)
고드만 삭스가 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정하자 장전 +2% 상승
골드만 측은 KHC가 높은 수익률을 가지고 저평가된 몇 안되는 필수소비재 생산 기업이라고 분석
프록터 & 갬블 (PG)
골드만 삭스가 PG의 투자등급을 buy에서 neutral로 하향조정하자 장전 -1.3% 하락
머크 (MRK)
구겐하임이 머크의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정하자 장전 +2.7% 상승
● 이번 주 실적 발표 예정
● 장전상황
지난 주는 3대 지수 모두 하락 마감
이번 주부터 몇몇 대기업의 실적발표가 예정되어 있어 인플레이션과 강달러 상황하에서 기업의 전반적인 상태를 들여다 볼 수 있을 것으로 예상
펩시코 (PepsiCo)는 수요일, 목요일에는 델타 (Delta), 월그린 (Walgreens), 도미노피자 (Domino), 그리고 금요일에는 JP 모건체이스 (JPMorgan Chase), 웰스 파고 (Wells Fargo), 모건 스탠리 (Morgan Stanley)와 시티그룹 (Citigroup)이 예정되어 있음
또한 목요일에는 CPI 발표도 예정되어 있어 각각의 결과에 따라 시장의 변동성이 커질 것으로 예상
미국채 장단기 금리차는 -42 bps
● 대중국, 반도체 수출 제한
미 정부는 중국의 기술기업들에 대한 압박을 추가할 새로운 대중국 조치를 발효예정
이달 중 발효될 새로운 규정은 특정 반도체와 관련 장비를 중국에 판매할 기업은 라이센스를 신청해야 함
이 규제안은 미국산 장비를 이용해 중국에 판매를 하는 외국기업에도 해당됨
중국 정부는 미국 정부가 수출규제안으로 중국 산업계를 힘들게 하고 있다고 비난
* 필자의 생각: 필자가 근무하는 회사의 제품 일부가 미 정부 weapon list에 올랐던 적이 있는데, 라이센스 받고, 매번 신고하고 나중에 서류감사 받고…어우야…
● 러시아, 우크라이나 몇 개 도시 폭격
키예프를 포함한 몇몇 우크라이나 도시들이 러시아 미사일 공격을 받음
침공 초기 이후 가장 큰 규모의 공격으로 기록되며 젤렌스키 대통령은 러시아가 민간인과 기반시설을 목표로 공격했다고 비난
이번 공격은 지난 2014년 푸틴 대통령이 병합한 크림반도를 잇는 유일한 다리가 공격받은 것에 대해 푸틴 대통령은 테러행위라고 비난하며 나온 후속조치
우크라이나 국방주 장관 올레스키 레즈니코프 (Oleksii Reznikov)는 트위터를 통해, ‘그들은 전쟁범죄자이다. 민간인 사망자와 부상자가 발생하고 있다’고 비난하며 우크라이나는 이번 미사일 테러에 대해 반드시 되갚아 줄 것이라 언급
● 스와치 시계 품귀현상
1696년 아폴로 11호 우주인이 착용해서 유명해진 5천 달러짜리 오메가 스피드마스터 문와치 (Omega Speedmaster Moonwatch)와의 콜래보 작품인 스와치의 $260 짜리 시계의 품귀현상 발생
스피드마스터의 스와치 버전인 문스와치 (MoonSwatch)는 플라스틱과 바이오세라믹으로 제작되었고 11종류의 색상과 각각의 모델은 태양, 달부터 명왕성까지 우리 태양계의 행성을 표현
일각에서는 수요에 비해 공급이 현저히 부족해서 몇몇 특정 모델은 이베이 (eBay)나 크로노24 (Chrono24) 같은 시계 전문 판매사이트에서는 개당 4천 달러 이상에 팔리고 있음
● 중국, 세계최대의 압축공기 에너지 저장소 가동
중국은 세계최대의 최고효율 청정 압축공기 에너지 저장시스템을 개발하여 가동
중국 북부 전력망에 연결된 이 시스템은 최고 400 MWh의 에너지를 저장가능하고 6만 여 가정에 전력 공급이 가능한 것으로 알려짐
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