전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 29,634.83 (-403.89p, -1.34%)
S&P500: 3,583.07 (-86.84p, -2.37%)
NASDAQ: 10,321.39 (-327.76p, -3.08%)
러셀2000: 1,682.40 (-46.01p, -2.66%)
달러 인덱스
113.311 (+0.948, +0.84%)
미국 국채시장
2년물: 4.4959% (+3.2bp)
5년물: 4.2677% (+6.7bp)
10년물: 4.0184% (+7.5bp)
30년물: 3.9916% (+7.5bp)
10Y-2Y: -47.75bp (+4.25bp)
국제유가
WTI: 85.61 (-3.50, -3.93%)
브렌트유: 91.63 (-2.94, -3.11%)
귀금속
금: 1,648.90 (-28.10, -1.68%)
은: 18.07 (-0.85, -4.48%)
곡물
옥수수: 689.75 (-8.00, -1.15%)
밀: 859.75 (-32.50, -3.64%)
대두: 1,383.75 (-12.00, -0.86%)
미국 서부시간 17일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 29,658.00
S&P500 선물(/ES): 3,648.75
NASDAQ 선물(/NQ): 10,944.50
● 기업단신
컨티넨털 리소스 (CLR)
창업자인 현 회장 해롤드 햄 (Harold Hamm)과 가족이 주당 $74.8에 지분을 인수하며 장전 +8.6% 상승
뱅크오브아메리카 (BAC)
예상을 상회한 실적을 발표하며 장전 +3.1% 상승
뱅크오브뉴욕멜론 (BK)
예상을 상회한 실적으로 장전 +4.4% 상승
전년대비 이자관련 매출이 +44% 상승
뉴스 콥 (NWSA), 폭스 콥 (FOXA)
지난 2013년 분사 이후, 재합병을 위한 특별 위원회를 구성했다는 소식과 함께 각각 +3.5%, +4.1% 상승
애플 (AAPL)
모건 스탠리가 애플을 top pick으로 선전하자 장전 +1.4% 상승
메타 플랫폼 (META)
신규 출시한 호라이즌 월드 (Horizon Worlds)의 매출이 목표치에 미달했다고 월스트리트 저널이 보도
월 활성사용자수가 20만 명으로 올해말까지 50만 명의 사용자수 확보라는 초기 목표와 수정목표인 28만 명에 크게 하회
메타는 장전 +1.6% 상승
골드만 삭스 (GS)
중점 사업 세 분야로 혁신적인 기업구조 조정 계획 중이라고 월스트리트 저널이 보도
중점 사업 분야는 투자은행 및 트레이딩 부문, 자산 관리 부문, 트랜잭션 은행업무 부문으로 추진 중
장전 +1% 상승
스플렁크 (SPLK)
월스트리트 저널이 행동주의 투자자 스타보드 밸류 (Starboard Value)가 지분 5%를 획득했다고 보도하자 장전 +9.1% 상승
알키어 에너지 (LFG)
BP (BP)가 주당 $26 에 인수한다는 발표와 함께 장전 +51.1% 상승
BP는 +2.2% 상승
크레딧 스위스 (CS)
크레딧 스위스가 현금확보를 위한 스위스 국내 은행 매각을 추진중이라는 파이낸셜 타임즈의 보도 이후 장전 +3.2% 상승
● 이번 주 실적 발표 예정
● 엠파이어 스테이트 제조업 지수
● 장전상황
지난 주 발표된 경제지표에 대한 부담으로 하락했던 시장은 월요일 영국 파운드화 강세와 기업실적 발표 호조에 힘입어 다우지수는 +340 포인트 혹은 +1.1% 상승, S&P 500과 나스닥 100 선물지수는 각각 +1.4%, +1.8% 상승 중
이번 상승은 영국 재무부 장관이 제레미 헌트 (Jeremy Hunt)로 신규 임명되면서 정부의 경제정책 상당수의 철회를 발표하자 달러당 +1% 상승
하지만, 고비용 소비심리 위축으로 인한 기업실적에 대한 불안감이 여전히 복병으로 남을 듯
미국채 장단기 금리차는 -49 bps
● 영국정부, 신임 재무부 장관 임명
영국에 신임 재무부 장관으로 제레미 헌트 (Jeremy Hunt) 전 외무부장관이 임명되면서 새로운 경제계획이 발표
헌트 장관은 이전 정책인 세금감면 정책을 백지화 시킬 예정
리즈 트루스 (Liz Truss) 총리 취임 한 달여 만에 시장 변동성을 야기한 책임이 있으나, 영국 보수파 규정에 의하면 새로운 지도부 선출은 1년이내에 허용되지 않아 트루스 총리는 한동안 총리직을 유지하며 지도력을 증명해야 하는 부담이 생김
● 러시아, 우크라이나에 대량 무인기 공격
러시아의 우크라이나 도시들에 대한 대량 공격이 진행
푸틴 대통령은 도시 중심가에 드론 공격에 힘을 쏟고 있음
키예프 시 관계자들은 드론이 중심가를 공격해서 임산부를 비롯한 민간인 사망자가 발생하고 주거건물이 손상을 입었다고 발표
우크라이나-러시아 간 교전은 치열해지고 있으며 러시아군은 우크라이나가 탈환에 성공했던 동부 돈바스 지역에 대한 공세를 확장하고 있음
● 스페이스X, 우크라이나에 스타링크 지원 유지
일론 머스크는 우크라이나에 스타링크 지원에 대한 운영비용에 대해 우려하며 미 국방부에 재정적 지원을 요청함
우크라이나 부총리 미카일로 페드로프 (Mykhailo Fedorov)가 일론 머스크에게 스페이스X의 터미널을 지원해 줄 것을 요청한 이래, 스페이스X는 3천 여개의 저궤도 위성을 연결해 고속 인터넷 접근을 허용했고 이를 통해 아군의 통신/교신 및 드론 공격 등에 이용해 왔음
지난 9월 스페이스 X는 미 국방부에 비용지원을 요청한 바 있으며, 10월 15일 머스크는 트윗을 통해 막대한 운영비용에도 불구하고 스페이스X는 계속해서 무료로 지원할 것이라 언급
- 우크라이나로 보내진 스타링크 기기수: 25,000 개
- 올해 말까지 스페이스X가 스타링크 기기를 보내면서 발생한 비용: 1억 달러
- 위성의 유지보수 및 지산 스테이션과의 관리, 게이트웨이를 통한 인터넷 접근 비용, 사이버 공격 미 재밍 (jamming) 방지비용 등 터미널 세팅을 위해 월지출 액: 2천만 달러
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