전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 32,861.80 (+828.52p, +2.59%)
S&P500: 3,901.06 (+93.76p, +2.46%)
NASDAQ: 11,102.45 (+309.78p, +2.87%)
러셀2000: 1,846.92 (+40.60p, +2.25%)
달러 인덱스
110.752 (+0.165, +0.15%)
미국 국채시장
2년물: 4.4142% (+14.0bp)
5년물: 4.1844% (+12.4bp)
10년물: 4.0123% (+9.4bp)
30년물: 4.1414% (+5.8bp)
10Y-2Y: -40.19bp (-4.65bp)
국제유가
WTI: 87.90 (-1.18, -1.32%)
브렌트유: 95.77 (-1.19, -1.23%)
귀금속
금: 1,644.80 (-20.80, -1.25%)
은: 19.15 (-0.35, -1.78%)
곡물
옥수수: 680.75 (-1.50, -0.22%)
밀: 829.25 (-9.25, -1.10%)
대두: 1,400.25 (+6.75, +0.48%)
미국 서부시간 31일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 32,725.00
S&P500 선물(/ES): 3,889.50
NASDAQ 선물(/NQ): 11,504.50
● 기업단신
윈 리조트 (WYNN)
투자자 틸만 페르티타 (Tilman Fertitta)가 지분 6.1%를 획득했다고 SEC에 보고 하자 장전 +4.2% 상승
페트로브라스 (PBR)
브라질 대통령 선거에서 룰라 후보가 보우소나로 후보를 누르고 당선되자 장전 -8.5% 하락
해인즈브랜드 (HBI)
웰스파고가 해인즈의 투자등급을 overweight에서 underweight으로 두 단계 하향조정하자 장전 -3.8% 하락
파라마운트 글로벌 (PARA)
웰스파고가 PARA의 투자등급을 equal weight에서 underweight으로 하향조정하자 장전 -3.7% 하락
에머슨 일렉트릭 (EMR)
기후 관련기술 부문을 사모기업 블랙스톤 (BX)을 부채 포함해서 140억 달러에 매각하낟고 발표
에머슨은 +1.3% 상승, 블랙스톤의 주가는 변동없음
캐터필러 (CAT)
UBS는 캐터필러의 투자등급을 buy에서 neutral로 하향조정하자 -1.2% 하락
이는 리스크/리워드 프로파일 재조정에 따른 것이나 장기적으로는 상향예상이라 언급
큐리그 닥터 페퍼 (KDP)
트루이스트 시큐리티가 투자등급을 neutral에서 sell로 변경하자 장전 -1.8% 하락
XPO 로지스틱 (XPO)
주당 $1.45의 실적으로 예상치를 +$0.10 상회
매출도 예상치 상회
● 이번 주 실적 발표 예정
● 시카고 PMI
● 장전상황
10월의 마지막 거래일 미국 시장은 소폭하락세로 출발하였으나 월간으로는 상승마감할 것으로 예상
다우지수S&P 500은 모두 상승마감이 유력
단 나스닥의 경우 애플을 제외한 아마존, 마이크로 소프트, 알파벳, 메타 등의 대기업들의 실적이 기대에 미치지 못해 약세장을 보임
시장은 기업실적 발표에 주목하고 있으며 화요일 시작하는 연준의 11월 정례회의의 기준금리 정책에 어떻게 반영될지 관심이 높아지면서 이번에도 0.75% 기준금리 인상이 유력시 되고 있음
미국채 장단기 금리차는 -44 bps
● 중국 정부, 새로운 COVID-19 규제안 실시
중국 정부가 새로운 COVID-19 예방/규제안을 실시하면서 월요일 오전 11:39 갑자기 상하이 디즈니 리조트 (Disney resort)의 격리를 발표
이에 따라 10월 27일까지 방문했던 여행객은 3일 동안 3차례의 테스트를 받아야 하며, 이미 테마파크 안에서 관람 중인 방문객은 그대로 격리조치되어 출입이 봉쇄
별도로 정조우의 아이폰 공장과 마카오의 카지노 등도 격리조치
● 브라질 대통령 선거, 룰라 후보 당선
브라질 대통령 선거에서 루이즈 이그나시오 ‘룰라’ 다 실바 후보가 당선
하지만 자이르 보우소나로 (Jair Bolsanaro)는 아직 투표결과를 인정하지 않고 있음
어쨌거나 룰라 후보 당선으로 친환경 정책에 힘이 실릴 것으로 보임
● 러시아, 계속해서 키예프 공격 중
월요일에도 러시아는 키예프와 인근 사회기반시설에 대한 미사일 공격이 계속되며 일부지역에는 수도공급이 중단되었다고 키예프 시장이 언급
러시아 군은 우크라이나의 기반시설을 목표로 공격을 진행 중이며 에너지 기반시설 공격도 감행하여 우크라이나 측에 많은 손상이 보고되고 있다고 우크라이나 군 관계자가 언급
이와함께, 러시아는 우크라이나로부터 곡물수출을 허용하기로 한 약속을 철회하여 글로벌 곡물부족 현상을 야기시켜 또다시 곡물가격 급등이 예상
● 러시아의 민간 위성 격추는 사실상 불가능에 가까움
지난 주 푸틴 대통령이 우크라이나를 지원하고 러시아 군의 상황을 노출시키는 민간위성에 대한 경고를 한 바 있지만, 실제로는 공격을 진행하기는 어려울 것으로 전망
첫째로, 현재 운용중인 위성 네트워크는 수 백, 많게는 수 천 개의 위성망을 이용하기 때문에 몇 개의 위성 격추로 전체 네트워크에 주는 영향은 미미
둘째, 한꺼번에 모든 위성을 공격하려면 정밀 유도 미사일이 필요한데, 이는 상당히 고가의 무기이며 제조에 필요한 첨단 반도체와 항법장치 등이 국제제재에 따라 러시아가 확보가 어렵기에 위성격추에 사용하는 것은 비효율 적
셋째, 그렇다고 저렴한 핵무기 사용도 불가능한 게 러시아도 참여한 UN 우주 조약 (UN Outer Space Treaty)에 따르면 우주탐사는 평화적인 방법으로 진행되어야 하며 우주에서 핵무기 사용은 금지하는 것으로 되어 있음
넷째, 스페이스X의 위성의 경우 기존의 위성보다 훨씬 작아 격추에 더욱 어려움
마지막으로, 그동안 미국, 러시아, 중국과 인도 등의 국가에서 위성격추 테스트를 해 온 기록이 있지만, 어디까지나 자국의 위성을 대상으로 테스트 한 것이지 타국의 위성을 격추하는 시험은 아니었음
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